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Neue Anlageideen |

AllianzGI erweitert SRI-Angebot

FRANKFURT — „Wir sehen im Bereich der werte-orientierten Kapitalanlage wachsende Nachfrage“, sagt Beatrix Anton-Grönemeyer, Chief Sustainability Officer von AllianzGI. Jetzt ist die AGI mit drei neuen Allianz Best Styles SRI-Fonds am Start – Global, Europa und Emerging Markets –, um dieses Segment den Anlegern „breiter zugänglich zu machen“.

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Fachartikel |

ESG-Regulierung – Auswirkungen auf deutsche (alternative) Asset Manager

FRANKFURT — Environmental, Social and Governance – ESG sind Begriffe, welche nicht erst seit der Konsultation des Entwurfs des Merkblatts der BaFin zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, Aufmerksamkeit unter den unterschiedlichen Akteuren im Finanzsektor erfahren haben. Eine Einschätzung von Dr. Harald Glander und Daniel Lühmann.

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Märkte |

„Werte & Sicherheit – Nachhaltiger Stiftungsfonds“: Glaubwürdigkeit und Vertrauen vor Rendite

ULM — „Wie bei Stiftungen steht auch bei uns verantwortliches Handeln im Fokus“, sagt Heribert Danner, Geschäftsführer der W & S Portfoliomanagement. Entsprechend kombiniere der „Werte & Sicherheit – Nachhaltiger Stiftungsfonds“ die Bedürfnisse von Stiftungen nach auskömmlichen Erträgen mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung.

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Märkte |

Aviva Investors: Real Assets zunehmend beliebt bei institutionellen Investoren

LONDON — Die starke institutionelle Nachfrage nach Real Assets erklärt Mark Versey, CIO bei Avia Investors Real Assets, einerseits durch die verlässlichen Renditen, die durch Illiquiditätsprämien gestützt werden, und andererseits durch die zunehmende Bedeutung von ESG-Kriterien auch in dieser Anlageklasse.

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Neue Anlageideen |

DWS bringt ESG-Aktien-ETF mit Schwerpunkt Schwellenländer

FRANKFURT — „Die Bedeutung von Schwellenländer-Aktienmärkten für die Asset Allocation wird unserer Überzeugung nach weiter steigen“, sagt Michael Mohr, Head of ETF Product Development bei der DWS. Sein Haus ist mit dem Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF neu am Markt.

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Neue Anlageideen |

Metzler AM läutet mit QbrickS die nächste Phase der ESG-Integration in der Kapitalanlage ein

FRANKFURT — „Wir sind fest davon überzeugt, dass sich die Integration von Nachhaltigkeit in die Kapitalanlage in absehbarer Zeit als Marktstandard etablieren wird“, sagt Rainer Matthes, CIO im Metzler AM. Da aber jeder Kunde ein anderes Nachhaltigkeitsprofil habe, hat Metzler QbrickS entwickelt, das sich flexibel an dieses Profil anpassen lasse.

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Märkte |

Feri errichtet SDG Office als Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit

BAD HOMBURG — „Nachhaltigkeit ist der wichtigste ökonomische Imperativ für unsere Branche“, sagt Feri-Managerin Antje Biber. Sie hält umwelt- und gesellschaftsbezogene Risiken für unverzichtbare Elemente jeder langfristigen Anlagestrategie und will daher künftig in sämtlichen Geschäftsfeldern spezifische Nachhaltigkeitskonzepte implementieren.

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Märkte |

NN IP-Umfrage: Nur jeder vierte professionelle Anleger hat Konzept für die nachhaltige Anlage in Anleihen

FRANKFURT — Eine aktuelle Umfrage von NN IP unter professionellen Investoren kam zu dem Schluss, dass zwar 49% der Befragten ein Konzept zur verantwortungsbewussten Anlage in Aktien besitzen, aber nur 26% eines für Anleihen, erklärt NN IP-Managerin Edith Siermann. Zwei von drei Investoren haben zudem Bedenken, Opfer von Greenwashing zu werden.

