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Personalien |

Michael Schmidt wechselt von der Deka zu Lloyd Fonds

HAMBURG — Michael Schmidt, CFA, wechselt zum 1. April 2019 von der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH als Chief Investment Officer zur Lloyd Fonds AG. Schmidt ist für die drei neuen Produktlinien der Lloyd Fonds AG verantwortlich und soll die Entwicklung der Gesellschaft zum börsennotierten, bankenunabhängigen Vermögensverwalter mitgestalten.

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News |

Degroof Petercam: Floater sind eine echte Alternative

FRANKFURT — In einem Umfeld steigender Zinsen sind Floating Rate Notes eine sinnvolle Alternative auch für Privatanleger, so Steven Decoster, Senior-Portfoliomanager Fixed Income bei Degroof Petercam AM. Ihre Kurse zeigten sich als robuster als die von festverzinslichen Anleihen, da die Grundverzinsung regelmäßig an das Marktniveau angepasst werde.

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News |

Capitulum: Hitzeschäden an Rentenmärkten bieten Chancen

BERLIN — Die politischen Änderungen in den USA, gepaart mit dem dünnen Handel über die Sommermonate, hätten zu teils extrem verzerrten Kursen an Rentenmärkten geführt, sagt Lutz Röhmeyer von Capitulum. Das Ergebnis sei, dass 2018 zu den vier negativsten Jahren für Anleihen wurde. Buy-and-Hold-Anleger sollten die daraus resultierenden Chancen nutzen.

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Personalien |

La Financière de l’Echiquier holt Korter von Ethenea

FRANKFURT — Der französische Vermögensverwalter La Financière de l’Echiquier hat John Korter zum Country Manager für Deutschland und Österreich ernannt. In dieser Funktion soll der 48-Jährige den Vertrieb in diesen beiden Ländern ausbauen. Korter kommt von Ethenea, wo er seit 2012 Director of Business Development für Deutschland und Österreich war.

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News |

Feri Hedgefonds-Investmenttag: Starke Nachfrage nach Hedgefonds-Lösungen

BAD HOMBURG — Der Wegfall des Steuernachteils von Offshore-Produkten hat die Nachfrage nach Hedgefonds befeuert, so ein Ergebnis des 7. Feri Hedgefonds Investmenttags. Gerade die Offshore-Variante biete aufgrund der niedrigeren Liquidität Renditevorteile gegenüber Hedgefonds im regulierten Produktmantel, so Marcus Storr, Head of Hedge Funds bei Feri.

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Neue Anlageideen |

Commerzbank startet internationales ETF-Aktienportfolio

FRANKFURT — Mit dem Aktienportfolio Covered Plus macht die Commerzbank eine seit 20 Jahren hausintern verkaufte Strategie auch Investoren außerhalb des eigenen Kundenstammes zugänglich. Der Fonds investiert über ETF in Indizes wie den Dax, den EuroStoxx 50 und den S&P 500. Schwellenländer werden beigemischt, Optionen sollen das Risiko vermindern.

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News |

DNCA Investments: Die Inflation ist wieder da — und sie wird wohl bleiben

FRANKFURT — Mit dem steigenden Ölpreis sei die Inflation zurückgekehrt, so Igor de Maack, Fondsmanager bei DNCA Investments. Dieser Preisdruck werde anhalten. Denn sowohl hinsichtlich der Qualität als auch der Quantität bestehe ein Mangel an Arbeitskräften, was zu höheren Löhnen führe. Diesen Druck müssten Unternehmen über höhere Preise weitergeben.

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News |

Das perfekte Pricing – systematische Diversifizierungsstrategien für das Portfolio

FRANKFURT — „Nach Jahren des Aufschwungs seit der Finanzkrise 2008 wird die Lage an den globalen Anleihen- und Aktienmärkten komplexer, vielschichtiger – und risikoreicher“, sagt Anthony Lawler, Co-Head GAM Systematic. Investoren können davon profitieren: „Vereinfacht ausgedrückt, schaffen stärkere Preisstreuungen mehr Investitionsmöglichkeiten.“

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News |

Mario Draghi – ein Mann für offene Optionen

FRANKFURT — Wenn sich die Granden der Europäischen Zentralbank (EZB) am heutigen Donnerstag zu ihrer turnusmäßigen Sitzung treffen, dürfte es zwar keine Überraschungen geben. Dennoch erhoffen sich Marktteilnehmer Angaben zu einigen Detailfragen. Eine Einschätzung von Klaus Stopp, Head of Market Making Bonds der Baader Bank.

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News |

Feri: Italien ist der größter Belastungsfaktor der Eurozone

BAD HOMBURG — Die italienische Regierung hat angekündigt, sich künftig an die Spielregeln der EU zu halten. Glaubwürdig scheint das nicht, so eine Studie des Feri Cognitive Finance Institute. Italien sei überschuldet, wirtschaftlich schwach und reformunfähig. Nach der Europawahl sind weitere Drohgebärden in Richtung EU und EZB zu erwarten.

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Personalien |

Shamik Dhar wird Chefvolkswirt bei BNY Mellon Investment Management

LONDON — Shamik Dhar wird zum 1. Oktober Chefsvolkswirt bei BNY Mellon Investment Management. Dhar verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Berater von Institutionen und Regierungen und war zuletzt für das britische Außenministerium tätig. In der neu geschaffenen Funktion ist er für unternehmensinternes Research und Analysen zuständig.

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News |

WM-Seminar: Marketing von Finanzprodukten

FRANKFURT — Das Marketing von Finanzprodukten muss neu gedacht werden. Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten, unterliegt aber einem schnellen Wandel und stellt Unternehmen der Finanzbranche vor Herausforderungen. Zusätzlich verändern zahlreiche neue Gesetze grundlegend Kunden-Ansprüche, Kanäle und das rechtliche Umfeld.

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Personalien |

NN IP: Rani Piputri wird Head of Automated Intelligence Investing

FRANKFURT — NN Investment Partners hat die neu geschaffene Position des Head of Automated Intelligence Investing mit Rani Piputri besetzt. Das Automated-Intelligence-Investment-Team deckt Factor Investing über verschiedene Anlageklassen ab und setzt gleichzeitig auf alternative Daten und die Anwendung künstlicher Intelligenz an den Aktienmärkten.

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News |

Fidelity: Lehren aus Lehman-Pleite halten sich in Grenzen

KRONBERG — Auch zehn Jahre nach Lehman sind die Finanzmärkte von Normalität noch weit entfernt, findet Carsten Roemheld von Fidelity International. Die Lerneffekte halten sich in Grenzen und die Märkte werden wieder Krisen erleben. Anleger sollten sich deshalb stärker mit den Märkten beschäftigen und nicht nur dem aktuellen Trend folgen.

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Personalien |

Richard Haxe wird Head of European Client Group bei Investec

FRANKFURT — Investec Asset Management hat Richard Haxe zum Head of European Client Group ernannt. Haxe wird bei Investect Asset Management den Ausbau des europäischen Geschäfts leiten. Er verfügt über mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Investmentbranche. Zuvor war er für Alliance Bernstein und Rothschild Asset Management tätig.

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News |

Die Preisträger der Sauren Golden Awards 2018

FRANKFURT — Die Sauren Fonds-Research AG hat die Preisträger der Sauren Golden Awards 2018 bekannt gegeben. Die als besonderer Ehrenpreis von einer namhaften, unabhängigen Jury vergebene Auszeichnung als „Fondspersönlichkeit des Jahres“ ging an Peter E. Huber von StarCapital.

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Personalien |

Aled Smith wechselt von M&G zu J O Hambro

LONDON — J O Hambro Capital Management hat Aled Smith zum Investment Director ernannt. Smith wird die Investment-Teams in London, Boston, New York und Singapur betreuen. Zuvor war er bei M&G Investments und bei JP Morgan Asset Management tätig. Er wird seine Tätigkeit bei JOHCM am 24. September aufnehmen und von London aus tätig sein.

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News |

FERI: „Auch 2018 hohe Nachfrage nach Hedgefonds“

BAD HOMBURG — Institutionelle Investoren, die einen Ausweg aus der Zinsfalle suchen und ihre Allokation vor Marktschwankungen schützen wollen, setzen bei ihren Anlageentscheidungen verstärkt auf Hedgefonds, sagt Marcus Storr, Head of Hedge Funds bei FERI. Das in Hedgefonds verwaltete Vermögen befinde sich mit 3,4 Billionen Dollar auf einem Allzeithoch.

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News |

Lupus alpha: Volatilität überzeugt als Renditequelle

FRANKFURT — Volatilitätsstrategien überzeugen im aktuellen Marktumfeld immer mehr Investoren, betont Alexander Raviol, Head of Alternative Solutions von Lupus alpha. Trotz steigender Renditen bei Renten und schwierigen Aktienmärkten liefern Vola-Strategien nachhaltige Erträge dank alternativer Renditetreiber.

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Neue Anlageideen |

Allianz Global Investors investiert in Wasser

FRANKFURT — Mit dem Allianz-Global-Water-Fonds hat Allianz Global Investors einen Aktienfonds aufgelegt, der in Unternehmen investiert, die Lösungen in Bezug auf Wasserknappheit und Wasserqualität anbieten. Das Portfoliomanagement konzentriert sich dabei auf die Bereiche Wasserversorgung, Wassereffizienz und Wasseraufbereitung.

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News |

Kepler: Macro-Strategien verlieren im August am stärksten

LONDON — Der AH Global Index ist im August um 0,33% gefallen nach einem Plus von 0,12% im Juli. Damit hat das Kursbarometer laut Kepler seit Jahresbeginn um 1,13% nachgegeben. Macro-Strategien verloren mit einem Minus von 1,58% gegenüber Juli am stärksten. Positiv entwickelten sich einzig der Event-Driven- und der Managed-Futures-Index.

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News |

Scope: Kepler-Fonds und Comgest sind die besten KVGs im zweiten Quartal

FRANKFURT — Die Rating-Agentur Scope hat die besten KVGs im zweiten Quartal ermittelt: Mit einem Anteil von 64,9 Prozent an Produkten mit Top-Bewertung belegt Kepler-Fonds den Spitzenplatz unter den großen Gesellschaften. Mit 51,7 Prozent erobert Vontobel den zweiten Rang. Bei den kleinen Anbietern liegt Comgest mit 82,4 Prozent ganz vorne.

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Personalien |

DWS holt Multi-Asset-Experten Hartwig Kos von Syz Asset Management

FRANKFURT — Die DWS holt zum Jahreswechsel Hartwig Kos in das zum Wachstumsfeld erkorene Multi-Asset-Geschäft. Der Österreicher war zuletzt Co-Head of Multi Asset & Vice CIO bei Syz Asset Management. Bei der DWS soll er die Multi Asset Allocation verantworten. Kos ist CFA Charter Holder und hat in Basel sowie an der Cass Business School studiert.

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News |

Shareholder Value: Frankfurter Stiftungsfonds sammelt im ersten Jahr 132 Millionen Euro ein

FRANKFURT — Shareholder Value hat eine erfolgreiche Bilanz für den Frankfurter Stiftungsfonds vermeldet. Im ersten Jahr seit der Auflage habe der Multi-Asset-Fonds 132 Millionen Euro eingesammelt. Gleichzeitig seien langfristiger Erhalt und Zuwachs des Vermögens auch in schwierigen Marktphasen gelungen, so Shareholder-Value-Vorstand Ulf Becker.

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Personalien |

BNP Paribas Asset Management verstärkt Vertrieb von ETF und Indexlösungen

FRANKFURT — BNP Paribas Asset Management hat Florian Schöps zum Sales Manager für ETF und Indexlösungen ernannt. Damit ist der 40-jährige Absolvent der Steinbeis-Hochschule seit Anfang August vom Standort München aus für den Vertrieb der Easy-ETF-Palette des französischen Vermögensverwalters an deutschsprachige institutionelle Anleger verantwortlich.

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Neue Anlageideen |

Oddo BHF AM startet Faktorfonds für US-Aktien

PARIS — Oddo BHF Asset Management setzt mit dem Oddo BHF Algo Trend US ein Faktormodell für US-Aktien in einem Publikumsfonds um. Der Fonds wird von Stefan Braun und Karsten Seier verwaltet. Bei der Auswahl der Aktien werden Unternehmen mit niedriger Volatilität und stabiler Kursdynamik bevorzugt. Das Portfolio wird nicht von bestimmten Branchen dominiert.

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Interviews |

„Der Hedgefonds-Markt wird auch in Zukunft groß und komplex bleiben“

FRANKFURT — FERI richtet am 13. September zum 7. Mal den FERI Hedgefonds Investmenttag aus. Die Organisation liegt in den Händen von Marcus Storr, der im Interview mit HEDGEWORK verrät, welche Highlights auf die Teilnehmer zukommen.

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Fachartikel |

158. Hedgework: September 2018

Dr. Andreas Sauer, ansa capital management

„Genuine Global Macro“

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News |

Axa IM: Multi-Asset-Flaggschiff mit über einer Milliarde Euro Assets under Management

FRANKFURT — Der vor fünf Jahren von Serge Pizem gestartete Multi-Asset-Fonds Axa WF Global Optimal Income verwaltet jetzt erstmals mehr als eine Milliarde Euro. Der Fonds erzielte über fünf Jahre eine Wertentwicklung von 7,9 Prozent pro Jahr. Der Fonds kann flexibel investieren, Aktien- und Anleihenquoten von jeweils bis zu 100 Prozent sind möglich.

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News |

Fidelity: Argentinien steht vor einer harten Rezession

KRONBERG — Für Paul Greer, Fondsmanager für Schwellenländer bei Fidelity International steuert Argentinien wahrscheinlich auf eine Rezession zu. Einfache Antworten auf die Probleme des Landes gebe es nicht. Idealerweise werde das Team, das Wirtschaft und Finanzen verwaltet, ausgetauscht und die Sparpolitik fortgesetzt.

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News |

Jupiter: Haare in der Campbell-Suppe

LONDON — Während die Welt Campbell für eine Wachstumsmaschine gehalten hat, eröffnete Jupiter eine Short-Position auf den Suppenhersteller. Die Briten hielten die Aktie für überteuert und die Buchhaltung für unkonventionell. Dies habe zwar anfangs Geld gekostet, sich aber als richtig erwiesen, so James Clunie, Head of Strategy bei Jupiter.

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Neue Anlageideen |

Neuberger Berman: Neuer Aktienfonds investiert in die Zukunft des Fahrens

FRANKFURT — Der Next Generation Mobility Fund investiert in Unternehmen die Lösungen für die Entwicklung autonomer, elektrischer und vernetzter Fahrzeuge anbieten. Die Fondsmanager Saurin Shah, Yan Taw Boon und Michael Barr verwalten ein Portfolio, das aus 40 bis 60 Aktien bestehen soll. Der Fonds soll auch in Asien und der Schweiz vertrieben werden.

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News |

M&G Investments: Eskaliernder Zollstreit könnte US-Aktienmarkt entgleisen lassen

FRANKFURT — Der US-Bullenmarkt ist aus mehreren Richtungen bedroht. Die größte Gefahr sind aber nicht Inflation oder Regulierungen der FAANG-Titel, sondern eine Ausweitung des Zollstreits, findet John Weavers, Fondsmanager des M&G North American Dividend Fund. Eskaliert die Auseinandersetzung zum Handelskrieg, droht der US-Aktienmarkt zu entgleisen.

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Personalien |

Partners Group: David Layton übernimmt von Christoph Rubeli die Position des Co-CEO

BAAR-ZUG — Der schweizerische Private-Equity-Anbieter Partners Group bekommt einen neuen Co-CEO. Anfang kommenden Jahres übernimmt David Layton die Funktion von Christoph Rubeli. Layton gründete 2016 den Americas-Hauptsitz in Denver, von wo er tätig ist. Rubeli war fünf Jahre Co-CEO und wird dem Unternehmen als Partner erhalten bleiben.

