FUNDament Total Return knackt 20-Millionen-Euro-Marke

FRANKFURT – „Der FUNDament Total Return Fonds überzeugt während der andauernden Corona-Krise auch weiterhin mit einer ausgezeichneten Performance“, betont Fondsmanager Elmar Baur (im Foto li.) von der FUNDament Capital GmbH. Dies und diverse Auszeichnungen verhalfen dem Fonds nun über die 20-Millionen-Euro-Marke.

Ab hier folgt die unredigierte Mitteilung der Gesellschaft:

Bei den am Markt renommierten Ratingagenturen sammelt der defensiv ausgerichtete Mischfonds FUNDament Total Return eine Höchstauszeichnung nach der anderen ein. Mit Beginn des Frühjahrs stellen die Experten hinter dem Fonds seine Strategie um und wappnen sich für eine Post-Corona-Marktphase.
Die Fondsmacher Elmar Baur und Ralph Blum (im Foto re.) setzen beim FUNDament Total Return bei normalen Marktverhältnissen auf eine Mischung aus Aktien und Anleihen mittelständischer Unternehmen aus der DACH-Region. Sondersituationen wie Übernahmen, Restrukturierungsfälle oder Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge runden das Portfolio ab.

Fonds knackt 20-Millionen-Euro-Marke
Nun folgte der nächste Meilenstein für das Top-Mischfonds-Duo Blum und Baur. Ende März überstieg das Fondsvolumen erstmalig die Marke von 20 Millionen Euro. Mit einer attraktiven Wertentwicklung, hoher Transparenz, konsequenter Umsetzung der Anlagestrategie und geringer Volatilität liegen die Gründe für das unverändert hohe Interesse der Anleger klar auf der Hand.

Seit Auflage des Fonds im Januar 2018 war das Ziel eine nachhaltig positive Rendite unabhängig von der Marktentwicklung. Im Krisenjahr 2020 konnte der Mischfonds ein Plus von rund 35 Prozent erzielen. Auch in diesem Jahr glänzt der Fonds mit einer Wertentwicklung von 7,24 Prozent (Anteilklasse I per 31.03.2021).
Einen weiteren Erfolgsbeleg liefert das kürzlich erschienene Ranking der besten flexiblen Mischfonds im Fachmagazin Wirtschaftswoche. Unter den insgesamt 215 betrachteten Fonds schob sich der FUNDament Total Return bis auf den 2. Platz und ließ die Strategien großer Asset Manager mit deutlichem Abstand hinter sich. Im Ein-Jahres-Rückblick bescherte er seinen Anlegern in 11 von 12 Zeiträumen einen positiven monatlichen Renditebeitrag.

Höchste Sharpe Ratio innerhalb der Vergleichsgruppe
Auch auf der Informationsplattform fondsweb.com thront das Portfolio innerhalb seiner Kategorie einsam an der Spitze. Hierbei glänzt die Anlagestrategie aber nicht nur durch absolute Performance, sondern auch durch ein vergleichsweise geringes Risiko. Dieses schlägt sich in einer besonders hohen Sharpe Ratio nieder, die die Überschussrendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko darstellt. Während der Betrachtungszeiträume 1 und 3 Jahre weist der Fonds die höchste Sharpe Ratio innerhalb der Vergleichsgruppe aus und landet damit auf Platz 1 der Rangliste. „Ein Qualitätsmerkmal, das den FUNDament Total Return deutlich von anderen Strategien abhebt“, so Elmar Baur abschließend.

Über FUNDament Capital GmbH
Das Team von FUNDament Capital vereint vielfältige Kompetenzen aus den Bereichen Portfoliomanagement, Restrukturierung und operativer Erfahrung. Die beiden Partner Elmar Baur und Ralph Blum bringen gemeinsam mehr als 35 Jahre Erfahrung mit sich und profitieren neben ihrer Expertise für den Kapitalmarkt von ihrem betriebswirtschaftlichen Fachwissen.