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Deka erweitert Angebot an nachhaltigen Fonds

FRANKFURT — „Nachhaltigkeit hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten gesellschaftlichen Trends entwickelt“, ist aus dem Hause Deka zu vernehmen. Um diesem Trend zu begegnen, geht nun der quantitativ gemanagte Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien an den Start.

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Märkte |

Lyxor AM: Kann ESG die Performance optimieren?

FRANKFURT — „ESG-Investoren müssen keine Kompromisse hinsichtlich der Performance ihres Portfolios eingehen“, ist das Fazit eines Research-Papers von Hause Lyxor AM. „Eine Strategie mit Positiv-Screenings auf Basis von ESG-Scores kann das ESG-Profil sowohl bei passiven als auch bei aktiven Portfolios erhöhen“, so Lyxor-Manager François Millet.

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AllianzGI legt Impact Investment Fund auf

FRANKFURT — „Der neue Allianz Impact Investment Fund bietet institutionellen Anlegern die Möglichkeit, in Projekte zu investieren, die neben finanziellen Erträgen messbare ökologische und/oder soziale Auswirkungen haben“, erklärt Martin Ewald, Lead Portfolio Manager Impact Investments.

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Neue Anlageideen |

J.P. Morgan Asset Management legt nachhaltigen Makro-Fonds auf

FRANKFURT — „Aufgrund der gestiegenen Volatilität ist es wichtiger denn je, dass Anleger flexible Strategien nutzen“, sagt Christoph Bergweiler von J.P. Morgan AM. Mit dem JPMorgan Global Macro Sustainable Fund schafft sein Haus einen weiteren Baustein, der die bewährte Makro-Strategie mit erweiterten ESG-Kriterien vereint.

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Neue Anlageideen |

Fidelity International lanciert ESG-Fondsfamilie

FRANKFURT — Fidelity hat eine Nachhaltigkeitsfonds-Familie aus drei Aktien- und zwei Rentenfonds aufgelegt, die allesamt eine ESG-Strategie verfolgen und sich dabei auf drei Säulen – aktives Engagement, Ausschlusskriterien und eigenes Research – stützen, wie Fidelity-Manager Jenn-Hui Tan erklärt.

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Märkte |

Feri: Konstruktiver SDG-Ansatz bevorzugt

BAD HOMBURG — Beim nachhaltigen Investieren sei der ESG-Ansatz allein unzureichend, so Heinz-Werner Rapp von der Feri Gruppe. Sein Haus bevorzugt die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, da dadurch in Unternehmen investiert wird, die nachhaltig und zukunftsorientiert wirtschaften, statt nur "schlechte" Unternehmen auszuschließen.

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Neue Anlageideen |

Hansainvest bringt „Werte & Sicherheit – Nachhaltiger Stiftungsfonds“

FRANKFURT — „Werte & Sicherheit – Nachhaltiger Stiftungsfonds“ ist ein neuer Fonds, den die W & S Portfoliomanagement gemeinsam mit Hansainvest aufgelegt hat – insbesondere für Stiftungen, aber auch für Anleger, die nach den Anforderungen von Stiftungen investieren wollen, wie W & S-Geschäftsführer Heribert Danner erklärt.

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Märkte |

BNP: Wachsendes Interesse in Europa an SRI – aber es wird erst wenig investiert

FRANKFURT — „Das Bewusstsein für Socially Responsible Investment (SRI) bei europäischen Anlegern steigt weiter an, ebenso wie die Bereitschaft, Geld nachhaltig anzulegen“, zitiert Ingo Ahrens, Head of Germany bei BNP Paribas AM, aus einer aktuellen Studie seines Hauses. „Doch das tatsächliche Anlagevolumen in nachhaltigen Fonds ist noch sehr gering.“

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Märkte |

Zahl nachhaltig anlegender Investoren erreicht Rekordstand

FRANKFURT — „72 Prozent der institutionellen Investoren in Deutschland berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien bei der Kapitalanlage“, zitiert Alexander Schindler, Union Investment, aus einer aktuellen Nachhaltigkeitsstudie. Ein neuer Rekord. Dabei sei die Regulierung der entscheidende Impuls, sich mit nachhaltigen Investments zu beschäftigen