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News |

Fisch Asset Management: Märkte erklimmen die „Wall of Worry“

ZÜRICH — Allen Warnsignalen zum Trotz, bewegen sich die Finanzmärkte zurzeit in ruhigen Gewässern. Für Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management, wird das Getöse um restriktive Geldpolitik und die schwellenden Handelskonflikte zwar stärker, ist aber noch nicht laut genug um die Oberhand über die Konjunkturentwicklung zu gewinnen. 

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Columbia Threadneedle: Britische Aktien bieten Arbitrage-Möglichkeiten

FRANKFURT — Britische Aktien bieten Anlegern interessante Arbitrage-Möglichkeiten, so Richard Colwell, Leiter für britische Aktien bei Columbia Threadneedle. Viele Unsicherheiten seien bereits eingepreist und die Unternehmen dementsprechend günstig. Zudem sind viele britische Unternehmen gefragte Übernahmekandidaten und böten Potenzial für Kurssteigerungen.

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Die Fed an allen Fronten

PARIS — Donald Trump kann es nicht lassen, die Fed zu kritisieren, meint Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de l’Echiquier. Mit den jüngsten Zinsanhebungen habe er nicht gerechnet, kommentierte der US-Präsident zuletzt die Entscheidungen der Fed. Dennoch sei im September mit einer weiteren Anhebung zu rechnen, so de Berranger.

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Vontobel: Kein Grund für schlaflose Nächte beim Investieren in italienische Staatsanleihen

FRANKFURT — Investoren die in italienische Staatsanleihen investiert haben, haben Grund zur Sorge. Macht die Politik ihre bisherigen Versprechen wahr, wird das jährliche Haushaltsdefizit mehr als drei Prozent betragen. Für Mondher Bettaieb Loriot deutet vieles darauf hin, das Kompromisse gefunden werden und die nächtliche Ruhe der Anleger zurückkehrt.

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Neue Anlageideen |

Pictet setzt auf Megatrend Urbanisierung

GENF — Pictet Asset Management baut den High-Dividend-Selection-Fonds zum Smart-City-Portfolio um. Anlageschwerpunkte des Pictet-Smart City sind Unternehmen weltweit, die Lösungen für den Urbanisierungstrend finden. Dazu zählen Aufbau, Betrieb und Verbesserung von Lebensqualität in Städten. Gemangt wird der Fonds von Ivo Weinöhrl und Lucia Macaccaro.

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GAM legt Abwicklungsplan für suspendierten Absolute-Return-Bond-Fonds vor

ZÜRICH — GAM kann den suspendierten Absolute-Return-Bond-Fonds liquidieren. Für alle Fonds können Zahlungen Anfang September erwartet werden. Den UCITS-Fonds aus Luxemburg und Irland sollen 74 bis 87 Prozent des Vermögens ausgezahlt werden. Für den Cayman-Master-Fonds und die Cayman und australischen Feeder-Fonds nennt GAM 60 bis 66 Prozent.

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DJE – Zins & Dividende ist jetzt über eine Milliarde Euro schwer

PULLACH — Der DJE – Zins & Dividende ist jetzt über eine Milliarden Euro schwer. Alleine in den vergangenen 18 Monaten ist das Volumen des von Jan Ehrhardt verwalteten Mischfonds um 600 Millionen Euro gestiegen. Die jährliche Wertentwicklung des mindestens zu 50 Prozent in Anleihen investierten Portfolios beläuft sich seit Auflage auf 6,16 Prozent.

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AXA IM: Ein Happy-End für Anleihen-Investoren ist möglich

FRANKFURT — Nach Einschätzung von Chris Iggo, CIO Fixed Income bei AXA Investment Managers, können sich Anleihe-Investoren womöglich auf eine Happy-End zum Jahresschluss freuen. So seien Schuldtitel aus den Schwellenländer nunmehr so günstig wie seit 2010 nicht mehr. Gleichzeitig sei die Zinsstrukturkurve außerhalb der USA überwiegend positiv. 

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Neue Anlageideen |

BlackRock legt BGF Global Bond Income Fund auf

FRANKFURT — BlackRock hat mit dem BlackRock Global Bond Income Fund einen neuen, aktiv gemanagten Anleihefonds aufgelegt, bei dem sich die Duration in einer breiten Spanne von null bis zehn Jahren bewegen kann. Der Fonds wird von Rick Rieder, Chief Investment Officer für Global Fixed Income, betreut.

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Neuberger Berman: Trump und Brexit sind Folgen der Lehman-Pleite

FRANKFURT — Die Finanzkrise von 2008 hat Faktoren geschaffen, die nicht nur die heutige Wirtschaft, sondern auch die Ökonomie der Zukunft bestimmen werden, glaubt Joseph V. Amato CIO, bei Neuberger Berman. So verweist er auf den gestiegenen Einfluss der Politik über die Regulierung. Auch Trump und den Brexit führt er auf die Lehman-Pleite zurück.

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BAI auf Wachstumskurs – Verband begrüßt mit KKR sein 200. Mitglied

BONN — Der Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI), die zentrale Interessenvertretung der Alternative-Investments-Branche in Deutschland, berichtet von einem dynamischen Wachstum mit neuem Höhepunkt. Am 17. August wurde die US- Beteiligungsgesellschaft KKR als 200. Mitglied in den BAI aufgenommen.

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Neue Anlageideen |

Covesto Asset Management legt Freistil-Fonds auf

HAMBURG — Covesto Asset Management hat einen neuen Fonds aufgelegt, der in alle Asset-Klassen investieren kann. Für den Covesto Freestyle fallen 0,34 Prozent Verwaltungs- und ab einer Rendite von sieben Prozent eine Performance-Gebühr an. Der von Wais Samadzada initiierte Fonds wird bei einem verwalteten Vermögen von 50 Millionen Euro geschlossen.

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Swisscanto Invest: Substanzwerte mit deutlichem Rückstand

FRANKFURT — Die globalen Handelsstreitigkeiten dürften im weiteren Jahresverlauf Bremsspuren an den Aktienmärkten und im weltweiten Wirtschaftswachstum hinterlassen. Swisscanto empfiehlt Anlegern daher, sich wieder auf Value-Aktien zu besinnen. Diese seien so billig wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr und verfügten daher über Aufholpotenzial.

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ODDO BHF blickt positiv auf die Kapitalmarktentwicklung

FRANKFURT — Joachim Häger, Mitglied des Vorstands, und Kai Franke, CIO bei der ODDO BHF AG, halten die Stimmung an den Märkten für schlechter als die tatsächliche Lage in den Unternehmen. Für 2018 erwarten sie daher ein globales Wachstum von 3,5 Prozent. Zudem rechnen sie trotz des Endes der Anleihekäufe mit einer langanhaltenden Niedrigzinsphase in der Eurozone.

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Aberdeen Standard Investments startet Smart-Beta-Aktienindizes

FRANKFURT — Aberdeen Standard Investments hat eine Reihe von Aktienindizes eingeführt. Die Smarter-Beta-Multi-Faktor-Palette soll globale, regionale und lokale Aktienstrategien in Industriestaaten sowie Schwellenländern verfolgen. Die Indizes sollen den jeweils vergleichbaren konventionellen Index mittel- bis langfristig um 2 bis 4 Prozentpunkte übertreffen.

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Lupus alpha: Insitutionelle Investoren investieren verstärkt in Liquid Alternatives

FRANKFURT — Im ersten Halbjahr ist das Volumen von Absolute-Return- und alternativen UCITS-Fonds um knapp sechs Prozent auf 276 Milliarden Euro gestiegen. Über 70 Prozent der Mittelzuflüsse entfielen auf institutionelle Investoren. Besonders gefragt waren Global Macro, sowie marktneutrale Aktienstrategien. Die Wertentwicklung lag bei -0,36 Prozent.

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NN Investment Partners sieht gute Chancen bei Frontier-Markets-Anleihen

FRANKFURT — Begünstigt durch Kursrückgänge sind Frontier-Markets-Anleihen wieder auf einem günstigen Niveau angekommen, so NN Investment Partners. Die Erträge kehren voraussichtlich schon in den nächsten sechs bis zwölf Monaten in positives Terrain zurück. Vor allem zwei afrikanische Länder sind eine gute Anlagemöglichkeit: Ghana und Ägypten.

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Capitulum Asset Management erweitert Produktpalette um nachhaltigen Anleihenfonds

BERLIN — Capitulum legt bei Universal einen neuen Anleihefonds auf. Das von Lutz Röhmeyer verwaltete Portfolio soll 70 Währungen und mehrere hundert Anleihen enthalten. Der Fokus liegt auf supranationalen Emittenten. Bei der Selektion filtert Röhmeyer nach ökologischen und sozialen Aspekten. Als Ablaufrendite werden über acht Prozent genannt.

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Personalien |

Universal-Investment holt sich Verstärkung für den institutionellen Vertrieb

FRANKFURT — Tina Szymanski wechselt als Senior Sales Managerin zu Universal-Investment. Sie kommt von der Ärzteversorgung Niedersachsen, wo sie zuletzt in der Kapitalanlage mit Schwerpunkt Wertpapiere tätig war. Szymanski wird im Team für den institutionellen Vertrieb angesiedelt sein, das Thorsten Schneider leitet.

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Neuberger Berman legt Fonds für CLOs auf

FRANKFURT — Neuberger Berman startet einen Fonds für CLOs. Der CLO Income Fund investiert vorwiegend in auf Dollar und Euro lautende, variabel verzinste CLO-Mezzanine-Anleihen und US-Hochzinsanleihen. Gelenkt wird der Fonds von Pim van Schie, Joseph Lynch und Stephen Casey, deren Team ein Vermögen von 43 Milliarden Dollar verwaltet.

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BNP Paribas: Green Bonds – hohes Wachstum, wenig Transparenz

FRANKFURT — BNP Paribas erwartet bei Green Bonds für Ende 2018 ein ausstehendes Volumen von 470 Milliarden Dollar. 2013 lag es noch bei 30 Milliarden Dollar. Zu beurteilen, welche Anleihe wirklich „grün“ ist, gestaltet sich freilich schwierig. Denn nur wenige Emittenten legen einen Bericht über die Umwelt- und Sozialwirkungen der Bonds vor.

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Jupiter Asset Management baut Fixed-Income-Team aus

LONDON — Jupiter Asset Management hat sein Anleiheteam um zwei Analysten erweitert. Seit August verstärkt Alejandro Di Bernardo das Team als Emerging-Market-Debt-Analyst mit Fokus auf Lateinamerika. Bereits im Juli stieß Joel Ojdana zum Fixed-Income-Team. Er soll die Unconstrained-Anleihestrategie von Jupiter weiterentwickeln.

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Fisch Asset Management: Drei Neue fürs Portfoliomanagement

ZÜRICH — Fisch Asset Management hat sein Portfoliomanagement um drei Neuzugänge erweitert. Bereits seit Juli ist Gerrit Bahlo als Portfoliomanager für Wandelanleihen bei Fisch. Zudem stießen Maria Stäheli als Fondsmanagerin für globale Unternehmensanleihen und Daniela Savoia als Kreditanalystin mit Fokus auf die Emerging Markets zum Team.

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Lingohr & Partner startet reinen Small-Caps-Fonds

ERKRATH — Lingohr & Partner managt jetzt auch Small-Caps. Dabei setzt der Vermögensverwalter wieder auf seinen Investmentprozess Chicco. Wie für den systematisch Ansatz des Hauses üblich, wird auch dieser Fonds mit rund 300 Aktien breit diversifiziert sein. Als Mantel dient der Lingohr Global Select, der in Lingohr Global Small Cap umbenannt wird.

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Feri: Binnennachfrage treibt Wachstum in Eurozone weiter

BAD HOMBURG – Das Wachstum in der Eurozone hält weiter an und wird vor allem von der Binnennachfrage getragen, so Axel Angermann, Chef-Volkswirt der Feri Gruppe. Er erwartet, dass die Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte wieder mehr Dynamik gewinnt, schließt einen Rückgang der Wachstumsraten mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 % jedoch nicht aus.

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Smart-Invest: Trendfolge für den Spätzyklus

STUTTGART — Anleger stecken in der Spätphase des Konjunkturzyklus in einer Zwickmühle: Einerseits steigen sie womöglich zu früh aus und verpassen weitere Kursgewinne. Andererseits besteht die Gefahr, ungesichert von einem Abschwung erwischt zu werden und erzielte Gewinne wieder zu verlieren. Für Smart-Invest sind Trendfolgestrategien ein Ausweg.

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BVI: Nettomittelzuflüsse steigen im Juni - Flucht aus Rentenfonds geht weiter

FRANKFURT — Der deutschen Fondsindustrie sind im Juni netto 5,3 Milliarden Euro zugeflossen, nach 1,5 Milliarden Euro im Vormonat. Absatztreiber waren laut dem BVI offene Spezialfonds. Bei den offenen Publikumsfonds beschleunigte sich der Abwärtstrend bei Rentenprodukte, sie verloren 2,5 Milliarden Euro, nach 1,9 Milliarden Euro im Mai.

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Aviva: Ausrichtung am Tracking Error bremst überzeugtes Investieren

FRANKFURT — Für einige Anleihen-Fondsmanager ist der Tracking Error zur wichtigsten Kennzahl geworden. Ein Fehler, findet Josh Lohmeier von Aviva. Denn was eigentlich als Messlatte gedacht sei, werde so zur Gehhilfe, die eigenständige Ideen eher verhindere. Als Maß für das Risiko sollten Portfoliolenker daher stärker die Volatilität berücksichtigen.

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GSAM: Warum Schwellenländeraktien den Handelskonflikten standhalten können

LONDON — Die Schwellenländer haben sich von den US-Strafzöllen gegen China unbeeindruckt gezeigt. Kein Wunder, entsprechen die angekündigten Abgaben doch nur 0,4% des chinesischen BIP, rechnet Marie Cardoen von GSAM vor. Als weitere Gründe nennt sie verbesserte Fundamentaldaten der Schwellenländer sowie die gestiegene Binnenorientierung ihrer Aktienmärkte.

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Kepler: Event-Driven-Strategien nach geplatzter NXP-Übernahme im Juli schwach

LONDON — Der AH Global Index ist im Juli um 0,12% gestiegen nach einem Minus von 0,4% im Vormonat. Damit hat das Kursbarometer laut Kepler seit Jahresbeginn um 0,8% nachgegeben. Multi-Asset- und Macro-Strategien wiesen im Juli die beste Wertenwicklung auf, während der Event-Driven-Index wegen der geplatzten Übernahme von NXP Semiconductors um 1,12% fiel.

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US-Investoren werden skeptisch – gutes Omen für die Kurse!

HAMBURG — Die Sorgen vor verstärktem Protektionismus und die Zuversicht für die konjunkturelle Entwicklung halten sich die Waage. Dennoch schätzt eine Mehrheit der US-Privatanleger die Aussichten für die kommenden sechs Monate als negativ ein. Bär schlägt Bulle. Historisch gesehen ein gutes Zeichen für den Aktienmarkt, so die Experten von Berenberg.

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Liquid Alternatives wachsen in herausforderndem Marktumfeld

HAMBURG — Den Liquid Alternatives sind im ersten Halbjahr knapp 22 Milliarden Euro zugeflossen. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum war dies ein Rückgang um rund zwei Milliarden Euro. Das verwaltete Vermögen stieg laut Michael Busack von Absolut Research bis Ende Juni auf 422 Milliarden Euro von 403 Milliarden Euro Ende 2017. Gleichzeitig wurden im laufenden Jahr mehr Fonds geschlossen als neu aufgelegt.

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Wie kann man Trumps Spiel mitspielen?

PARIS — Die Kapriolen von US-Präsident Trump dürften die Märkte nicht in ruhiges Fahrwasser zurückkehren lassen, meint Olivier de Berranger, CIO bei La Financière de l’Echiquier. Anleger sollten damit rechnen, dass sich die Volatilität an den Märkten für Risikoanlagen strukturell erhöhen wird, auch da die verbale Aggressivität Trumps vor den Midterm-Wahlen noch zunehmen werde.

