DJE macht Privatanlegern marktneutralen Aktienfonds zugänglich
PULLACH – Die DJE Investment S.A., Tochter der DJE Kapital AG, startet ab 2. Juli 2018 mit einer ausschüttenden Publikumstranche (PA-Tranche) für den Aktienfonds DJE – Equity Market Neutral Europe (ISIN: LU1681425366). Damit können auch Privatanleger ohne eine Mindestanlagesumme an der marktneutralen Investitionsstrategie teilnehmen. Darüber hinaus hat sich DJE entschlossen, den DJE – Equity Market Neutral Europe an den zehn Prinzipien der UN Global Compact auszurichten. Danach werden keine Aktien von Unternehmen für das Portfolio ausgewählt, die nachweislich Verstöße gegen Menschen-, Arbeitsrecht und Umweltschutz bedeuten oder der Korruption Vorschub leisten.
Florian Bohnet, Leiter Research und Portfoliomanagement und neben Kilian Stemberger verantwortlich für den Fonds, sagt: „Der Anleger setzt mit dem Fonds nicht auf das Steigen oder Fallen der europäischen Aktienmärkte, sondern marktunabhängig auf die Selektionsfähigkeit unseres Researchteams. Aufgrund der sehr positiven Marktresonanz und zahlreicher konkreter Nachfragen öffnen wir den Fonds nun auch für Privatanleger. Zusätzlich zur Absicherung der Markt- und Währungsrisiken schließen wir Aktien aus, die das Menschen- und Arbeitsrecht oder die Umwelt gefährden. Durch die ESG-Konformität des Fonds reduzieren wir Unternehmensrisiken. So kann die Stärke unserer aktiven Einzeltitelauswahl gegenüber einem breiten Marktindex im DJE – Equity Market Neutral Europe besser zur Geltung kommen.“
Thorsten Schrieber, Mitglied der Geschäftsführung der DJE Kapital AG und verantwortlich für die Bereiche Fondsvertrieb, Marketing und PR, ergänzt: „Der DJE – Equity Market Neutral Europe soll Aktienmarktchancen mit einem Sicherungspaket in einem einfachen Konzept bieten. Diese marktneutrale europäische Aktienstrategie steht nun allen Anlegern offen. Die ESG-Konformität soll den Fonds darüber hinaus attraktiver machen.“
Der DJE – Equity Market Neutral Europe XP (EUR) wurde am 4. Dezember 2017 aufgelegt und verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von 43,7 Mio. Euro (Stand: 31.05.2018). Der Fonds setzt mit einer gezielten Auswahl von Sektoren und Einzeltiteln auf europäische Aktien, systematische Absicherung und zielt damit auf geringe Volatilität ab. Dazu investiert das Fondsmanagement in rund 50 Einzelwerte großer europäischer Unternehmen, die nach eingehender Bottom-up-Analyse vielversprechender als der Gesamtmarkt erscheinen und gewichtet diese gleich stark im Portfolio. Der Fonds ist zu jeder Zeit mindestens zu 51 Prozent in Aktien investiert. Markt- und Währungsrisiken sichert er mit Index- und Währungsderivaten des europäischen Aktienmarkts nahezu vollständig ab. Seit seiner Auflage konnte der Fonds mit der institutionellen Anteilsklasse (ISIN: LU1681425523) in einem anspruchsvollen Marktumfeld ein positives Ergebnis erzielen. Der breite europäische Aktienindex Stoxx 600 verlor dagegen 1 Prozent. Dabei schwankte der DJE – Equity Market Neutral Europe mit einer Volatilität von 3,3 Prozent nur rund ein Viertel so stark wie der Index mit einer Volatilität von 11,6 Prozent (Stand: 31.05.2018).
Über die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe
Die DJE Kapital AG ist seit über 40 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit ca. 100 Mitarbeitern (davon rund 20 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 12 Milliarden Euro (Stand: 31.05.2018) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds.
Vorstandsvorsitzender ist Dr. Jens Ehrhardt, sein Stellvertreter Dr. Jan Ehrhardt. Kern des Anlageprozesses und aller Investmententscheidungen ist die FMM-Methode (fundamental, monetär, markttechnisch), welche auf dem hauseigenen, unabhängigen Research basiert. Der Anspruch der DJE Kapital AG ist, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten.