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Märkte |

Lyxor ETFs: ESG-ETFs verzeichnen die Hälfte aller Nettozuflüsse im Mai

FRANKFURT — Die Nettozuflüsse am europäischen Markt für Exchange-Traded-Funds (ETF) haben sich im Mai 2019 halbiert. „Auslöser waren vor allem deutlich geringere Zuflüsse für Anleihen-ETFs“, stellt Marlène Hassine Konqui von Lyxor ETFs fest. Die Gewinner des Monats waren ESG-ETFs.

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Märkte |

Intelligent auf Risiken des Klimawandels reagieren

FRANKFURT — Die Fridays-for-Future-Demos, die Debatte um verfehlten Klimaschutz vor der Europawahl, die wirtschaftlichen Folgen der Erderwärmung – unser Referent hatte beim 165. Hedgework ein hochaktuelles Thema gewählt. Denn egal, welche Meinung man zu diesem Thema vertritt, es ist sehr wahrscheinlich, dass der Ausstoß von Kohlendioxid früher oder später einen Preis bekommen wird. In irgendeiner Form.

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Interviews |

„Climate Smart Investments: Wird der Klimawandel am Aktienmarkt bereits eingepreist?“

FRANKFURT — Beim Vortrag zum 165. Hedgework widmete sich Ulf Füllgraf,Geschäftsführer bei Alpha Centauri, der Verbindung von ESG und Faktorinvesting sowie den Chancen und Risiken für Investoren. Auf der Grundlage von ISS Climate Solutions-Daten, FIS-Risikomodellen und eigenem Research hat Alpha Centauri eine Reihe von Aktienstrategien entwickelt.

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Märkte |

Fisch AM: Nachhaltigkeit zahlt sich auch bei Wandelanleihen aus

ZÜRICH — Dass sich ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit beim Aktieninvestment auszahlt, gilt schon länger als erwiesen. Doch nicht nur beim Investieren in Aktien, auch bei Wandelanleihen ist die stärkere Risikofokussierung nachhaltiger Investments ein Renditetreiber, so die Experten von Fisch Asset Management. Einem kleineren Selektionsuniversum zum Trotz.

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Janus Henderson Investors legt Global Sustainable Equity Fund auf

FRANKFURT — „Für viele Anleger hat das Thema verantwortungsvolle Kapitalanlage einen hohen Stellenwert“, sagt Hamish Chamberlayne, Head of SRI bei Janus Henderson Investors. Daher hat sein Haus aktuell den Horizon Global Sustainable Equity Fund aufgelegt, der in gleich vier Megatrends investiert.

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Märkte |

ESG hält Einzug in die Welt der Alternativen Investments

FRANKFURT — Der Bundesverband Alternative Investments (BAI) hat zu seinem jährlichen Congress geladen und 573 Teilnehmer, darunter 86 Investoren, markierten einen neuen Rekord. Thema Nummer 1 war der Einzug von ESG in die Alternative Investmentwelt, wie Uwe Lill, Hedgework-Gründer und Managing Partner der GFD Finanzkommunikation, berichtet.

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Märkte |

Green Week 2019 – Was können Investoren für die Umwelt tun?

FRANKFURT — „Take the Initiative“ lautet das Motto der diesjährigen „Green Week“ der Europäischen Union. Matt Christensen, Global Head of Responsible Investment bei AXA Investment Managers, betont, dass auch Investoren etwa mittels „Impact Investing“ über verschiedene Anlageklassen hinweg Verantwortung übernehmen können.

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Franklin Templeton lanciert ersten aktiv verwalteten Euro Green Bond ETF in Europa

FRANKFURT — Franklin Templeton hat den Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF an den Markt gebracht, der mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen investieren wird, die als „grün“ deklariert sind, während der Rest aus Anleihen besteht, die klimaschonende Projekte finanzieren, aber keine offizielle Zertifizierung aufweisen.