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Steht die nächste Rezession bevor?

ZÜRICH — Daniel Seiler, Head of Vescore, sieht die Weltwirtschaft kurz vor einer Rezession. Das schrumpfende Zinsgefälle bei US-Treasuries sei ein Warnsignal, das die Märkte in Alarmbereitschaft versetzen sollte. Eine inverse Zinskurve würde auf eine Rezession in den USA innerhalb eines Jahres hindeuten, die von dort aus andere Regionen erfassen werde.

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Anne Richards wird CEO bei Fidelity International

KRONBERG — Anne Richards wird Chief Executive Officer (CEO) bei Fidelity International. Richards kommt von M&G Investments, wo sie ebenfalls den Posten des CEO innehatte und wird im Dezember bei Fidelity International einsteigen. Dort wird sie direkt an Abigail P. Johnson, Chairman von Fidelity International, berichten. 

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Kryptowährungen für Portfolio-Diversifizierung interessant

DÜSSELDORF — Krypto-Assets helfen dabei, Portfolios zu diversifizieren, so Martin Schmidt, Partner bei Postera Capital. Der Diversifikationseffekt werde von verschiedenen Studien bestätigt und sei trotz der hohen Volatilität im Krypto-Markt nachweisbar. Durch ein aktiv gemanagtes Krypto-Portfolio könnte die Volatilität zudem weiter gesenkt werden.

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Bank of Japan steht vor der Rückkehr sehr niedriger Inflation

LONDON — Fulcrum sieht die BoJ in einem Dilemma. Einerseits sei die Inflation zuletzt überraschend schwach gewesen, andererseits müsse aber womöglich die Kontrolle der Zinsstruktur angepasst werden, um Druck von den Bilanzen der Banken zu nehmen. Daher werde künftig wohl auch die 5-jährige Rendite kontrolliert und der 10-Jährigen Spielraum gegeben.

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Invesco-Chefökonom: Kurzfristiges Störfeuer wird globales Wachstum nicht aushebeln

FRANKFURT – Die Unsicherheiten rund um Handelskonflikte, Brexit, Dollar-Stärke und Strukturprobleme des Euroraums werden den Märkten nach Einschätzung von Invesco-Chefvolkswirt John Greenwood nur kurzfristig zu schaffen machen. Auch die straffere Geldpolitik der Federal Reserve werde den aktuellen Aufschwung nicht stoppen, glaubt der Volkswirt.

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BNP Paribas AM: Jane Ambachtsheer wird Global Head of Sustainability

FRANKFURT — Jane Ambachtsheer wird zur Global Head of Sustainablity bei BNP Paribas Asset Management ernannt. In dieser Funktion soll sie das Nachhaltigkeits-Research leiten. Zuvor war sie als Partnerin bei Mercer tätig und hat die Vereinten Nationen bei der Entwicklung der Principles for Responsible Investment beraten.

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Feri: Carsten Hermann übernimmt Investment Management und Vertrieb bei Fereal

BAD HOMBURG — Carsten Hermann übernimmt das Investment Management und den Vertrieb bei Fereal, der Kapitalverwaltungsgesellschaft von Feri. Sein Vorgänger, Marcel Renné, wechselt zum zweiten Halbjahr in den Aufsichtsrat, aus dem Arnd Thorn ausscheidet. Hermann ist seit über 20 Jahren im Unternehmen tätig und seit 2005 Partner bei Feri.

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Märkte setzen auf Waffen-stillstand im Handelskrieg – Inflation wird unterschätzt

FRANKFURT — Die Märkte scheinen auf einen Waffenstillstand im Handelskrieg zu setzen, schreibt Axel Botte, Marktstratege bei Ostrum Asset Management. Die Aktienkurse würden steigen, die Volatilität wieder sinken und die Spreads sich verengen, während sich die risikolosen Zinsen sowohl in den USA als auch in Deutschland kaum bewegten.

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Swisscanto: CoCo-Bonds kurzfristig pfui, langfristig hui

FRANKFURT — Die Sorgen um Italien und die Furcht vor einem Handelskrieg haben den CoCo-Bonds im zweiten Quartal schwer zugesetzt. Auf dem aktuellen Spread-Niveau von 500 Bp seien die Papiere von Großbanken nun mehr aber wieder attraktiv, glaubt Daniel Björk, Swisscanto-Fondsmanager. Denn viele Institute hätten ihre Kreditprofile laufend gestärkt.

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Personalien |

BlueBay ernennt Experten für Schwellenländerwährungen

LONDON — BlueBay Asset Management beruft Gautam Kalani auf die neu geschaffene Position des Strategen für Schwellenländerwährungen. Kalani wird für die globalen Währungspositionen in BlueBays Schwellenländer-Anlagestrategien verantwortlich sein. Zuletzt war er im Emerging-Markets-Research-Team der Deutschen Bank tätig.

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Personalien |

Vontobel Asset Management verstärkt Multi-Asset-Boutique

ZÜRICH — Vontobel Asset Management gewinnt den Investment-Experten Frank Häusler als neuen Leiter für makroökonomisches und Cross-Asset Research. Häusler kommt von Marcuard Family Office, wo er zuletzt als Chief Investment Officer und Partner tätig war.

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LGIM: Vorerst keine Rezession in den USA - aber Inflationsgefahr

LONDON — Für Emiel van den Heiligenberg ist eine Rezession in den USA 2018 unwahrscheinlich. Anlegern rät der Head of Asset Allocation bei LGIM deshalb dazu, dem Trend zum Verkauf von Risiko-Assets nicht zu folgen. Allerdings werde die Inflation steigen, weshalb ein Teil des Vermögens in Inflationsgeschützt Anleihen investiert werden sollte.

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Blue Orchard: Mikrofinanz gehört ins Portfolio

ZÜRICH — Ob Tech-Krise oder Euro-Krise, in den vergangenen 20 Jahren haben sich Mikrofinanzstrategien von diesen und anderen globalen Marktverwerfungen nicht beeindrucken lassen. Auch geringe Volatilität, niedrige Ausfallraten und stabile Nettorendite von über 4 Prozent überzeugen laut David Kneel zunehmend auch institutionelle Investoren.

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Comgest: „Cool & New Japan“ treibt japanische Aktien

PARIS — Premierminister Shinzo Abe hat der japanischen Wirtschaft Beine gemacht: Seit 2012 sind die Unternehmensgewinne um jährlich 20% gewachsen. Für einen zusätzlichen Schub sorgt jetzt ein Imagewandel: Asiatische Konsumenten finden Japans Produkte nicht mehr nur technologisch spitze, sondern seine Life-Style-Marken auch cool.

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Finden Anleger sich mit dem Handelskrieg ab?

PARIS — Das „selbstgefällige Verhalten der Aktienmärkte in der vergangenen Woche“ sieht Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de l’Echiquier, als Anzeichen dafür, dass der Handelskrieg für Anleger zur Normalität geworden ist. Er hofft indes, dass sich deren Aufmerksamkeit wieder mehr auf die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. 

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Neue Anlageideen |

Union Investment bringt Verbriefungsfonds für institutionelle Anleger

FRANKFURT — Union Investment hat einen neuen Publikumsfonds für institutionelle Anleger aufgelegt. Der UniInstitutional Structured Credit investiert in Collateralized Loan Obligations (CLO) mit Investment-Grade-Durchschnittsrating und soll Mehrerträge in Form von Komplexitäts- und Illiquiditätsprämien generieren, erläutert Portfoliomanagerin Barbara Pohlmann.

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Positive Prognose für Aktien trotz steigender Anleiherenditen

LONDON — Aktien können einen langsamen Renditeanstieg von Anleihen gut verkraften, so Lars Kreckel, Global Equity Strategist bei Legal & General Investment Management in seinem Marktkommentar. Dies liege vor allem darin begründet, dass der Renditeabstand und die Risikoprämie derzeit überdurchschnittlich hoch seien. 

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Neue Anlageideen |

BlueBay startet neuen Alternative-Fonds

LONDON — Mit dem BlueBay Diversified Alternative Credit Fund startet der britische Fixed-Income-Spezialist ein Produkt für Long- und Short-Strategien im Credit-Markt. Anlegern soll das Portfolio pro Jahr eine Netto-Rendite von acht Prozentpunkten über dem Geldmarktzins bescheren.

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Neue Anlageideen |

Fisch AM legt neuen Wandelanleihenfonds auf

ZÜRICH — Mit dem neuen Fisch CB Global Dynamic nimmt der schweizerische Vermögensverwalter Fisch AM institutionelle Aktieninvestoren ins Visier, die nicht auf ein gewisses Maß an Sicherheit verzichten wollen. Daher soll das Wandelanleihen-Portfolio bewusst offensiv ausgerichtet werden. Gemanagt wird der Fonds von von Ute Heyward und Filip Adamec.

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US-Strafzölle belasten die chinesische Volkswirtschaft kaum

KRONBERG — Die Aktienmärkte werden derzeit vor allem von Rhetorik anstatt von Fakten getrieben, kommentiert George Efstathopoulos, Fondsmanager bei Fidelity, die Auswirkungen der US-Strafzölle auf China. Die Strafzölle dürften das chinesische BIP-Wachstum um höchstens 20 Basispunkte reduzieren und auch die Fundamentaldaten der Unternehmen seien kaum betroffen.

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Personalien |

Christian Janas neuer Leiter Vermögensmanagement bei DJE

PULLACH — Spätestens ab Januar 2019 wird Christian Janas die Leitung der Vermögensverwaltung bei DJE übernehmen. Er folgt auf Markus Küppers, der Ende Juni gegangen ist. Janas verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Wertpapierstrategie und –steuerung. Zuvor war er unter anderem für die UBS und die HypoVereinsbank tätig.

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Lyxor sieht während Berichtssaison höhere Alpha-Chancen in Europa

FRANKFURT —  Für Jean-Baptiste Berthon, Senior Strategist bei Lyxor, stehen die Chancen für Kursgewinne während der Berichtssaison für das zweite Quartal in Europa besser als in den USA. Denn diesseits des Atlantik seien die Gewinnerwartungen niedriger als an Wall Street, was positive Überraschungen wahrscheinlicher mache.

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Partners Group vermeldet sinkende Kundennachfrage, Investitionen legen zu

BAAR-ZUG — Die Partners Group hat im ersten Halbjahr eine Kundennachfrage von 6,2 Mrd. Euro nach 6,9 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum erhalten. Die Investitionen stiegen um 2,1 Mrd. Dollar auf 7,7 Mrd. Dollar. Für das Gesamtjahr bestätigte der Anbieter von Privatmarktanlagen die Prognose einer Bruttonachfrage von 11 Mrd. Euro bis 14 Mrd. Euro.

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Neue Anlageideen |

Seasonax Capital launcht Aktienfonds mit saisonaler Strategie

HAMBURG / HERZOGENAURACH — Seasonax Capital legt gemeinsam mit Hansainvest einen Aktienfonds mit saisonaler Strategie auf. Der Seasonax Market Neutral richtet sich insbesondere an institutionelle Investoren, aber auch interessierte Privatanleger können sich beteiligen.

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Feri: Euro-Zone weiter unter Druck - „Hanseatische Liga“ blockt

BAD HOMBURG — Für das Feri-Institut bleibt die negative Dynamik in der Euro-Zone hoch. Gründe hierfür seien die politische Situation in Italien, sowie das anstehende Ende der monetären Hilfen seitens der EZB am Ende des Jahres. Zudem blockiere die „Hanseatische Liga“ unter Führung der Niederlande weitere Schritte in Richtung Transferunion.

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Fidelity: Beachtung von ESG-Score macht Corporate-Bond-Portfolios sicherer und performanter

KRONBERG — Laut einer Studie von Fidelity International fahren Corporate-Bond-Investoren besser, wenn sie bei der Auswahl einzelner Schuldtitel den ESG-Score des Emittenten berücksichtigen. Denn die Anleihen von Unternehmen mit hoher ESG-Punktzahl fallen seltener aus und werden mit niedrigeren Spreads gehandelt.

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Secured High Yield-Bonds – eine echte Alternative

ZÜRICH — Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland, Swisscanto Asset Management International hält Secured High Yield-Bonds im Umfeld unterschiedlicher Notenbankpolitik für Anleiheinvestoren für interessant. Die Anleihen seien durch Vermögenswerte des Unternehmens besichert und böten daher nicht nur hohe Kupons, sondern auch ein vermindertes Risiko.

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Oddo BHF AM: Weiter High-Yield-Bonds gegenüber Staatsanleihen bevorzugen

FRANKFURT — Da die EZB ihre Bilanz 2019 wohl nicht reduzieren wird, sollten vor allem Unternehmensanleihen weiter unterstützt werden, erwartet Alexis Renault, Leiter-High-Yield bei Oddo BHF AM. Aufgrund der gesunden Fundamentaldaten der Unternehmen sei in Europa auch nicht mit einer platzenden „Kredit-Blase“ zu rechnen.

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BVI: Nettomittelzuflüsse gehen im Mai gegenüber dem Vormonat deutlich zurück

FRANKFURT — Die deutsche Fondsindustrie hat im Mai netto 1,5 Milliarden Euro eingesammelt und liegt damit unter dem Vormonat. Absatztreiber waren laut dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) offene Spezialfonds. Bei den offenen Publikumsfonds verloren die Rentenprodukte 1,9 Milliarden Euro, Mischfonds flossen 2,5 Milliarden Euro zu.

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LFDE: An den in Unordnung geratenen Märkten machen Gerüchte die Kurse

PARIS — Die Märkte reagierten derzeit eher auf Gerüchte als auf Fakten, findet Olivier de Berranger, CIO bei La Financière de L’Echiquier (LFDE). Allein die Drohung der EU, US-Produkte mit Zöllen zu belegen, habe die Kurse fallen lassen. Für den LFDE-CIO ein Anzeichen für Unordnung an den Märkten und das Fehlen längerfristiger Überzeugungen.

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Personalien |

Vontobel Asset Management verstärkt Global Flexible-Strategien

ZÜRICH — Yann Lepape verstärkt ab sofort das Anleihenteam von Vontobel Asset Management und wird sich auf das Management der Global Flexible-Strategien konzentrieren. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung und war er unter anderem für Oddo BHF AM sowie das französische Finanzministerium tätig. Seine Laufbahn begann er im Eigenhandel von BNP Paribas.

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TwentyFour Asset Management erwartet steigende Renditen am Rentenmarkt

ZÜRICH — Die niedrigen Spreads am Dollar-Markt sieht Mark Holman, CEO von TwentyFour Asset Management, als einen Indikator dafür, dass die niedrigen Renditen dieses Wirtschaftszyklus hinter uns liegen. Die Boutique habe ihr Engagement in auf Dollar lautende Sub-Investment-Grade-Papiere daher auf einen historisch niedrigen Stand zurückgefahren.

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GSAM: Inflation im Euroraum wird niedrig bleiben

LONDON — GSAM rechnet nicht mit einem kräftigen Anstieg der Lebenshaltungskosten im gemeinsamen Währungsgebiet. Neben dem anhaltend schwachen Arbeitsmarkt sorgten die Arbeitsmigration aus Niedriglohnländern sowie die technologische Disruption etwa durch den Online-Handel für eine weiter nur verhaltene Inflation, so Andrew Wilson CEO-EMEA bei GSAM.

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Aviva Investors sieht sechs Fed-Zinsschritte und senkt Schwellenländer-Gewichtung

LONDON/FRANKFURT — Aviva Investors rechnet bis Ende 2019 mit sechs weiteren Zinsschritten in den USA und hat seine bisherige Übergewichtung von Schwellenländer-Aktien auf neutral zurückgefahren, so Michael Grady, Senior Economist und Strategist bei Aviva Investors. Stattdessen habe man die Einschätzungen für US-Aktien angehoben.

