90. Hedgework-Talk: „Warum dynamische Asset Allocation in extremen Marktphasen den Unterschied macht“

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Die Märkte springen rauf und runter, Prognosen liegen im Wochentakt daneben. doch wie können Anleger ihr Portfolio trotzdem robust durch solche Phasen steuern? Im 90. Hedgework-Talk spricht Uwe Lill mit Dr. Jochen Kleeberg, Geschäftsführer von alpha portfolio advisors, über dynamische Asset Allocation. Dr. Kleeberg erläutert, wie seine seit über 20 Jahren erprobte Alphaport-Strategie Aktien- und Rentenquoten strikt regelgebunden und prognosefrei steuert. Ausgangspunkt zu Beginn eines jeden Jahres ist ein gleichgewichtetes Portfolio aus Renten und Aktien. Über die Zeit werden je nach Marktentwicklung der Aktien- und Rentenmärkte  Veränderungen vorgenommen. Dies führt insbesondere in ausgeprägten Aktien- oder Rentenphasen gegenüber dem gleichgewichteten Ursprungsportfolio zu deutlich besseren Ergebnissen. Darüber hinaus erklärt Dr. Kleeberg, weshalb Überrendite nicht das erklärte Ziel, aber oft ein willkommener Nebeneffekt ist, wie sich die im institutionellen Bereich erprobte Strategie künftig auch im neuen UCITS-Fonds „Alphaport Dynamic Allocation“ über fünf Marktsegmente, von Europa über USA bis Emerging Markets, umsetzen lässt und für welche Anlegergruppen sich dieser Ansatz besonders eignet.