eVestment: Hedgefonds mit Mittelzuflüssen im November

eVestment: Hedgefonds mit Mittelzuflüssen im November 

eVestment hat seinen aktuellen Bericht zu den Asset-Flows der internationalen Hedgefondsbranche vorgelegt, der nach monatelangen Mittelabflüssen eine Verschnaufpause signalisiert. Doch trotz 4,45 Milliarden USD an Zuflüssen im November summieren sich die Abflüsse im laufenden Jahr auf 81,53 Milliarden USD.

„Das Hedgefonds-Geschäft hat im November – nach acht aufeinanderfolgenden Monaten mit Abflüssen – mit Mittelzuflüssen von 4,45 Milliarden USD den Abwärtstrend vorerst gestoppt“, erklärt Peter Laurelli, Global Head of eVestment Research im aktuell veröffentlichten eVestment Hedge Fund Asset Flow Report für November 2019. Die Mittelzuflüsse und Performancegewinne im November erhöhten dem Bericht zufolge das Gesamtvolumen der Hedgefonds-Branche auf 3,285 Billionen US-Dollar.

„Die Mittelzuflüsse im November dürften die Befürchtungen der Branche zerstreuen, dass die Abflüsse von Hedgefonds die im Jahr 2016 aus der Branche abgezogenen 112 Milliarden USD erreichen oder übersteigen könnten, aber die bisherigen Abflüsse von 81,53 Milliarden USD bis November 2019 (YTD) sind nicht unbedeutend“, so Laurelli weiter.

Unter den primären Hedgefonds-Strategien waren die Directional-Credit-Fonds im November mit Zuflüssen von +2,59 Milliarden USD die größten Gewinner. Im bisherigen Jahresverlauf verzeichneten sie aber unter dem Strich Abflüsse in Höhe von -6,99 Milliarden USD, die voraussichtlich bis Ende Dezember nicht mehr aufgeholt werden können.

Weitere interessante Informationen des neuen Berichts:

Event-Driven-Hedgefonds entwickeln sich zu den großen Asset-Gewinnern des Jahres 2019 unter den primären Strategien, die von eVestment untersucht werden, mit Mittelzuflüssen von 15 Milliarden USD. Allein im November zogen diese Fonds +1,63 Milliarden YTD an.

MBS Strategies verzeichneten ebenfalls einen gesunden November, in dem sie 2,28 Milliarden USD einnahmen, was die YTD-Zuflüsse auf 9,72 Milliarden USD erhöhte.

Demgegenüber dürften angesichts der Zahlen für November Long/Short Equity-Fonds die großen Vermögensverlierer des Jahres sein. Sie verzeichneten im November Rückflüsse in Höhe von 290 Millionen USD, was die Abflüsse seit Jahresbeginn auf 41,46 Milliarden USD erhöhte. Dennoch sind Long/Short Equity-Fonds mit AUM von 764,60 Milliarden USD die bei weitem volumenstärkste Primärstrategie.

Managed Futures-Fonds haben sich nach drei aufeinanderfolgenden Monaten mit Mittelzuflüssen im November mit Abflüssen von 2,11 Milliarden USD wieder ins Negative verschoben. Und obwohl diese Fonds in den letzten drei Monaten positive Asset-Flows hatten, liegen ihre YTD-Flows bei -8,61 haben sich die USD.

Emerging-Markets-Fonds schließlich erlebten den siebten Monat in Folge mit Nettomittelabflüssen, die sich im laufenden Jahr auf 1,29 Milliarden USD summieren.

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