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Insight Investment: US-Corporates gegenüber europäischen Unternehmensanleihen bevorzugen

FRANKFURT — Die europäischen Emittenten von Unternehmensanleihen hätten zuletzt zwar das Ausfallrisiko reduziert, gleichzeitig aber ein Durationsrisiko geschaffen, warnt Ulrich Gerhard von Insight Investment. Bei den US-Pendants gehe der Trend dagegen in die andere Richtung, weshalb diese Titel einen besseren Schutz gegen steigende Renditen böten.

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De Blonay/Jupiter: Neuordnung des Bankensektors bietet Investmentchancen

LONDON — Für Guy de Blonay, Fondsmanager des Jupiter Global Financials SICAV, haben die etablierten Unternehmen im Bankensektor durchaus das Potenzial, sich gegen die Fin-Techs am Markt zu behaupten. Die Neuordnung der Branche biete jedoch vor allem für Anleger Investmentchancen.

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Achterbahn an den Aktienmärkten

PARIS — Die Entwicklung der Aktienmärkte wird weiterhin von politische Themen dominiert, schreibt Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de l’Echiquier. Vor allem der Handelsstreit zwischen den USA und China und das Ringen der EU-Mitgliedsstaaten um einen Kompromiss bei der Migrationspolitik beeinflussten die Kurse.

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Europäische Konjunkturdynamik unter Druck

MÜNCHEN – Aktuelle Konjunkturdaten zeigen abweichende Entwicklungen zwischen Europa und den USA, sagt Carsten Mumm, Chefvolkswirt der Privatbank Donner & Reuschel, wobei die USA als Gewinner der neuen Handelspolitik erscheinen. Zwar stehen die Zeichen noch auf Wachstum, doch würden erste Folgen dieser Politik auf Europas Aktienmärkten erkennbar.

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Interviews |

„Vorsicht steht im Mittelpunkt!“

FRANKFURT — Kepler Partners aus London hat am 19. Juni in Frankfurt die Konferenz „Liquid Alternatives & Absolute Return“ organisiert. Der verantwortliche Manager Roland Schulz gibt im Interview mit Hedgework News einen Rückblick auf die Veranstaltung und beschreibt die Learnings daraus.

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Den USA droht eine inverse Zinskurve

KÖLN — Nach der jüngsten US-Zinsanhebung, befürchten Marktbeobachter eine flachere, womöglich gar inverse Zinskurve. In der Vergangenheit ein häufiger Indikator für Abschwung oder Rezession. Das muss dieses Mal nicht so sein, glaubt Fundamental Capital. Allerdings sei der Spielraum für Fehler deutlich geringer.

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funds excellence 2018 begeistert mit spannenden Themen

FRANKFURT — Ob Künstliche Intelligenz, nachhaltige Investmentfonds oder Multi-Faktoransätze. Auf der diesjährigen funds excellence hat das Publikum einen breiten Bogen spannender Investmentthemen serviert bekommen. Insgesamt acht große Themenblöcke wurden präsentiert, darunter viele Panel-Diskussionen. 

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Interviews |

„Bei Software-as-a-Service gibt es regelrechte Cash-Maschinen“

FRANKFURT — Digitalisierung ist der wesentliche Grund, weshalb Unternehmen in den nächsten Jahren prosperieren oder scheitern werden. Es gilt: „Digitize or die!“, so Baki Irmak und Stefan Waldhauser, Co-Founder von The Digital Leaders Fund, die zeigen wollen, wie Stockpicking im digitalen Zeitalter funktionieren kann.

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Regierungskrise in Deutschland – Auswirkungen auf die Märkte

KRONBERG — Anleger sollten sich nicht auf den Ausgang politischer Ereignisse hin positionieren, meint Christian von Engelbrechten, Fondsmanager des Fidelity Germany Fund. Gut aufgestellte Unternehmen könnten auch politischen Unwägbarkeiten trotzen. Die aktuelle Regierungskrise in Deutschland sei daher kein Grund zur Panik. 

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Personalien |

Martijn Rozemuller wird Europa-Chef bei VanEck

FRANKFURT — Martijn Rozemuller wird Europa-Chef des US-amerikanischen ETF-Anbieters VanEck. Zuvor war er Geschäftsführer des Anbieters Think ETFs, der Anfang des Jahres von VanEck übernommen wurde. Rozemuller soll das Europa-Geschäft ausbauen und sowohl auf Privatanleger als auch auf institutionelle Investoren hin ausrichten.

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Russlands Erfolgsstory - nicht nur bei der WM

FRANKFURT — Für Egor Kiselev vom BNP-Paribas-Partner TKB gibt es gute Gründe in russische Aktien zu investieren. So verweist er auf den zu erwartenden Anstieg des Ölpreises, die lockere Geldpolitik der Notenbank und die hohen Dividenenrenditen. Letztere lägen zwischen fünf und sechs Prozent.

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„Die Sommermärkte bleiben schwach“

LONDON — Die aktuelle Schwäche vieler Märkte lässt sich auf eine restriktivere US-Geldpolitik zurückführen, schreibt Mark Dowding, Co-Head of Developed Markets bei BlueBay Asset Management, in seinem aktuellen Marktkommentar. Langfristig sollten die guten Fundamentaldaten die Märkte jedoch wieder beruhigen und die Wachstumsdynamik intakt bleiben.

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Aktien kaufen oder verkaufen? Beides!

BAD HOMBURG — Long/Short-Aktienstrategien sind die Antwort auf volatile Aktienmärkte, so Carsten Hermann, Geschäftsführer und Leiter Investment Management bei FERI Trust. Durch die neutrale Positionierung sei es möglich, das Portfolio gegen Risiken abzusichern und die Verluste in einem Abschwung deutlich zu begrenzen.

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Berenberg Euro Enhanced Liquidity überspringt Milliardenmarke

HAMBURG — Der Berenberg Euro Enhanced Liquidity ist jetzt über eine Milliarde Euro schwer. Damit ist das Produkt für Kurzläufer der erste Berenberg-Fonds mit neunstelligen Assets. Seit Auflegung im September 2012 hat das Portfolio eine Gesamtrendite von 7,4% erwirtschaftet. Mit 1,3% pro Jahr lag der Ertrag damit deutlich über den Benchmark.

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NN Investment Partners: Konsolidierung mit kurzfristiger Aussicht auf sonnige Abschnitte

FRANKFURT — Zwar seien die kurzfristige Indikatoren für die Weltwirtschaft positiv, allerdings habe sich insgesamt das Risiko-Rendite-Verhältnis verschlechtert, warnen die Experten von NN Investments. Chancen sehen sie derzeit bei Multi-Anleihen-Strategien, bei kurz laufenden Schwellenländeranleihen, bei Anleihen aus Frontier Markets, nachhaltigen Aktien sowie bei Wandelanleihen.

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Neue Anlageideen |

Invesco legt währungsgesichterten ETF für AT1-Anleihen auf

FRANKFURT — Invesco startet einen währungsgesichterten ETF für Additional-Tier-1-Anleihen europäischer Banken. Dabei investiert der zugrundeliegende Index ausschließlich in auf Dollar lautende Anleihen. Die drei größten europäischen Banken im Index sind HSBC, UBS und Société Générale.

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Unterschiedliche Gewichtung von Nachhaltigkeitsaspekten

HAMBURG/MÜNCHEN — Soziale Kriterien haben nur für 36 % der Altersvorsorgeeinrichtungen und Pensionskassen eine große oder sehr große Relevanz, so eine Studie der Privatbank Donner & Reuschel. Von den befragten Stiftungen hingegen bejahten dies 77%. Wichtiger ist den institutionellen Investoren die Förderung von Zukunftstechnologien.

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Fidelity: Der Dax wird 30 und keiner will mitfeiern

KRONBERG — Laut einer Umfrage von Fidelity International haben nur vier Prozent der Bundesbürger die Absicht, in den kommenden drei bis vier Monaten in deutsche Aktien oder Fonds zu investieren. Die wichtigsten Gründe sind die gesenkten Wachstumsprognosen für Deutschland sowie die unsichere politische Lage.

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Berenberg: Ende des Wachstumszyklus nicht in Sicht

HAMBURG — Politische Risiken wie die Ausgestaltung des Brexit, der Handelskonflikt mit den USA oder ein möglicher Euro-Austritt Italiens werden weiter bestimmende Themen an den Märkten sein. Dennoch erwartet Bernd Meyer, Chef-Anlagestratege im Wealth und Asset Management von Berenberg, dass die politischen Unsicherheiten abebben und sich das Wirtschaftswachstum in der Eurozone und in Japan stabilisieren wird.

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Credit-Strategie mit Aktien-Kick: Assenagon mit innovativer Investmentidee

MÜNCHEN — Die anstehende Zinswende dürfte auch bei Unternehmensanleihen für Herausforderungen sorgen, fürchtet Assenagon Asset Management, und hat eigens den Credit Opportunity Plus aufgelegt, der mit genauem Blick auf Unternehmen und einer Kombination der Vorzüge von Aktien- und Anleihenmärkten, Renditepotenziale entstehen lässt.

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Bohnet/DJE: Konkurrenz durch ETF spornt aktive Asset Manager an

PULLACH — Für Florian Bohnet, Chef des Portfoliomanagements bei DJE, sind ETF zwar besser als gar kein Zugang zum Kapitalmarkt. In unruhigen Zeiten würden Anleger mit einem aktiven Vermögensverwalter aber besser fahren. Einen positiven Effekt habe der Erfolg der ETF freilich: Die Marktbereinigung um pseudoaktive Asset Manager führe zu mehr Qualität.

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Capital Group sieht Chancen in China – trotz Handelskonflikt mit den USA

FRANKFURT — China wird auch in den kommenden Jahren stark wachsen und viele attraktive Anlagemöglichkeiten bieten, meint Steve Watson, Aktienportfoliomanager bei Capital Group. Auch in den Emerging Markets sieht er weiterhin noch großes Potenzial - allerdings müsse man zwischen den einzelnen Ländern sehr genau unterscheiden.

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Daten als wertvollste Ressource der Wirtschaft

LIECHTENSTEIN — Daten werden unsere traditionelle Vorstellung von Wirtschaft radikal auf den Kopf stellen. Für Günter Jäger, CEO bei Plexus Investments, sind präzise, schnelle und umfassende Vorhersagen der nächste Wachstumsmarkt. Denn nur wer Daten nutzen und sie verstehen könne, dem gehöre die Zukunft.

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DWS: Türkische Börse zwar günstig bewertet, aber mit vielen Fragezeichen versehen

FRANKFURT — Auch nach dem Wahlsieg von Recep Tayyip Erdogan sollten Anleger die türkische Börse mit Vorsicht genießen, rät Sebastian Kahlfeld, Chef für Aktien aus der CEEMEA-Region bei der DWS. Zwar werde wohl weiter in Prestigeprojekte investiert, allerdings könne das Wachstum in diesem Jahr unter anderem wegen der hohen Zinsen schwächer ausfallen.

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Nordea Asset Management: US-Anleihen werden als sicherer Hafen wieder sexy

FRANKFURT — Obwohl US-Staatsanleihen wieder vergleichsweise hohe Zinsen abwerfen, halten sich viele Investoren noch zurück. Sie fürchten weiter steigende Renditen. Falsch, glaubt Witold Bahrke, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management. Seiner Ansicht nach haben die Sätze am US-Kapitalmarkt den größten Teil ihres Weges nach oben schon hinter sich.

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Neue Anlageideen |

DJE macht Privatanlegern marktneutralen Aktienfonds zugänglich

PULLACH — DJE öffnet den marktneutralen Aktienfonds DJE - Equity Market Neutral Europe für Privatanleger. Eine Mindesanlagesumme wird nicht verlangt. Gleichzeitig darf das Management künftig nicht mehr in Aktien von Unternehmen investieren, die gegen Menschen-, Arbeitsrecht und Umweltschutzauflagen verstoßen oder der Korruption Vorschub leisten.

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Donner & Reuschel bündelt Kompetenz für Alternative Investments

HAMBURG/MÜNCHEN — Mit alternativen Anlageklassen können Investoren unabhängig von den Märkten investieren. Die Privatbank Donner & Reuschel reagiert auf den Bedarf und bündelt ihre Kompetenzen für außerbörsliche Investitionslösungen unter der Leitung von Thomas Ronfeld. Leiter „Alternative Investments“, Privatbank Donner & Reuschel.

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Fidelity: Wahlsieg Erdogans bringt nur kurzfristige Erleichterung für die türkischen Märkte

KRONBERG — Der Sieg von Recep Tayyip Erdogan bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen dürfte den türkischen Kapitalmärkten nur kurz Erleichterung verschaffen, glaubt Paul Greer, Emerging-Markets-Fondsmanager bei Fidelity International. Denn das übergeordnete Bild bleibe für das Land herausfordernd. So seien Inflation und Leistungsbilanzdefizit hoch, die vor diesem Hintergrund dringend erforderlichen tiefgreifenden Strukturreformen würden auf absehbare Zeit aber wohl nicht angegangen.

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Acatis wird zur KVG und verwaltet Fonds künftig in Eigenregie

FRANKFURT — Acatis verwaltet die gemeinsam mit Universal-Investment aufgelegten Publikumsfonds künftig selbst in einer neu gegründeten eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Dabei handelt es sich um insgesamt elf Portfolios mit einem Volumen von über vier Milliarden Euro. Universal-Investment soll aber Sourcing-Partner bleiben.

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Neue Anlageideen |

Classic Funds wettet auf „Regus“-Anbieter IWG

ZÜRICH — Der Hype um WeWork dürfte auch die Aktien von IWG beflügeln, erwartet Georg von Wyss, Portfoliomanager der Classic Funds. Die Geschäftsmodelle beider Unternehmen seien vergleichbar, allerdings weise der Anbieter der „Regus“-Mietbüros bessere Fundamentaldaten als WeWork auf. Auch sei ein Übernahmeangebot für IWG möglich.

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Interviews |

„Die deutschen Maschinenbauer sind wohl die besten der Welt“

FRANKFURT — Rob Smith, Manager des Barings German Growth Trust, sieht ein weiter günstiges Umfeld für deutsche Aktien. Im Gespräch mit Hedgework verwies er auf eine synchronisierte globale Wachstumsphase, von der die heimischen Industriewerte nach wie vor profitieren sollten. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens und Rheinmetall.

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Berenberg sieht Dax auf Jahressicht bei 14.200 Punkten

HAMBURG — Henning Gebhardt, Leiter Wealth and Asset Management bei der Hamburger Privatbank Berenberg, erwartet in den kommenden zwölf Monaten einen Dax-Anstieg auf bis zu 14.200 Punkte. Zwar habe sich das Sentiment etwas abgekühlt, allerdings sprächen ein solides Gewinnwachstum und moderate Bewertungen weiter für Aktien.

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VanEck: Neue Gold–Rally ante portas

FRANKFURT — Die Achterbahnfahrt um die neue Regierungskoalition in Italien stützte zuletzt den Goldpreis gegen einen immer stärker notierenden US-Dollar. Nach dem erneuten Zinsanstieg in den USA sei für die kommenden Wochen eine neuerliche Rallye am Goldmarkt zu erwarten, so Joe Foster von VanEck.

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Neue Anlageideen |

Franklin Templeton Investments lanciert zwei aktive Renten-ETFs

FRANKFURT — Franklin Templeton will zwei aktiv verwaltete Renten-ETFs einführen, den Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF und den Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF. Beide Fonds sollen am 26. Juni 2018 an der Deutschen Börse gelistet werden.

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Feri: Blockchain revolutioniert etablierte Geschäftsmodelle

BAD HOMBURG — Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, ganze Branchen massiv zu verändern. Vor allem Finanzunternehmen wie Banken und Versicherungen, aber auch Börsen und andere Finanzintermediäre stünden unter Druck, fasst Heinz-Werner Rapp eine Studie des Feri Cognitive Finance Institute zusammen.

