Morningstar präsentiert Portfolio Carbon Risk Score
CHICAGO/LONDON, 2. Mai 2018 – Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) ein führender Anbieter von unabhängigem Investmentresearch, hat anlässlich der 12. jährlichen Investmentkonferenz in Großbritannien den Morningstar® Portfolio Carbon Risk Score™ vorgestellt, einen Indikator, der Anlegern dabei hilft, die Exposure eines Portfolios gegenüber CO2-Risiken zu beurteilen. Portfolios mit einer niedrigen Wertung für das CO2-Risiko und einer geringen Exposure in fossilen Brennstoffen werden mit der Morningstar® Low Carbon Designation™ als kohlenstoffarm gekennzeichnet, damit Anleger schnell erkennen können, welche Fonds eine gute CO2-Bilanz aufweisen. Die in diesen Portfolios enthaltenen Unternehmen setzen in der Regel geringe CO2-Emissionen frei oder senken die CO2-Emissionen, entweder bei ihren eigenen Aktivitäten oder durch die Entwicklung von CO2-Lösungen.
Morningstar wird den Carbon Risk Score zunächst für 30.000 Fonds vergeben. Die Wertungen reichen von „niedrig“ bis „hoch“, wobei eine niedrigere Wertung ein geringeres Risiko aus CO2-Exposures im Portfolio anzeigt. Morningstar berechnet den Carbon Risk Score anhand der Risikobeurteilung von Sustainalytics auf der Unternehmensebene. Sustainalytics ist ein führender unabhängiger Anbieter von ESG- und Corporate-Governance-Ratings und -Research. Der Morningstar Carbon Risk Score gehört zu einer größeren Palette von 70 Morningstar® Portfolio Carbon Metrics™. Diese Indikatoren zeigen die CO2-Intensität, die Involvierung in fossilen Brennstoffen, das Risiko „gestrandeter Vermögenswerte“ und umweltfreundliche Lösungen aus dem Halten von Unternehmen mit einem geringen wesentlichen CO2-Risiko auf.
Die Untersuchungen von Morningstar haben ergeben, dass Fonds aus Europa ohne Großbritannien unter diversifizierten Strategien für Industrieländeraktien in der Regel das geringste CO2-Risiko aufweisen. Bei Fonds für Asien ohne Japan ist das Risiko am größten und die USA liegen in der Mitte. Diversifizierte Strategien für Schwellenländeraktien weisen in der Regel die höchste CO2-Risiko-Wertung auf. „Die Anleger suchen nach Möglichkeiten, das CO2-Risiko in ihren Portfolios zu verringern. Sie können den Carbon Risk Score nutzen, um die relativen Risiken von Fonds in verschiedenen Regionen zu verstehen“, erklärt Jon Hale, Leiter des Nachhaltigkeitsresearchs bei Morningstar. „Unsere Analysen anhand der CO2-Risikoindikatoren ergaben, dass Anleger in praktisch allen Anlagestilen und Regionen kohlenstoffarme Alternativen wählen können.“
Ab dem 1. Mai 2018 sind die CO2-Indikatoren für Portfolios auf Morningstar.com, Morningstar.co.uk sowie in allen Cloud-Ausgaben und Datenfeeds von Morningstar verfügbar. Im Laufe des Jahres 2018 werden die CO2-Indikatoren in die Morningstar® AdvisorWorkstation™, Morningstar Direct™, Morningstar® Essentials™ und die europäischen Websites von Morningstar aufgenommen.
Weitere Einzelheiten zu dieser Analyse enthält das Whitepaper „Measuring Transition Risk in Fund Portfolios“.
Morningstar, Inc. ist ein führender Anbieter von unabhängigem Investment Research in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet eine umfassende Auswahl von Produkten und Dienstleistungen für Einzelanleger, Finanzberater, Fondsgesellschaften, Anbieter und Sponsoren von Pensionsplänen und institutionelle Anleger an den privaten Kapitalmärkten an. Morningstar liefert Daten und Research-Erkenntnisse zu einem breiten Spektrum von Anlageangeboten, wie verwalteten Anlageprodukten, börsennotierten Unternehmen und privaten Kapitalmärkten sowie weltweite Marktdaten in Echtzeit. Morningstar bietet über ihre Tochtergesellschaften für Anlageberatung auch Anlageverwaltungsdienste an. Diese verzeichneten zum 31. März 2018 ein beratenes und verwaltetes Vermögen von mehr als 201 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 27 Ländern.
Die Manager Research Group von Morningstar besteht aus verschiedenen 100%igen Tochtergesellschaften von Morningstar, Inc. zu denen unter anderem auch Morningstar Research Services LLC gehört. Diese Pressemitteilung dient nur zur Information. Bezugnahmen auf Wertpapiere sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere aufzufassen.
