LGT Capital Partners mit neuartigem Hedgefonds-Portfolio

MÜNCHEN – Der Schweizer Vermögensverwalter LGT Capital Partners hat ein neuartiges Hedgefonds-Portfolios lanciert, welches diskretionäre und systematische Strategien kombiniert. Das Vehikel biete direkten Zugang zu den einzelnen Bausteinen der Hedgefonds-Strategien des LGT Endowments, sagt Roger Hilty, Partner bei LGT Capital Partners.

LGT Capital Partners hat ihre erste Evergreen-Strategie vor 25 Jahren in Form des LGT Endowment gegründet. Dabei handelt es sich um das Portfolio, welche das Unternehmen für ihre Eigentümerin, die Fürstenfamilie von Liechtenstein, verwaltet. Das neue Hedgefonds-Vehikel ist gedacht, institutionellen Investoren und Vermögensverwaltungskunden einen vereinfachten Zugang zu Hedgefonds-Anlagen bei regelmäßiger Liquidität zu eröffnen und ergänzt die kürzlich lancierten semi-liquiden, offenen Private-Equity- und Private-Credit-Strategien des Hauses.

Der Anspruch des neuen Hedgefonds-Vehikels ist es, in jedem Marktumfeld absolute Renditen bei gleichzeitiger Minimierung des Abwärtsrisikos zu erzielen, wie Roger Hilty, Partner bei LGT Capital Partners, erklärt. Das neue Produkt sei unkorreliert zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen und baue auf der langjährigen Erfahrung von LGT Capital Partners auf, die besten externen Hedgefonds-Manager auszuwählen und die firmeneigenen quantitativen Anlagekompetenzen zu nutzen, wie Hilty weiter ausführt.

„Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, in mehr als 30 Hedgefonds-Manager weltweit zu investieren und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen diskretionären und systematischen Strategien zu schaffen“, präzisiert Hilty. Auf der diskretionären Seite werde der Schwerpunkt auf spezialisierten Teams liegen, die darauf abzielen, durch eine tiefgreifende Fundamentalanalyse in Form der Selektion von Einzeltiteln Gewinne zu erzielen, indem sie in Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen sowie in verschiedene Segmente der globalen Kreditmärkte investieren.

Auf der systematischen Seite liege der Schwerpunkt wiederum auf quantitativen Hedgefonds mit Strategien wie Trend Following Commodity Trading Advisors, Quantitative Macro, Short-Term Trading, Equity-Market Neutral Quants und AI/Machine Learning. „Das Ergebnis ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus 15 verschiedenen Teilstrategien besteht und darauf abzielt, Alpha zu generieren“, erklärt der LGT-Partner abschließend.