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Neue Anlageideen |

Resolute Investments und Universal-Investment starten Fonds mit abgesicherter Aktienstrategie

FRANKFURT — Universal-Investment hat zusammen mit dem Fondsberater Resolute Investments den Aktienfonds Resolute European De-Risked Equities UI auf den Markt gebracht. Der Fonds bietet ein konzentriertes Aktienportfolio mit Absicherung durch Marktindex-Futures.

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BlueBay stärkt Team mit Experten für strukturierte Kredite

LONDON — BlueBay Asset Management hat Sid Chhabra auf die neu geschaffene Position des Head of Structured Credit & CLOs berufen. Er soll die Auflage neuer Produkte leiten und die Expertise im Bereich der gehebelten Finanzprodukte weiter stärken.

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GS Market macht Direktinvestments in Startups und Venture-Capital-Fonds möglich

BERLIN — Die German Startups Group startet eine Online-Plattform für Direktinvestments in deutsche Startups. Über die Plattform soll es einer breiteren Anlegergruppe möglich sein, Beteiligungen an Startups zu erwerben.

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Starke Volatilität bei Emerging Markets bietet Chancen für Investments

Zürich, 18. Juni 2018: GAM will sein Exposure in den Emerging Markets trotz der jüngsten Korrekturen weiter ausbauen, so der Schweizer Vermögensverwalter in einer Pressemitteilung. Die weiterhin guten Fundamentaldaten und die äußerst günstigen Bewertungen verschiedener Hart- und Lokalwährungsanleihen böten günstige Einstiegsmöglichkeiten.

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Kollateralschäden der globalen Notenbankpolitik

Bad Homburg, 18. Juni 2018: Die geldpolitische Normalisierung der Fed und der EZB könnte Schwellenländer weltweit in arge Bedrängnis bringen, so Dr. Eduard Baitinger, Head of Asset Allocation der FERI Gruppe. Eine steigende Attraktivität von US-Dollar-Anlagen würde zu Kapitalabflüssen führen.

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NN Investment Partners hebt Aktienquote im Multi-Asset-Bereich an

Frankfurt, 18. Juni 2018: NN Investment Partners (NN IP) hat die Aktienquote für seine Multi-Asset-Portfolios angehoben. Anleger sollten sich von den politischen Schlagzeilen weltweit nicht zu sehr ablenken lassen, begründete Patrick Moonen, Chefstratege Multi Asset bei NN IP, den Schritt. Denn fundamental habe sich das Umfeld für Aktien verbessert.

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BVI veröffentlicht Jahrbuch 2018

14.06.2018: Der deutsche Fondsverband BVI hat sein Jahrbuch „BVI 2018. Daten. Fakten. Perspektiven.“ Das Jahrbuch steht online zum Download zur Verfügung

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Konsolidierung am chinesischen Immobilienmarkt

Zürich, 14. Juni 2018: Während die Häuserpreise im chinesischen Immobilienmarkt bereits wieder leicht fallen, steigen die Landpreise weiter, so Hannes Boller, Senior Portfolio Manager im Corporate-Bond-Team von Fisch Asset Management. Er beobachtet einen rasanten Konsolidierungsprozess und erwartet weiterhin attraktive Renditen.

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Investmentgesellschaften sammeln im April 5,5 Milliarden Euro ein – Spezialfonds treiben Neugeschäft

Frankfurt am Main, 13. Juni 2018: Die deutsche Fondsindustrie hat im April netto 5,5 Milliarden Euro eingesammelt. Absatztreiber waren laut dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) dabei die offenen Spezialfonds. Bei den offenen Publikumsfonds verloren die Aktienprodukte 1,9 Milliarden Euro, wobei aus ETF 2,0 Milliarden Euro abflossen, während aktiv verwaltete Portfolios Nettomittelzuflüsse von 0,1 Milliarden Euro verbuchten.

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Fidelity hält asiatische Aktien für weiter attraktiv

Kronberg im Taunus, 13. Juni 2018: Für Timothy Orchard, Chefanlagestratege für Asien-Pazifik (ex Japan) bei Fidelity, haben die Aktienmärkte in Asien weiteres Potenzial nach oben. Die Gewinne wüchsen anhaltend robust und die Bewertungsniveaus lägen nahe den langfristigen Mittelwerten. Besonders in China werde der private Konsum von technikaffinen Millenials befeuert.

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Der Effekt eines höheren risikofreien Zinssatzes

Frankfurt am Main/Wien, 13. Juni 2018: Die Straffung der Geldpolitik in den USA und dem Euroraum führt zu einer Neubewertung der Risikoprämien am Markt für Staatsanleihen, meint Chris Iggo, Chief Investment Officer Fixed Income bei AXA Investment Managers. Vor allem Länder mit hohen Auslandsschulden, schwachen Währungen und steigender Inflation seien gefährdet.

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GSAM sieht ausgeglichene Risiken für Wachstum - Kein Aktienausverkauf wegen steigenden Renditen

London, 12. Juni 2018: Aktien dürften einen Anstieg der Renditen zehnjähriger Treasuries bis in den Bereich von 3,5% gut verkraften, glaubt Andrew Wilson, CEO für EMEA bei Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Dabei sieht er US-Small-Caps und Schwellenländeraktien als am besten aufgestellt, um in einem spätzyklischen Umfeld mit höheren Zinsen eine Outperformance zu erzielen.

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Baader Bank AG Nr. 1 für Trading und Execution in Deutschland

Unterschleißheim, 12. Juni 2018: Die Baader Bank erreicht in der Extel Umfrage 2018 erneut Top-Platzierungen für Deutschland, die Schweiz und Österreich. Vor allem das Trading und das Research der Bank konnten punkten.

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Eberhard von Alten verstärkt Team für institutionelle Kunden bei Feri Trust

BAD HOMBURG — Eberhard von Alten verstärkt das Team für institutionelle Kunden bei der Feri Trust GmbH, die für die Geschäftsfelder Investment Management, Investment Consulting und Investment Research verantwortlich ist.

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Columbia Threadneedle baut globales Infrastruktur-Team auf

LONDON — Die Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle stellt vier neue Investment-Experten ein und bietet ihren Kunden jetzt auch Investments in Infrastrukturprojekte an. An der Spitze des Teams steht Heiko Schupp als neuer Global Head of Infrastructure Investments.

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„Short Squeeze“ am Volatilitätsmarkt

Frankfurt, 11. Juni 2018: Als Auslöser und Verstärker eines Aktienmarkteinbruchs machte ein „Short Squeeze“ am Volatilitätsmarkt im Februar Schlagzeilen. Matthias van Randenborgh, CEO von RP Crest, erklärt, wie Volatilitätsrisikoprämien sinnvoll eingesetzt werden können.

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Den Treibern eines wachsenden Populismus begegnen

Frankfurt, 8. Juni 2018 – Kommentar von James McCann, Senior Global Economist bei Aberdeen Standard Investments, zum wirtschaftlichen Umfeld des G7-Treffens

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Weitere Zinsanhebung der Fed erwartet

Zürich, 8. Juni 2018: Die Fed werde bereits kommenden Mittwoch eine weitere Zinsanpassung beschließen, so die Einschätzung von Mark Holman, CEO von TwentyFour Asset Management. Mit einer Zinserhöhung im Euroraum sei hingegen erst in zwölf Monaten zu rechnen.

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Goldman Sachs baut ETF-Geschäft in Europa auf - Peter Thompson kommt zurück und wird Chef

London, 8. Juni 2018: Der Vermögensverwalter der Investmentbank Goldman Sachs steigt ins europäische ETF-Geschäft ein. Erste Produkte soll es im ersten Halbjahr 2019 geben. Leiten wird das Geschäft Source-ETF-Gründer Peter Thompson, der zuvor bereits über zehn Jahre in verschiedenen Positionen in der Securities-Division von Goldman Sachs gearbeitet hat.

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Personalien |

Barings macht Christopher Smart zum Leiter der Analyse für globale Entwicklungen

FRANKFURT — Barings hat Christopher Smart zum Leiter des neu gegründeten Teams zur Untersuchung der Auswirkungen wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen auf die Finanzmärkte ernannt.

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Interviews |

„Ich bin überzeugt davon, dass der Euro bestehen wird“

FRANKFURT — Dr. Theo Waigel im Gespräch mit Hedgework über die Krisen von damals, die Probleme von heute und warum bei aller Kritik an Mario Draghi dieser in Schutz genommen werden müsse.

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FERI – Family Offices müssen umdenken

Frankfurt, 7. Juni 2018: In Zeiten, in denen die Börsen stärker auf politische Geschehnisse anstatt auf fundamentale Daten reagieren, müssen professionelle Anleger umdenken – Ergebnisse des FERI Family Office Tags in Bad Homburg.

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Neue Anlageideen |

TBF öffnet Long-Short-Strategien für Investoren

FRANKFURT — Der unabhängige Asset Manager TBF ist mit zwei aktiven Long-Short-Strategien am Markt, die Investoren helfen sollen, „auch in schwierigen Marktumfeldern mit anziehender Volatilität einen vernünftigen Ertrag zu erwirtschaften“.

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Interviews |

„Wir investieren nicht in Asien oder in den Emerging Markets“

FRANKFURT — Scott Davies, Gründer und CIO von CDAM (UK) Limited, erläutert im Interview mit Hedgework, die Strategie des neu aufgelegten Kepler CDAM Global Opportunities Fund. CDAM war Teilnehmer der von Kepler Partners aus London veranstalteten „Liquid Alternatives & Absolute Return“ am 19. Juni in Frankfurt.

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Neue Anlageideen |

EFD legt bei Hansainvest ersten eigenen Fonds auf

HAMBURG — Der Finanzmakler EFD legt bei der Hansainvest den ersten eigenen Fonds auf. Anlageschwerpunkt sollen Rohstoff-, Aktien- und Nachhaltigkeitsfonds aus unterschiedlichen Währungsräumen sein. Mit der Wahl des Fondsmantels für ihre Strategie will die EFD auch die Verwaltungskosten drücken.

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Trotz höherer Zinsen - Vorsicht bei Anlagen in US-Staatsanleihen

Frankfurt am Main/Wien, 6. Juni 2018: Europäische Anleger sollten sich ein Investment in US-Staatsanleihen trotz des vergleichsweise hohen Zinsniveaus gut überlegen, rät Franz Wenzel, Anlagestratege für institutionelle Kunden bei AXA Investment Managers. Teure Absicherungen gegen Währungsschwankungen und gegen weitere Zinsanhebungen durch die Fed machten eine solche Anlage unter dem Strich unattraktiv.

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AH-Global-Index im Mai wenig verändert – Event-Driven-Strategien stark, Managed Futures schwach

London, 6. Juni 2018: Nach bereits wenig Bewegung im April hat der AH-Global-Index auch im Mai faktisch auf der Stelle getreten. Bei den Einzelfonds aus dem Equity-Long/Short-Lager kam es jedoch zu deutlichen Ausschlägen nach oben und unten.

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Fachartikel |

156. Hedgework: Juni 2018

Ognjen Kuzman, Credit Suisse Insurance Linked Strategies

„Rückblick und Ausblick für Insurance-Linked Strategies“

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News |

Eurokrise und Handelskrieg – kein Grund zur Panik

Kronberg im Taunus, 5. Juni 2018: Die politische Lage in Italien und der Handelskonflikt mit den USA würden die Märkte zwar belasten, Anleger sollten aber nicht in Panik verfallen, rät Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International. Er sieht Kursausschläge vielmehr als Möglichkeit zum längerfristigen Einstieg.

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News |

Gruppe Deutsche Börse übernimmt US FX-ECN-Plattform

Frankfurt, 30. Mai 2018: Die Gruppe Deutsche Börse hat eine Übereinkunft zur Übernahme des GTX Electronic Communication Network (ECN)-Geschäfts von GAIN Capital Holdings erzielt. Damit weitet die Deutsche Börse AG ihre Position im globalen Währungsmarkt aus.

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Neue Anlageideen |

Invesco legt kostengünstige ETFs auf Floating Rate Notes auf

Frankfurt, 29. Mai 2018: Invesco bringt drei neue ETFs für Investoren, die ein passives Investment in variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (Floating Rate Notes) wünschen.

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News |

Rohstoffmarkt bietet weiterhin Chancen

Pullach, 29. Mai 2018: Der globale Rohstoffsektor hat sich in den letzten zwölf Monaten gut entwickelt. Vor allem Aktien von diversifizierten Minenkonzernen bzw. Metallproduzenten überzeugten. Marktkommentar der DJE Kapital AG.

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News |

Glänzende Aussichten für Europa – langfristig betrachtet

Frankfurt am Main, 29. Mai 2018: Aus langfristiger Perspektive sind die Aussichten für Europa glänzend und das Momentum an den dortigen Aktienmärkten positiv, sagt Michael Browne von Legg Mason. Dennoch seien Anleger nach wie vor skeptisch.

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Was ist Hedgework?

Hedgework ist seit Januar 2004 der regelmäßige Kommunikations-Event der Alternative-Investment-Szene am Finanzplatz Frankfurt. Als Ort der Begegnung und Diskussion bietet er allen an der Thematik Alternative Investments Interessierten zehn Veranstaltungen im Jahr. Hedgework ist der ideale Ort, um sich mittels Vorträgen hochkarätiger Branchenexperten und der Diskussion mit diesen fachlich auf dem Laufenden zu halten.

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Werben Sie mit Hedgework

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Susanne Kischel
Tel.: + 0151-65071277
E-mail: info@hedgework.de

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„Zinsen im Frühjahrshoch“

Paris/Frankfurt, 23. Mai 2018: Die Rendite von US-Zinstiteln steigt stetig. Beispielsweise erreichten vergangene Woche die 10-jährigen Anleihen erstmals seit 2011 die Marke von 3,10%. Dies hat sowohl langfristige, als auch kurzfristige Gründe, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de l’Echiquier (LFDE).

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News |

Markterholung auf wackligem Boden

Bad Homburg, 23. Mai 2018 – Die Börsen konnten sich in den vergangenen Wochen vielfach erholen und den turbulenten Jahresanfang vergessen machen. Doch keine Hausse währt ewig. Daher steigt das Risiko, auf dem falschen Fuß erwischt werden.

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Neue Anlageideen |

Münsterländische Bank launcht MLB-Basismandat und MLB-Wachstumsmandat

Hamburg, 23. Mai 2018: Die Münsterländische Bank Thie & Co. KG bringt gemeinsam mit der HANSAINVEST zwei neue Fonds: den MLB-Basismandat und den MLB-Wachstumsmandat. Die Zeichnungsphase hat bereits begonnen.

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News |

Ölpreisrally lässt High-Yield-Anleihen im Energiesektor ansteigen

Zürich, 23. Mai 2018: Kommentar zur aktuellen Ölpreisrally und den Auswirkungen auf High-Yield-Anleihen im Energiesektor von Kyle Kloc, Senior Portfolio Manager im Corporate-Bond-Team von Fisch Asset Management

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News |

Fidelity International führt variable Managementgebühr ein

Kronberg im Taunus, 22. Mai 2018 –  Die neue variable Managementgebühr von Fidelity International ist ab sofort für fünf aktiv gemanagte Aktienfonds der in Luxemburg domizilierten (SICAV) Fondspalette verfügbar.

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Neue Anlageideen |

J8 und Universal-Investment starten globalen Absolute-Return-Fonds

London / Frankfurt am Main, 21. März 2018. Der britische Fondsmanager J8 Capital Management und Universal-Investment starten den UI - J8 Global Absolute Return UCITS Fund. Der Teilfonds setzt die bereits mehrfach ausgezeichnete globale Absolute-Return-Strategie von J8 um, bei der auf wissenschaftlicher Basis systematische und regelgebundene Ansätze wie Momentum und Carry ebenso genutzt werden wie Value-Trades.

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Neue Anlageideen |

DWS legt vier neue ESG Xtrackers ETFs auf

Frankfurt, 18. Mai 2018: Mit einer neuen Reihe von Xtrackers ETFs für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance; ESG) baut die DWS auf ihren Erfolg im Bereich nachhaltiger Investments auf. Die vier neuen ETFs bilden die Entwicklung von Indizes auf den globalen, US-amerikanischen, japanischen und europäischen Aktienmarkt ab, die nach ESG-Kriterien zusammengestellt.