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BNY Mellon IM legt nachhaltigen Anleihenfonds auf

FRANKFURT — BNY Mellon IM hat den BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund aufgelegt. Gemanagt wird er von der Tochter Newton IM. Das Portfolio soll aus Anleihen bestehen, die die Nachhaltigkeitskriterien von Newton IM erfüllen. Auf Sicht von fünf Jahren soll eine Rendite von zwei Prozentpunkten p.a. über dem Geldmarkt erwirtschaftet werden.

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Neuer AGI-Fonds soll auf CO2-arme Wirtschaft hinwirken

FRANKFURT — Allianz Global Investors (AGI) hat den Fonds Allianz Climate Transition aufgelegt. Managerin Christine Clet-Messadi kombiniert bei der Aktienauswahl fundamentales und ESG-Research mit einer Klimawirkungs-Analyse. Ergebnis soll ein Portfolio sein, das Risiken durch den Klimawandel vermeidet und zur Finanzierung der Klimawende beiträgt.

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J.P. Morgan Asset Management startet vier aktiv gemanagte ETFs

FRANKFURT — J.P. Morgan Asset Management hat vier aktiv gemanagte ETFs aufgelegt. Drei der Produkte investieren in Unternehmensanleihen, die TER liegt bei jeweils 19 Basispunkten. Anlageschwerpunkt des vierten Fonds sind Schwellenländer-Aktien, wobei ESG-Kriterien im Investmentprozess berücksichtigt werden. Die TER liegt hier bei 30 Basispunkten.

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Märkte |

ESG 2.0: Impact Investing und die UN SDGs in institutionellen Anlagestrategien

FRANKFURT — Am 7. Februar 2019 startet IPE Institutional Investment in Hamburg mit einer neuen Reihe der bewährten Frühstücksseminare. Im Fokus steht das Thema „Nachhaltige Anlagen“, wobei sich die Referenten insbesondere mit Impact Investing einerseits und den UN SDGs in institutionellen Anlagestrategien andererseits befassen.

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Märkte |

BAI mahnt zur Zurückhaltung in ESG-Debatte

BONN — Der BAI unterstützt grundsätzlich die Sustainable Finance Initiative der EU. Allerdings müsse ein ESG-Hype vermieden werden, der zudem durch eine „bürokratische EU-Taxonomie“ überlagert werde, forderte Geschäftsführer Frank Dornseifer. Gerade institutionelle Anleger seien beim nachhaltigen Investieren schon deutlich weiter als angenommen.

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Neuer DWS-Fonds berücksichtigt UN-Nachhaltigkeitsziele

FRANKFURT — Mit dem DWS Invest SDG Global Equities hat die DWS einen Fonds aufgelegt, der seine Mittel gemäß den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den Sustainable Development Goals (SDG), investiert. Manager Paul Buchwitz verfolgt einen Bottom-up Ansatz und greift bei der Auswahl der Unternehmen auf die hauseigene ESG-Engine zurück.

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GSAM legt Emerging Market Equity ESG Portfolio auf

FRANKFURT — Mit der Auflegung des Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolios, erweitert Goldman Sachs Asset Management (GSAM) seine Produktpalette. Der Fonds ermöglicht es Investoren in Schwellenländer-Unternehmen zu investieren die über besondere Stärken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) verfügen.

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J.P. Morgan Asset Management listet drei ETFs mit gepimptem Underlying

FRANKFURT — Die drei neuen Aktien-ETFs von J.P. Morgan AM sind keine rein passiven Investments. Vielmehr gewichtet das Management einzelne Aktien über und unter oder schließt sie aus. Im Fokus stehen ESG-Kriterien, aber auch das hauseigene Research nimmt Einfluss auf Auswahl und Gewichtung. Ziel ist es, so die Index-Performance zu übertreffen.

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Janus Henderson Investors bringt Nachhaltigkeitsfonds auf den deutschen Markt

LONDON — Janus Henderson darf den Global Sustainable Equity Fund jetzt auch in Deutschland vertreiben. In einem dreistufigen Verfahren wählt Fondsmanager Hamish Chamberlayne Aktien von 50 bis 70 Unternehmen aus, die einen positiven Beitrag zu den Trends Klimawandel, Ressourcenknappheit, Bevölkerungswachstum und demographischer Wandel leisten. 

