LAIQON bringt Next Generation ETF

MÜNCHEN – Mit dem Launch des LAIQON EU AI ETF will LAIQON in Zusammenarbeit mit Amundi ein neues Kapitel in der Geschichte aktiv gemanagter ETFs einläuten. Das Ziel: „Durch das Alpha-Potenzial einer KI-gestützten Portfoliosteuerung eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber den europäischen Aktienmärkten zu erzielen“, erklärt CEO Achim Plate.

Im Rahmen der ETF-Partnerschaft bringt die LAIQON-Gruppe ihre Expertise im KI-gestützten Portfoliomanagement ein, während Amundi die Verwaltung des ETF auf ihrer White-Label- und Active-ETF-Plattform übernimmt. „In Zusammenarbeit mit Amundi können wir institutionellen wie privaten Anlegern eine überzeugende Kombination anbieten: echte aktive Entscheidungslogik basierend auf einer jahrelang bewährten KI, günstig und einfach wie ein ETF“, sagt Achim Plate, Chief Executive Officer der LAIQON AG.

Konzentration auf Europa

„Europa befindet sich in tiefgreifenden Transformationsprozessen in Bereichen wie Energie, Digitalisierung und Verteidigung. Gleichzeitig bietet der Markt mit vielen im globalen Vergleich attraktiv bewerteten europäischen Large- und Mid-Caps ein diversifiziertes Anlageuniversum mit interessantem Alpha-Potenzial“, führt Plate weiter aus. Entsprechend wurde als regionaler Schwerpunkt für den LAIQON EU AI ETF bewusst Europa als aktiver Alpha-Raum gewählt. In diesem Marktumfeld werden besondere Chancen für datengetriebenes Management erwartet, die durch den KI-Ansatz gezielt genutzt werden sollen.

Um reale Alpha-Chancen zu erschließen, strebt der ETF bewusst einen Tracking Error von 2% bis 5% an. Die Zusammensetzung des ETF-Portfolios umfasst die größten 100 bis 150 Positionen des Referenzindex MSCI Europe Screened, wodurch dieser im Wesentlichen abgebildet wird. Eine Reallokation des Portfolios ist auf täglicher Basis möglich. Dadurch wird aktives Management konsequent umgesetzt.

KI plus Nachhaltigkeit

Die Idee ist es, mithilfe von KI die aussichtsreichsten der rund 400 Europa-Aktien zu ermitteln und entsprechend stärker zu gewichten. Ein zentraler Baustein des Produkts sei zudem die konsequente Integration von Nachhaltigkeitskriterien, indem der ETF hohe ESG-Standards (Artikel 8) erfülle. Damit soll Anlegern zu der technologisch differenzierten Strategie „on top“ ein nachhaltiges Investment geboten werden.