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Personalien |

Heike Fürpaß-Peter neue Leiterin des ETF-Geschäfts von Lyxor für Deutschland und Österreich

Frankfurt, 17. Mai 2018: Mit Wirkung zum 15. Mai hat Lyxor Heike Fürpaß-Peter zur neuen Leiterin des ETF-Geschäfts für Deutschland und Österreich ernannt.

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Personalien |

Marc Decker verstärkt Portfoliomanagement-Team von XAIA Investment

München / Frankfurt am Main, 17. Mai 2018. Die Münchner Investmentboutique XAIA Investment verstärkt das Portfoliomanagement-Team mit Marc Decker.

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News |

DJE-Fonds mit Alternative Investment Awards Austria ausgezeichnet

Pullach im Isartal, 14. Mai 2018 – Die DJE-Aktienfonds DJE – Agrar & Ernährung PA und DJE – Gold & Ressourcen PA wurden vom GELD-Magazin in der Kategorie ROHSTOFFE & ENERGIE mit den Alternative Investments Awards Austria ausgezeichnet.

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Fachartikel |

155. Hedgework Mai 2018

Dr. Graham Robertson, Man AHL

„AHL TargetRisk Programme – Case Study: Active Risk Management“

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Fachartikel |

Europäische Infrastrukturkredite: Stabile Cashflows mit Diversifikationsvorteil

Declan O’Brien, UBS AM

In den Industrieländern besteht erheblicher Investitionsbedarf in Infrastruktur. Für Europa werde das notwendige Kapital auf rund zwölf Billionen Euro geschätzt. „Eine gewaltige Summe, die auch Chancen für institutionelle Investoren birgt.“

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Interviews |

„Der Markt gleicht einem Boxer im Ring“

FRANKFURT — Jonathan Ruffer, Gründer und Vorstandvorsitzender von Ruffer LLP, erläutert im Interview mit Hedgework die Strategie seines Hauses und den Ansatz, risikokontrolliert dauerhaft attraktive Erträge zu erzielen. Ruffer LLP war Teilnehmer der von Kepler Partners aus London veranstalteten „Liquid Alternatives & Absolute Return“ am 19. Juni in Frankfurt.

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Fachartikel |

M&G Investments: Mit europäischen Bankaktien steigende Zinsen nutzen

Frankfurt, 7. Mai 2018: Die Zeit der extrem niedrigen Zinssätze neigt sich zumindest in den USA dem Ende zu, stellt Juan Nevado fest.

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Neue Anlageideen |

Neue Fonds kurz notiert: D&R SpeedLab eQuant Equity und D&R Speed-Lab eQuant Income

Die Privatbank Donner & Reuschel hat mit dem D&R SpeedLab eQuant Equity und dem D&R Speed-Lab eQuant Income je einen quantitativen Aktien- und Rentenfonds aufgelegt, die auf einer Technologie des Schweizer Fintech SpeedLab basieren und realtime von einer intelligenten Hochleistungssoftware unterstützt und kontrolliert werden, wie Marcus Böhm, der CEO von SpeedLab, betont

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News |

Commerzbank: Marktmeinung - US-Inflation dürfte weiter zulegen

Handelsgespräche zwischen USA und China im Fokus
Bank of England dürfte Zinserhöhung aussetzen

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News |

Invesco-Studie: Durch echte Differenzierung vom Low-Volatility-Effekt profitieren

Frankfurt, 4. Mai 2018 - Mehr Risiko ist nicht mit mehr Ertrag gleichzusetzen. Auf dieser – inzwischen weitläufig akzeptierten – Erkenntnis gründet der Low Volatility Investing-Ansatz. In einem aktuellen Whitepaper plädieren die Invesco-Experten für Low-Volatility-Produkte mit einem wirklich differenzierten Ansatz.

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News |

Morningstar präsentiert Portfolio Carbon Risk Score

CHICAGO/LONDON, 2. Mai 2018 – Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) ein führender Anbieter von unabhängigem Investmentresearch, hat anlässlich der 12. jährlichen Investmentkonferenz in Großbritannien den Morningstar® Portfolio Carbon Risk Score™ vorgestellt, einen Indikator, der Anlegern dabei hilft, die Exposure eines Portfolios gegenüber CO2-Risiken zu beurteilen.

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Personalien |

Prof. Dr. Jan Viebig wird Leiter Asset Management bei Hauck & Aufhäuser

Frankfurt, 2. Mai 2018 – Seit 1. Mai 2018 leitet Jan Viebig das Asset Management bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers. Diese Aufgabe hat er von Burkhard Allgeier übernommen, der neben seiner Aufgabe als Chief Investment Officer den Bereich Asset Management interimistisch geleitet hatte.

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Neue Anlageideen |

Universal-Investment bringt Digital Leaders Fund

Universal-Investment hat gemeinsam mit Stefan Waldhauser und Baki Irmak den Digital Leaders Fund gestartet, der in Unternehmen investieren soll, „die für das digitale Zeitalter bestens positioniert sind“, so Waldhauser.

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Neue Anlageideen |

Unabhängig vom Markt Gewinne erzielen

Marktneutrale Strategien bieten Renditen, die nicht mit den Aktien- und Anleihemärkten korreliert sind. So können Investoren mit Long/Short-Fonds das Marktrisiko begrenzen oder sogar ganz ausschließen. Sie können dabei nicht nur von steigenden, sondern auch von fallenden Kursen profitieren. Zur Auswahl stehen neben qualitativen Ansätzen, bei denen ein Manager die Auswahl der Aktien vornimmt, auch quantitative Strategien.

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Neue Anlageideen |

Neue Fonds kurz notiert: Robeco Global FinTech Equities

„Die Revolution in der Finanztechnologie schafft neue Anlagemöglichkeiten“, sagt Robeco-Manager Patrick Lemmens. Er ist mit dem Robeco Global FinTech Equities am Start, der in Unternehmen investiert, die von der wachsenden Digi­talisierung im Finanzsektor profitieren sollen.

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Neue Anlageideen |

Lupus alpha legt Sustainable Convertible Bonds Fund auf

Lupus alpha baut mit dem Sustainable Convertible Bonds seine Produktpalette für Wandelanleihen weiter aus und reagiert damit auf die wachsende Nachfrage institutioneller Kunden nach nachhaltiger Ausrichtung.

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Interviews |

Neue Konferenz: „Liquid Alternatives & Absolute Return“

Georg Reutter und Roland Schulz von Kepler Partners aus London bereiten in Frankfurt die Konferenz „Liquid Alternatives & Absolute Return“ im Rahmen der Funds Excellence vor. Im Interview mit HEDGEWORK NEWS erklärt Roland Schulz, was genau sie planen, für wen die Konferenz gedacht ist und mit welchen Inhalten die Besucher rechnen dürfen.

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Personalien |

Dr. Hans-Joachim Barkmann wechselt in Geschäftsführung von MEAG

Dr. Hans-Joachim Barkmann (57) ist zum 1.1.2019 in die Geschäftsführung der MEAG AM berufen worden und soll auf Günter Manuel Giehr folgen, der zum Jahresende 2018 in den Ruhestand geht.

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Personalien |

Michael Reinhard ist neuer COO bei Universal-Investment

Michael Reinhard ist neuer Chief Operating Officer bei Universal-Investment, der größten bankenunabhängigen Investmentgesell­schaft im deutschsprachigen Raum.

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Personalien |

Steffen Selbach übernimmt Vorsitz der Geschäftsführung bei Deka

Steffen Selbach (47) übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung der Deka Vermögens­management (DVM), in der die Deka-Gruppe künftig alle vermögensverwaltenden Produkte bündelt.

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Personalien |

Christian Staub ist neuer Leiter bei Fidelity

Christian Staub (47) ist neuer Leiter des kontinentaleuropäischen Geschäfts bei Fidelity International, das sich über 19 Länder erstreckt und ein Kundenvermögen von über 120 Milliarden US-Dollar umfasst.

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Fachartikel |

Mehrertrag für Family Offices durch aktives Risikomanagement

Ivan Mlinaric und Alexander Schroer, Quant.Capital Management

„Wenn sichere Anlagen sichere Verluste bringen und riskante Anlagen Verlustrisiken bergen, funktioniert eine grundlegende Annahme klassischer Vermögenssteuerung nicht mehr“

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News |

BAI: Mitgliederzahl weiter gestiegen

Im Rahmen seiner Mitgliederversammlung 2018 hat der Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI) Matthias Erb, Partner bei StepStone Global, sowie Andreas Kalusche, Vorstand der Prime Capital AG, neu in den Vorstand gewählt.

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News |

FERI OptoFlex knackt Milliardengrenze

Der FERI OptoFlex konnte gut fünf Jahre nach Auflegung sein Vermögen auf über eine Milliarde Euro steigern.

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News |

Fondsverband BVI begrüßt Aktionsplan für Nachhaltigkeit

Der deutsche Fondsverband BVI begrüßt den Aktionsplan der EU-Kommission zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum – insbesondere die Schaffung eines ESG-Kriterienkatalogs (Taxonomie) oder die Integration dieser Kriterien in Ratings und Research, wie Hauptgeschäftsführer Thomas Richter betont.

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News |

Metzler schärft sein Profil im Pension­Management

Das Bankhaus Metzler bündelt in der neugegründeten Metzler Pension Management GmbH seine Tätigkeiten im Pension Management und will sich damit verstärkt als Spezialist für betriebliche Altersversorgung positionieren.

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News |

FERI gewinnt HFM European Hedge Fund Performance Award

Bad Homburg/London, 27. April 2018 – FERI Trust hat mit dem Aktien-Long-Short-Dachfonds „FERRUM Fund Equity Hedge” den HFM European Hedge Fund Performance Award 2018, einem der wichtigsten Preise für Hedgefonds und Hedge-Dachfonds mit Managementsitz in Europa, in der Kategorie „Fund of hedge funds long-term performance (5 years) under $500m” gewonnen.

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Personalien |

Markus Nocke verstärkt das Team für Private Mandanten bei FERI Trust

Bad Homburg, 27. April 2018 – Markus Nocke ist seit 1. April als Direktor Mandantenbetreuung in Düsseldorf bei der FERI Trust GmbH tätig. In dieser Funktion übernimmt er die Verantwortung für Ausbau und Pflege der Kundenbeziehungen und berichtet direkt an das zuständige Vorstandsmitglied Frank W. Straatmann.

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Interviews |

Diskretionärer L/S-Equity-Ansatz für volatiles Marktumfeld

Markus Matuszek von M17 Capital Management sucht gezielt nach Firmen, deren Preis sich signifikant von ihrem inneren Wert unterscheidet – sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite – und investiert entsprechend. Anlässlich des  154. Hedgeworks erklärt er im nachfolgenden Interview seinen Ansatz und gibt eine Einschätzung zur Marktentwicklung.

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Fachartikel |

Unabhängig vom Markt Gewinne erzielen

Marktneutrale Strategien bieten Renditen, die nicht mit den Aktien- und Anleihemärkten korreliert sind. So können Investoren mit Long/Short-Fonds das Marktrisiko begrenzen oder sogar ganz ausschließen.

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FERI OptoFlex knackt Milliardengrenze

Der FERI OptoFlex konnte gut fünf Jahre nach Auflegung sein Vermögen auf über eine Milliarde Euro steigern.

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Interviews |

„Kryptoassets sind eine interessante Anlageklasse“

Martin Schmidt von Postera Capital ordnet Kryptoassets den Alternativen Investments zu, etwa wegen der geringen Korrelation zu den traditionellen Anlageklassen. Welche Vorteile der Referent beim 153. Hedgework sonst noch mit den Kryptoassets verbindet, lesen Sie im Interview mit dem Experten.

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Interviews |

Personalien |

Personalien |

Ahmet Peker wechselt zu FERI Trust

Ahmet Peker wechselt von der Deka zu FERI Trust und wird für Erweiterung und Intensivierung der Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen und unternehmensbezogenen Pensionskassen in Deutschland zuständig sein.

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Personalien |

Martin Thiesen übernimmt Leitung bei Metzler Pensionsfonds AG

Martin Thiesen hat die Leitung des Middle-Office der Metzler Pensionsfonds AG übernommen.

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Fachartikel |

Kryptowährungen – Bitcoin & Co. beflügeln die Fantasie der Anleger

Dirk Wohleb, freier Wirtschafts- und Finanzjournalist

Der Boom um digitale Währungen erinnert an den Börsenhype rund um das Internet zur Jahrtausendwende, als die Kurse von Technologieaktien explodierten.

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Interviews |

„Wir müssen uns jetzt mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen“

Günter Jäger, Gründer und CEO von PLEXUS Investments, besucht und analysiert mit seinem Team weltweit Asset Manager, die Methoden der Künstlichen Intelligenz einsetzen. In seinem Vortrag im Rahmen der Lecture-Serie „Künstliche Intelligenz, Big Data und Kryptowährungen: Quo vadis Asset Management?“ von CFS und  Hedgework erläutert er, warum er den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Asset Management für einen wichtigen Entwicklungsschritt hält.

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Neue Anlageideen |

Lyxor und Portland Hill bringen Lyxor/Portland Hill Fund

Paris/London, 5. März 2018: Lyxor Asset Management legt zusammen mit Portland Hill auf der Alternative UCITS-Plattform von Lyxor den „Lyxor/Portland Hill Fund“ auf. Der Fonds verfolgt eine mittel- bis langfristig orientierte, globale und fundamentale Aktienstrategie mit einem Schwerpunkt auf Europa. Auf Basis einer Long/Short-Positionierung setzt er auf eine Event-Driven-Strategie, die einzelne Unternehmen ins Visier nimmt.

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Fachartikel |

Positiver Ausblick für Asien-Investments

Raymond Ma und Teera Chanpongsang, Fidelity International

Asien bietet ein langfristiges Wachstum, das von einer geringen Marktdurchdringung und einem starken Wachstumspotenzial für die Wirtschaft getragen wird.

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Interviews |

„Investors will see the merits of ­investing in Asian private equity“

Alex Lee und Chris Loh, Private-Equity-Spezialisten von Axiom Asia Private Capital, beschreiben anlässlich des 152. Hedge­works die Vorteile von PE-Investments in Asien und warum diese den effektivsten Zugangsweg darstellen, um an der «Wachstumsstory Asien» bestmöglich zu partizipieren.

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Interviews |

„Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser!“

„Sind Sie sicher, dass Sie vollständig im Bilde über alle Aspekte der Mandate bzw. Fonds sind, die Asset Manager für Sie verwalten?“, fragt Armin Gudat provokant. Der Geschäftsführender Gesellschafter der AMV Consulting ist in dem Zusammenhang absolut sicher, dass niemand mit „nein“ oder „vermutlich nicht“ antworten möchte und rät Investoren sicherzustellen, immer im Bilde zu sein. Hedgework News hat nachgefragt.

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Degroof Petercam: Floater sind eine echte Alternative

FRANKFURT — In einem Umfeld steigender Zinsen sind Floating Rate Notes eine sinnvolle Alternative auch für Privatanleger, so Steven Decoster, Senior-Portfoliomanager Fixed Income bei Degroof Petercam AM. Ihre Kurse zeigten sich als robuster als die von festverzinslichen Anleihen, da die Grundverzinsung regelmäßig an das Marktniveau angepasst werde.

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Capitulum: Hitzeschäden an Rentenmärkten bieten Chancen

BERLIN — Die politischen Änderungen in den USA, gepaart mit dem dünnen Handel über die Sommermonate, hätten zu teils extrem verzerrten Kursen an Rentenmärkten geführt, sagt Lutz Röhmeyer von Capitulum. Das Ergebnis sei, dass 2018 zu den vier negativsten Jahren für Anleihen wurde. Buy-and-Hold-Anleger sollten die daraus resultierenden Chancen nutzen.