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Capitulum Asset Management erweitert Produktpalette um nachhaltigen Anleihenfonds

BERLIN — Capitulum legt bei Universal einen neuen Anleihefonds auf. Das von Lutz Röhmeyer verwaltete Portfolio soll 70 Währungen und mehrere hundert Anleihen enthalten. Der Fokus liegt auf supranationalen Emittenten. Bei der Selektion filtert Röhmeyer nach ökologischen und sozialen Aspekten. Als Ablaufrendite werden über acht Prozent genannt.

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Märkte |

BNP Paribas: Green Bonds – hohes Wachstum, wenig Transparenz

FRANKFURT — BNP Paribas erwartet bei Green Bonds für Ende 2018 ein ausstehendes Volumen von 470 Milliarden Dollar. 2013 lag es noch bei 30 Milliarden Dollar. Zu beurteilen, welche Anleihe wirklich „grün“ ist, gestaltet sich freilich schwierig. Denn nur wenige Emittenten legen einen Bericht über die Umwelt- und Sozialwirkungen der Bonds vor.

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Märkte |

Fidelity: Beachtung von ESG-Score macht Corporate-Bond-Portfolios sicherer und performanter

KRONBERG — Laut einer Studie von Fidelity International fahren Corporate-Bond-Investoren besser, wenn sie bei der Auswahl einzelner Schuldtitel den ESG-Score des Emittenten berücksichtigen. Denn die Anleihen von Unternehmen mit hoher ESG-Punktzahl fallen seltener aus und werden mit niedrigeren Spreads gehandelt.

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Märkte |

Unterschiedliche Gewichtung von Nachhaltigkeitsaspekten

HAMBURG/MÜNCHEN — Soziale Kriterien haben nur für 36 % der Altersvorsorgeeinrichtungen und Pensionskassen eine große oder sehr große Relevanz, so eine Studie der Privatbank Donner & Reuschel. Von den befragten Stiftungen hingegen bejahten dies 77%. Wichtiger ist den institutionellen Investoren die Förderung von Zukunftstechnologien.

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DJE macht Privatanlegern marktneutralen Aktienfonds zugänglich

PULLACH — DJE öffnet den marktneutralen Aktienfonds DJE - Equity Market Neutral Europe für Privatanleger. Eine Mindesanlagesumme wird nicht verlangt. Gleichzeitig darf das Management künftig nicht mehr in Aktien von Unternehmen investieren, die gegen Menschen-, Arbeitsrecht und Umweltschutzauflagen verstoßen oder der Korruption Vorschub leisten.

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DWS legt vier neue ESG Xtrackers ETFs auf

Frankfurt, 18. Mai 2018: Mit einer neuen Reihe von Xtrackers ETFs für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance; ESG) baut die DWS auf ihren Erfolg im Bereich nachhaltiger Investments auf. Die vier neuen ETFs bilden die Entwicklung von Indizes auf den globalen, US-amerikanischen, japanischen und europäischen Aktienmarkt ab, die nach ESG-Kriterien zusammengestellt.

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Märkte |

Morningstar präsentiert Portfolio Carbon Risk Score

CHICAGO/LONDON, 2. Mai 2018 – Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) ein führender Anbieter von unabhängigem Investmentresearch, hat anlässlich der 12. jährlichen Investmentkonferenz in Großbritannien den Morningstar® Portfolio Carbon Risk Score™ vorgestellt, einen Indikator, der Anlegern dabei hilft, die Exposure eines Portfolios gegenüber CO2-Risiken zu beurteilen.

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Lupus alpha legt Sustainable Convertible Bonds Fund auf

Lupus alpha baut mit dem Sustainable Convertible Bonds seine Produktpalette für Wandelanleihen weiter aus und reagiert damit auf die wachsende Nachfrage institutioneller Kunden nach nachhaltiger Ausrichtung.

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