Sechs nachhaltige Investmenttrends für 2025

FRANKFURT – Morningstar Sustainalytics hat sechs Themen identifiziert, die 2025 nach Ansicht von Anlageexpertin Hortense Bioy bei nachhaltigen Anlegern ganz oben stehen dürften: ESG-Regulierung, Investments in und für den Übergang, nachhaltige Anleihen, die Umgestaltung von ESG-Fonds, Biodiversität und die Ethik der Künstlichen Intelligenz.

„2025 wird ein entscheidendes Jahr für nachhaltiges Investieren – mit politischen, makroökonomischen und regulatorischen Entwicklungen, die die Situation verändern werden“, sagt Hortense Bioy, Head of Sustainable Investing Research bei Morningstar Sustainalytics. Anleger sollten in diesem komplexen Umfeld sorgfältig vorgehen, gleichzeitig einen Teil des Hintergrundrauschens ausblenden und sich auf das Langfristige konzentrieren.

Trotz größerer Divergenzen und konkurrierender Interessen zwischen der EU, den USA und China bei so unterschiedlichen Themen wie ESG-Regulierung, Dekarbonisierung, der Förderung erneuerbaren Energien und der Nutzung Künstlicher Intelligenz sei die Richtung klar: „Die Welt muss zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft übergehen und Investoren spielen dabei eine wichtige Rolle“, so die Expertin weiter.

Morningstar Sustainalytics hat eigens eine Studie erstellt, die nachhaltigkeitsbewussten Anlegern helfen kann, sich auf die wichtigsten Entwicklungen und Trends zu konzentrieren, die die Anlageergebnisse im Jahr 2025 und darüber hinaus beeinflussen werden.

Die wichtigsten Investmenttrends der Studie:

Eine Bewährungsprobe für die ESG-Regulierung

Die geplante Vereinfachung der EU-Vorschriften zu ESG ist ein zweischneidiges Schwert für Investoren. Die Rücknahme von ESG-Initiativen in den USA könnte zu mehr Greenwashing führen.

Investments in und für den Übergang: Von Zielen zu greifbaren Maßnahmen

Die Übergangspläne und Anpassungsstrategien der Unternehmen werden genauer geprüft. Die Energiewende erweitert das Spektrum der Investmentmöglichkeiten.

Nachhaltige Anleihen: Niedrigere Zinssätze werden die Emissionen ankurbeln

Die ersten Anleihen nach dem EU-Standard für grüne Anleihen werden 2025 begeben. Ein zunehmender Fokus auf Übergangsplänen lässt auf nachhaltigkeitsbezogene Anleihen hoffen.

Die Neugestaltung der globalen Landschaft für ESG-Fonds

Neue Anti-Greenwashing-Vorschriften könnten dazu führen, dass 30 bis 50 Prozent der ESG-Fonds in der EU einen neuen Namen bekommen. Viele Fonds werden ihre Strategien und Portfolios anpassen, andere werden geschlossen.

Finanzierung von Biodiversität: Zeit zum Skalieren

Investoren verstehen den Verlust der biologischen Vielfalt besser, wenn sie es als ein finanziell wichtiges Thema betrachten. Neue Lösungen, wie etwa Regeln für die Offenlegung, Finanzinstrumente und Technologien, werden einen Wandel herbeiführen.

Die Ethik von KI

Die rasche Einführung von KI verschärft ökologische und soziale Herausforderungen. Die Deregulierung in den USA kann die mit KI verbundenen ethischen Risiken weltweit erheblich erhöhen.

Die Morningstar-Studie steht hier zum Download bereit