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Feri Hedgefonds-Investmenttag: Starke Nachfrage nach Hedgefonds-Lösungen

BAD HOMBURG — Der Wegfall des Steuernachteils von Offshore-Produkten hat die Nachfrage nach Hedgefonds befeuert, so ein Ergebnis des 7. Feri Hedgefonds Investmenttags. Gerade die Offshore-Variante biete aufgrund der niedrigeren Liquidität Renditevorteile gegenüber Hedgefonds im regulierten Produktmantel, so Marcus Storr, Head of Hedge Funds bei Feri.

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DNCA Investments: Die Inflation ist wieder da — und sie wird wohl bleiben

FRANKFURT — Mit dem steigenden Ölpreis sei die Inflation zurückgekehrt, so Igor de Maack, Fondsmanager bei DNCA Investments. Dieser Preisdruck werde anhalten. Denn sowohl hinsichtlich der Qualität als auch der Quantität bestehe ein Mangel an Arbeitskräften, was zu höheren Löhnen führe. Diesen Druck müssten Unternehmen über höhere Preise weitergeben.

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Das perfekte Pricing – systematische Diversifizierungsstrategien für das Portfolio

FRANKFURT — „Nach Jahren des Aufschwungs seit der Finanzkrise 2008 wird die Lage an den globalen Anleihen- und Aktienmärkten komplexer, vielschichtiger – und risikoreicher“, sagt Anthony Lawler, Co-Head GAM Systematic. Investoren können davon profitieren: „Vereinfacht ausgedrückt, schaffen stärkere Preisstreuungen mehr Investitionsmöglichkeiten.“

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Mario Draghi – ein Mann für offene Optionen

FRANKFURT — Wenn sich die Granden der Europäischen Zentralbank (EZB) am heutigen Donnerstag zu ihrer turnusmäßigen Sitzung treffen, dürfte es zwar keine Überraschungen geben. Dennoch erhoffen sich Marktteilnehmer Angaben zu einigen Detailfragen. Eine Einschätzung von Klaus Stopp, Head of Market Making Bonds der Baader Bank.

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Feri: Italien ist der größter Belastungsfaktor der Eurozone

BAD HOMBURG — Die italienische Regierung hat angekündigt, sich künftig an die Spielregeln der EU zu halten. Glaubwürdig scheint das nicht, so eine Studie des Feri Cognitive Finance Institute. Italien sei überschuldet, wirtschaftlich schwach und reformunfähig. Nach der Europawahl sind weitere Drohgebärden in Richtung EU und EZB zu erwarten.

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WM-Seminar: Marketing von Finanzprodukten

FRANKFURT — Das Marketing von Finanzprodukten muss neu gedacht werden. Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten, unterliegt aber einem schnellen Wandel und stellt Unternehmen der Finanzbranche vor Herausforderungen. Zusätzlich verändern zahlreiche neue Gesetze grundlegend Kunden-Ansprüche, Kanäle und das rechtliche Umfeld.

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Fidelity: Lehren aus Lehman-Pleite halten sich in Grenzen

KRONBERG — Auch zehn Jahre nach Lehman sind die Finanzmärkte von Normalität noch weit entfernt, findet Carsten Roemheld von Fidelity International. Die Lerneffekte halten sich in Grenzen und die Märkte werden wieder Krisen erleben. Anleger sollten sich deshalb stärker mit den Märkten beschäftigen und nicht nur dem aktuellen Trend folgen.

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Die Preisträger der Sauren Golden Awards 2018

FRANKFURT — Die Sauren Fonds-Research AG hat die Preisträger der Sauren Golden Awards 2018 bekannt gegeben. Die als besonderer Ehrenpreis von einer namhaften, unabhängigen Jury vergebene Auszeichnung als „Fondspersönlichkeit des Jahres“ ging an Peter E. Huber von StarCapital.

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FERI: „Auch 2018 hohe Nachfrage nach Hedgefonds“

BAD HOMBURG — Institutionelle Investoren, die einen Ausweg aus der Zinsfalle suchen und ihre Allokation vor Marktschwankungen schützen wollen, setzen bei ihren Anlageentscheidungen verstärkt auf Hedgefonds, sagt Marcus Storr, Head of Hedge Funds bei FERI. Das in Hedgefonds verwaltete Vermögen befinde sich mit 3,4 Billionen Dollar auf einem Allzeithoch.

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Lupus alpha: Volatilität überzeugt als Renditequelle

FRANKFURT — Volatilitätsstrategien überzeugen im aktuellen Marktumfeld immer mehr Investoren, betont Alexander Raviol, Head of Alternative Solutions von Lupus alpha. Trotz steigender Renditen bei Renten und schwierigen Aktienmärkten liefern Vola-Strategien nachhaltige Erträge dank alternativer Renditetreiber.

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Kepler: Macro-Strategien verlieren im August am stärksten

LONDON — Der AH Global Index ist im August um 0,33% gefallen nach einem Plus von 0,12% im Juli. Damit hat das Kursbarometer laut Kepler seit Jahresbeginn um 1,13% nachgegeben. Macro-Strategien verloren mit einem Minus von 1,58% gegenüber Juli am stärksten. Positiv entwickelten sich einzig der Event-Driven- und der Managed-Futures-Index.

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Scope: Kepler-Fonds und Comgest sind die besten KVGs im zweiten Quartal

FRANKFURT — Die Rating-Agentur Scope hat die besten KVGs im zweiten Quartal ermittelt: Mit einem Anteil von 64,9 Prozent an Produkten mit Top-Bewertung belegt Kepler-Fonds den Spitzenplatz unter den großen Gesellschaften. Mit 51,7 Prozent erobert Vontobel den zweiten Rang. Bei den kleinen Anbietern liegt Comgest mit 82,4 Prozent ganz vorne.

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Shareholder Value: Frankfurter Stiftungsfonds sammelt im ersten Jahr 132 Millionen Euro ein

FRANKFURT — Shareholder Value hat eine erfolgreiche Bilanz für den Frankfurter Stiftungsfonds vermeldet. Im ersten Jahr seit der Auflage habe der Multi-Asset-Fonds 132 Millionen Euro eingesammelt. Gleichzeitig seien langfristiger Erhalt und Zuwachs des Vermögens auch in schwierigen Marktphasen gelungen, so Shareholder-Value-Vorstand Ulf Becker.

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Axa IM: Multi-Asset-Flaggschiff mit über einer Milliarde Euro Assets under Management

FRANKFURT — Der vor fünf Jahren von Serge Pizem gestartete Multi-Asset-Fonds Axa WF Global Optimal Income verwaltet jetzt erstmals mehr als eine Milliarde Euro. Der Fonds erzielte über fünf Jahre eine Wertentwicklung von 7,9 Prozent pro Jahr. Der Fonds kann flexibel investieren, Aktien- und Anleihenquoten von jeweils bis zu 100 Prozent sind möglich.

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Fidelity: Argentinien steht vor einer harten Rezession

KRONBERG — Für Paul Greer, Fondsmanager für Schwellenländer bei Fidelity International steuert Argentinien wahrscheinlich auf eine Rezession zu. Einfache Antworten auf die Probleme des Landes gebe es nicht. Idealerweise werde das Team, das Wirtschaft und Finanzen verwaltet, ausgetauscht und die Sparpolitik fortgesetzt.

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Jupiter: Haare in der Campbell-Suppe

LONDON — Während die Welt Campbell für eine Wachstumsmaschine gehalten hat, eröffnete Jupiter eine Short-Position auf den Suppenhersteller. Die Briten hielten die Aktie für überteuert und die Buchhaltung für unkonventionell. Dies habe zwar anfangs Geld gekostet, sich aber als richtig erwiesen, so James Clunie, Head of Strategy bei Jupiter.

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M&G Investments: Eskaliernder Zollstreit könnte US-Aktienmarkt entgleisen lassen

FRANKFURT — Der US-Bullenmarkt ist aus mehreren Richtungen bedroht. Die größte Gefahr sind aber nicht Inflation oder Regulierungen der FAANG-Titel, sondern eine Ausweitung des Zollstreits, findet John Weavers, Fondsmanager des M&G North American Dividend Fund. Eskaliert die Auseinandersetzung zum Handelskrieg, droht der US-Aktienmarkt zu entgleisen.

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Fisch Asset Management: Märkte erklimmen die „Wall of Worry“

ZÜRICH — Allen Warnsignalen zum Trotz, bewegen sich die Finanzmärkte zurzeit in ruhigen Gewässern. Für Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management, wird das Getöse um restriktive Geldpolitik und die schwellenden Handelskonflikte zwar stärker, ist aber noch nicht laut genug um die Oberhand über die Konjunkturentwicklung zu gewinnen. 

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Columbia Threadneedle: Britische Aktien bieten Arbitrage-Möglichkeiten

FRANKFURT — Britische Aktien bieten Anlegern interessante Arbitrage-Möglichkeiten, so Richard Colwell, Leiter für britische Aktien bei Columbia Threadneedle. Viele Unsicherheiten seien bereits eingepreist und die Unternehmen dementsprechend günstig. Zudem sind viele britische Unternehmen gefragte Übernahmekandidaten und böten Potenzial für Kurssteigerungen.

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Die Fed an allen Fronten

PARIS — Donald Trump kann es nicht lassen, die Fed zu kritisieren, meint Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de l’Echiquier. Mit den jüngsten Zinsanhebungen habe er nicht gerechnet, kommentierte der US-Präsident zuletzt die Entscheidungen der Fed. Dennoch sei im September mit einer weiteren Anhebung zu rechnen, so de Berranger.

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Vontobel: Kein Grund für schlaflose Nächte beim Investieren in italienische Staatsanleihen

FRANKFURT — Investoren die in italienische Staatsanleihen investiert haben, haben Grund zur Sorge. Macht die Politik ihre bisherigen Versprechen wahr, wird das jährliche Haushaltsdefizit mehr als drei Prozent betragen. Für Mondher Bettaieb Loriot deutet vieles darauf hin, das Kompromisse gefunden werden und die nächtliche Ruhe der Anleger zurückkehrt.

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GAM legt Abwicklungsplan für suspendierten Absolute-Return-Bond-Fonds vor

ZÜRICH — GAM kann den suspendierten Absolute-Return-Bond-Fonds liquidieren. Für alle Fonds können Zahlungen Anfang September erwartet werden. Den UCITS-Fonds aus Luxemburg und Irland sollen 74 bis 87 Prozent des Vermögens ausgezahlt werden. Für den Cayman-Master-Fonds und die Cayman und australischen Feeder-Fonds nennt GAM 60 bis 66 Prozent.

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DJE – Zins & Dividende ist jetzt über eine Milliarde Euro schwer

PULLACH — Der DJE – Zins & Dividende ist jetzt über eine Milliarden Euro schwer. Alleine in den vergangenen 18 Monaten ist das Volumen des von Jan Ehrhardt verwalteten Mischfonds um 600 Millionen Euro gestiegen. Die jährliche Wertentwicklung des mindestens zu 50 Prozent in Anleihen investierten Portfolios beläuft sich seit Auflage auf 6,16 Prozent.

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AXA IM: Ein Happy-End für Anleihen-Investoren ist möglich

FRANKFURT — Nach Einschätzung von Chris Iggo, CIO Fixed Income bei AXA Investment Managers, können sich Anleihe-Investoren womöglich auf eine Happy-End zum Jahresschluss freuen. So seien Schuldtitel aus den Schwellenländer nunmehr so günstig wie seit 2010 nicht mehr. Gleichzeitig sei die Zinsstrukturkurve außerhalb der USA überwiegend positiv. 

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Neuberger Berman: Trump und Brexit sind Folgen der Lehman-Pleite

FRANKFURT — Die Finanzkrise von 2008 hat Faktoren geschaffen, die nicht nur die heutige Wirtschaft, sondern auch die Ökonomie der Zukunft bestimmen werden, glaubt Joseph V. Amato CIO, bei Neuberger Berman. So verweist er auf den gestiegenen Einfluss der Politik über die Regulierung. Auch Trump und den Brexit führt er auf die Lehman-Pleite zurück.

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BAI auf Wachstumskurs – Verband begrüßt mit KKR sein 200. Mitglied

BONN — Der Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI), die zentrale Interessenvertretung der Alternative-Investments-Branche in Deutschland, berichtet von einem dynamischen Wachstum mit neuem Höhepunkt. Am 17. August wurde die US- Beteiligungsgesellschaft KKR als 200. Mitglied in den BAI aufgenommen.

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Swisscanto Invest: Substanzwerte mit deutlichem Rückstand

FRANKFURT — Die globalen Handelsstreitigkeiten dürften im weiteren Jahresverlauf Bremsspuren an den Aktienmärkten und im weltweiten Wirtschaftswachstum hinterlassen. Swisscanto empfiehlt Anlegern daher, sich wieder auf Value-Aktien zu besinnen. Diese seien so billig wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr und verfügten daher über Aufholpotenzial.

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ODDO BHF blickt positiv auf die Kapitalmarktentwicklung

FRANKFURT — Joachim Häger, Mitglied des Vorstands, und Kai Franke, CIO bei der ODDO BHF AG, halten die Stimmung an den Märkten für schlechter als die tatsächliche Lage in den Unternehmen. Für 2018 erwarten sie daher ein globales Wachstum von 3,5 Prozent. Zudem rechnen sie trotz des Endes der Anleihekäufe mit einer langanhaltenden Niedrigzinsphase in der Eurozone.

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Lupus alpha: Insitutionelle Investoren investieren verstärkt in Liquid Alternatives

FRANKFURT — Im ersten Halbjahr ist das Volumen von Absolute-Return- und alternativen UCITS-Fonds um knapp sechs Prozent auf 276 Milliarden Euro gestiegen. Über 70 Prozent der Mittelzuflüsse entfielen auf institutionelle Investoren. Besonders gefragt waren Global Macro, sowie marktneutrale Aktienstrategien. Die Wertentwicklung lag bei -0,36 Prozent.

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NN Investment Partners sieht gute Chancen bei Frontier-Markets-Anleihen

FRANKFURT — Begünstigt durch Kursrückgänge sind Frontier-Markets-Anleihen wieder auf einem günstigen Niveau angekommen, so NN Investment Partners. Die Erträge kehren voraussichtlich schon in den nächsten sechs bis zwölf Monaten in positives Terrain zurück. Vor allem zwei afrikanische Länder sind eine gute Anlagemöglichkeit: Ghana und Ägypten.

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BNP Paribas: Green Bonds – hohes Wachstum, wenig Transparenz

FRANKFURT — BNP Paribas erwartet bei Green Bonds für Ende 2018 ein ausstehendes Volumen von 470 Milliarden Dollar. 2013 lag es noch bei 30 Milliarden Dollar. Zu beurteilen, welche Anleihe wirklich „grün“ ist, gestaltet sich freilich schwierig. Denn nur wenige Emittenten legen einen Bericht über die Umwelt- und Sozialwirkungen der Bonds vor.

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Feri: Binnennachfrage treibt Wachstum in Eurozone weiter

BAD HOMBURG – Das Wachstum in der Eurozone hält weiter an und wird vor allem von der Binnennachfrage getragen, so Axel Angermann, Chef-Volkswirt der Feri Gruppe. Er erwartet, dass die Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte wieder mehr Dynamik gewinnt, schließt einen Rückgang der Wachstumsraten mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 % jedoch nicht aus.

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Smart-Invest: Trendfolge für den Spätzyklus

STUTTGART — Anleger stecken in der Spätphase des Konjunkturzyklus in einer Zwickmühle: Einerseits steigen sie womöglich zu früh aus und verpassen weitere Kursgewinne. Andererseits besteht die Gefahr, ungesichert von einem Abschwung erwischt zu werden und erzielte Gewinne wieder zu verlieren. Für Smart-Invest sind Trendfolgestrategien ein Ausweg.

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BVI: Nettomittelzuflüsse steigen im Juni - Flucht aus Rentenfonds geht weiter

FRANKFURT — Der deutschen Fondsindustrie sind im Juni netto 5,3 Milliarden Euro zugeflossen, nach 1,5 Milliarden Euro im Vormonat. Absatztreiber waren laut dem BVI offene Spezialfonds. Bei den offenen Publikumsfonds beschleunigte sich der Abwärtstrend bei Rentenprodukte, sie verloren 2,5 Milliarden Euro, nach 1,9 Milliarden Euro im Mai.

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Aviva: Ausrichtung am Tracking Error bremst überzeugtes Investieren

FRANKFURT — Für einige Anleihen-Fondsmanager ist der Tracking Error zur wichtigsten Kennzahl geworden. Ein Fehler, findet Josh Lohmeier von Aviva. Denn was eigentlich als Messlatte gedacht sei, werde so zur Gehhilfe, die eigenständige Ideen eher verhindere. Als Maß für das Risiko sollten Portfoliolenker daher stärker die Volatilität berücksichtigen.

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GSAM: Warum Schwellenländeraktien den Handelskonflikten standhalten können

LONDON — Die Schwellenländer haben sich von den US-Strafzöllen gegen China unbeeindruckt gezeigt. Kein Wunder, entsprechen die angekündigten Abgaben doch nur 0,4% des chinesischen BIP, rechnet Marie Cardoen von GSAM vor. Als weitere Gründe nennt sie verbesserte Fundamentaldaten der Schwellenländer sowie die gestiegene Binnenorientierung ihrer Aktienmärkte.

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Kepler: Event-Driven-Strategien nach geplatzter NXP-Übernahme im Juli schwach

LONDON — Der AH Global Index ist im Juli um 0,12% gestiegen nach einem Minus von 0,4% im Vormonat. Damit hat das Kursbarometer laut Kepler seit Jahresbeginn um 0,8% nachgegeben. Multi-Asset- und Macro-Strategien wiesen im Juli die beste Wertenwicklung auf, während der Event-Driven-Index wegen der geplatzten Übernahme von NXP Semiconductors um 1,12% fiel.

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US-Investoren werden skeptisch – gutes Omen für die Kurse!

HAMBURG — Die Sorgen vor verstärktem Protektionismus und die Zuversicht für die konjunkturelle Entwicklung halten sich die Waage. Dennoch schätzt eine Mehrheit der US-Privatanleger die Aussichten für die kommenden sechs Monate als negativ ein. Bär schlägt Bulle. Historisch gesehen ein gutes Zeichen für den Aktienmarkt, so die Experten von Berenberg.

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Liquid Alternatives wachsen in herausforderndem Marktumfeld

HAMBURG — Den Liquid Alternatives sind im ersten Halbjahr knapp 22 Milliarden Euro zugeflossen. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum war dies ein Rückgang um rund zwei Milliarden Euro. Das verwaltete Vermögen stieg laut Michael Busack von Absolut Research bis Ende Juni auf 422 Milliarden Euro von 403 Milliarden Euro Ende 2017. Gleichzeitig wurden im laufenden Jahr mehr Fonds geschlossen als neu aufgelegt.

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Wie kann man Trumps Spiel mitspielen?

PARIS — Die Kapriolen von US-Präsident Trump dürften die Märkte nicht in ruhiges Fahrwasser zurückkehren lassen, meint Olivier de Berranger, CIO bei La Financière de l’Echiquier. Anleger sollten damit rechnen, dass sich die Volatilität an den Märkten für Risikoanlagen strukturell erhöhen wird, auch da die verbale Aggressivität Trumps vor den Midterm-Wahlen noch zunehmen werde.

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Steht die nächste Rezession bevor?

ZÜRICH — Daniel Seiler, Head of Vescore, sieht die Weltwirtschaft kurz vor einer Rezession. Das schrumpfende Zinsgefälle bei US-Treasuries sei ein Warnsignal, das die Märkte in Alarmbereitschaft versetzen sollte. Eine inverse Zinskurve würde auf eine Rezession in den USA innerhalb eines Jahres hindeuten, die von dort aus andere Regionen erfassen werde.

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Bank of Japan steht vor der Rückkehr sehr niedriger Inflation

LONDON — Fulcrum sieht die BoJ in einem Dilemma. Einerseits sei die Inflation zuletzt überraschend schwach gewesen, andererseits müsse aber womöglich die Kontrolle der Zinsstruktur angepasst werden, um Druck von den Bilanzen der Banken zu nehmen. Daher werde künftig wohl auch die 5-jährige Rendite kontrolliert und der 10-Jährigen Spielraum gegeben.

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Invesco-Chefökonom: Kurzfristiges Störfeuer wird globales Wachstum nicht aushebeln

FRANKFURT – Die Unsicherheiten rund um Handelskonflikte, Brexit, Dollar-Stärke und Strukturprobleme des Euroraums werden den Märkten nach Einschätzung von Invesco-Chefvolkswirt John Greenwood nur kurzfristig zu schaffen machen. Auch die straffere Geldpolitik der Federal Reserve werde den aktuellen Aufschwung nicht stoppen, glaubt der Volkswirt.

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Märkte setzen auf Waffen-stillstand im Handelskrieg – Inflation wird unterschätzt

FRANKFURT — Die Märkte scheinen auf einen Waffenstillstand im Handelskrieg zu setzen, schreibt Axel Botte, Marktstratege bei Ostrum Asset Management. Die Aktienkurse würden steigen, die Volatilität wieder sinken und die Spreads sich verengen, während sich die risikolosen Zinsen sowohl in den USA als auch in Deutschland kaum bewegten.

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Swisscanto: CoCo-Bonds kurzfristig pfui, langfristig hui

FRANKFURT — Die Sorgen um Italien und die Furcht vor einem Handelskrieg haben den CoCo-Bonds im zweiten Quartal schwer zugesetzt. Auf dem aktuellen Spread-Niveau von 500 Bp seien die Papiere von Großbanken nun mehr aber wieder attraktiv, glaubt Daniel Björk, Swisscanto-Fondsmanager. Denn viele Institute hätten ihre Kreditprofile laufend gestärkt.

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LGIM: Vorerst keine Rezession in den USA - aber Inflationsgefahr

LONDON — Für Emiel van den Heiligenberg ist eine Rezession in den USA 2018 unwahrscheinlich. Anlegern rät der Head of Asset Allocation bei LGIM deshalb dazu, dem Trend zum Verkauf von Risiko-Assets nicht zu folgen. Allerdings werde die Inflation steigen, weshalb ein Teil des Vermögens in Inflationsgeschützt Anleihen investiert werden sollte.

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Blue Orchard: Mikrofinanz gehört ins Portfolio

ZÜRICH — Ob Tech-Krise oder Euro-Krise, in den vergangenen 20 Jahren haben sich Mikrofinanzstrategien von diesen und anderen globalen Marktverwerfungen nicht beeindrucken lassen. Auch geringe Volatilität, niedrige Ausfallraten und stabile Nettorendite von über 4 Prozent überzeugen laut David Kneel zunehmend auch institutionelle Investoren.

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Comgest: „Cool & New Japan“ treibt japanische Aktien

PARIS — Premierminister Shinzo Abe hat der japanischen Wirtschaft Beine gemacht: Seit 2012 sind die Unternehmensgewinne um jährlich 20% gewachsen. Für einen zusätzlichen Schub sorgt jetzt ein Imagewandel: Asiatische Konsumenten finden Japans Produkte nicht mehr nur technologisch spitze, sondern seine Life-Style-Marken auch cool.

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Finden Anleger sich mit dem Handelskrieg ab?

PARIS — Das „selbstgefällige Verhalten der Aktienmärkte in der vergangenen Woche“ sieht Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de l’Echiquier, als Anzeichen dafür, dass der Handelskrieg für Anleger zur Normalität geworden ist. Er hofft indes, dass sich deren Aufmerksamkeit wieder mehr auf die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. 

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Positive Prognose für Aktien trotz steigender Anleiherenditen

LONDON — Aktien können einen langsamen Renditeanstieg von Anleihen gut verkraften, so Lars Kreckel, Global Equity Strategist bei Legal & General Investment Management in seinem Marktkommentar. Dies liege vor allem darin begründet, dass der Renditeabstand und die Risikoprämie derzeit überdurchschnittlich hoch seien. 

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US-Strafzölle belasten die chinesische Volkswirtschaft kaum

KRONBERG — Die Aktienmärkte werden derzeit vor allem von Rhetorik anstatt von Fakten getrieben, kommentiert George Efstathopoulos, Fondsmanager bei Fidelity, die Auswirkungen der US-Strafzölle auf China. Die Strafzölle dürften das chinesische BIP-Wachstum um höchstens 20 Basispunkte reduzieren und auch die Fundamentaldaten der Unternehmen seien kaum betroffen.

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Lyxor sieht während Berichtssaison höhere Alpha-Chancen in Europa

FRANKFURT —  Für Jean-Baptiste Berthon, Senior Strategist bei Lyxor, stehen die Chancen für Kursgewinne während der Berichtssaison für das zweite Quartal in Europa besser als in den USA. Denn diesseits des Atlantik seien die Gewinnerwartungen niedriger als an Wall Street, was positive Überraschungen wahrscheinlicher mache.

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Partners Group vermeldet sinkende Kundennachfrage, Investitionen legen zu

BAAR-ZUG — Die Partners Group hat im ersten Halbjahr eine Kundennachfrage von 6,2 Mrd. Euro nach 6,9 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum erhalten. Die Investitionen stiegen um 2,1 Mrd. Dollar auf 7,7 Mrd. Dollar. Für das Gesamtjahr bestätigte der Anbieter von Privatmarktanlagen die Prognose einer Bruttonachfrage von 11 Mrd. Euro bis 14 Mrd. Euro.

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Feri: Euro-Zone weiter unter Druck - „Hanseatische Liga“ blockt

BAD HOMBURG — Für das Feri-Institut bleibt die negative Dynamik in der Euro-Zone hoch. Gründe hierfür seien die politische Situation in Italien, sowie das anstehende Ende der monetären Hilfen seitens der EZB am Ende des Jahres. Zudem blockiere die „Hanseatische Liga“ unter Führung der Niederlande weitere Schritte in Richtung Transferunion.

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Fidelity: Beachtung von ESG-Score macht Corporate-Bond-Portfolios sicherer und performanter

KRONBERG — Laut einer Studie von Fidelity International fahren Corporate-Bond-Investoren besser, wenn sie bei der Auswahl einzelner Schuldtitel den ESG-Score des Emittenten berücksichtigen. Denn die Anleihen von Unternehmen mit hoher ESG-Punktzahl fallen seltener aus und werden mit niedrigeren Spreads gehandelt.

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Secured High Yield-Bonds – eine echte Alternative

ZÜRICH — Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland, Swisscanto Asset Management International hält Secured High Yield-Bonds im Umfeld unterschiedlicher Notenbankpolitik für Anleiheinvestoren für interessant. Die Anleihen seien durch Vermögenswerte des Unternehmens besichert und böten daher nicht nur hohe Kupons, sondern auch ein vermindertes Risiko.

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Oddo BHF AM: Weiter High-Yield-Bonds gegenüber Staatsanleihen bevorzugen

FRANKFURT — Da die EZB ihre Bilanz 2019 wohl nicht reduzieren wird, sollten vor allem Unternehmensanleihen weiter unterstützt werden, erwartet Alexis Renault, Leiter-High-Yield bei Oddo BHF AM. Aufgrund der gesunden Fundamentaldaten der Unternehmen sei in Europa auch nicht mit einer platzenden „Kredit-Blase“ zu rechnen.

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BVI: Nettomittelzuflüsse gehen im Mai gegenüber dem Vormonat deutlich zurück

FRANKFURT — Die deutsche Fondsindustrie hat im Mai netto 1,5 Milliarden Euro eingesammelt und liegt damit unter dem Vormonat. Absatztreiber waren laut dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) offene Spezialfonds. Bei den offenen Publikumsfonds verloren die Rentenprodukte 1,9 Milliarden Euro, Mischfonds flossen 2,5 Milliarden Euro zu.

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LFDE: An den in Unordnung geratenen Märkten machen Gerüchte die Kurse

PARIS — Die Märkte reagierten derzeit eher auf Gerüchte als auf Fakten, findet Olivier de Berranger, CIO bei La Financière de L’Echiquier (LFDE). Allein die Drohung der EU, US-Produkte mit Zöllen zu belegen, habe die Kurse fallen lassen. Für den LFDE-CIO ein Anzeichen für Unordnung an den Märkten und das Fehlen längerfristiger Überzeugungen.

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TwentyFour Asset Management erwartet steigende Renditen am Rentenmarkt

ZÜRICH — Die niedrigen Spreads am Dollar-Markt sieht Mark Holman, CEO von TwentyFour Asset Management, als einen Indikator dafür, dass die niedrigen Renditen dieses Wirtschaftszyklus hinter uns liegen. Die Boutique habe ihr Engagement in auf Dollar lautende Sub-Investment-Grade-Papiere daher auf einen historisch niedrigen Stand zurückgefahren.

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GSAM: Inflation im Euroraum wird niedrig bleiben

LONDON — GSAM rechnet nicht mit einem kräftigen Anstieg der Lebenshaltungskosten im gemeinsamen Währungsgebiet. Neben dem anhaltend schwachen Arbeitsmarkt sorgten die Arbeitsmigration aus Niedriglohnländern sowie die technologische Disruption etwa durch den Online-Handel für eine weiter nur verhaltene Inflation, so Andrew Wilson CEO-EMEA bei GSAM.

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Aviva Investors sieht sechs Fed-Zinsschritte und senkt Schwellenländer-Gewichtung

LONDON/FRANKFURT — Aviva Investors rechnet bis Ende 2019 mit sechs weiteren Zinsschritten in den USA und hat seine bisherige Übergewichtung von Schwellenländer-Aktien auf neutral zurückgefahren, so Michael Grady, Senior Economist und Strategist bei Aviva Investors. Stattdessen habe man die Einschätzungen für US-Aktien angehoben.

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Insight Investment: US-Corporates gegenüber europäischen Unternehmensanleihen bevorzugen

FRANKFURT — Die europäischen Emittenten von Unternehmensanleihen hätten zuletzt zwar das Ausfallrisiko reduziert, gleichzeitig aber ein Durationsrisiko geschaffen, warnt Ulrich Gerhard von Insight Investment. Bei den US-Pendants gehe der Trend dagegen in die andere Richtung, weshalb diese Titel einen besseren Schutz gegen steigende Renditen böten.

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De Blonay/Jupiter: Neuordnung des Bankensektors bietet Investmentchancen

LONDON — Für Guy de Blonay, Fondsmanager des Jupiter Global Financials SICAV, haben die etablierten Unternehmen im Bankensektor durchaus das Potenzial, sich gegen die Fin-Techs am Markt zu behaupten. Die Neuordnung der Branche biete jedoch vor allem für Anleger Investmentchancen.

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Achterbahn an den Aktienmärkten

PARIS — Die Entwicklung der Aktienmärkte wird weiterhin von politische Themen dominiert, schreibt Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de l’Echiquier. Vor allem der Handelsstreit zwischen den USA und China und das Ringen der EU-Mitgliedsstaaten um einen Kompromiss bei der Migrationspolitik beeinflussten die Kurse.

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Europäische Konjunkturdynamik unter Druck

MÜNCHEN – Aktuelle Konjunkturdaten zeigen abweichende Entwicklungen zwischen Europa und den USA, sagt Carsten Mumm, Chefvolkswirt der Privatbank Donner & Reuschel, wobei die USA als Gewinner der neuen Handelspolitik erscheinen. Zwar stehen die Zeichen noch auf Wachstum, doch würden erste Folgen dieser Politik auf Europas Aktienmärkten erkennbar.

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Den USA droht eine inverse Zinskurve

KÖLN — Nach der jüngsten US-Zinsanhebung, befürchten Marktbeobachter eine flachere, womöglich gar inverse Zinskurve. In der Vergangenheit ein häufiger Indikator für Abschwung oder Rezession. Das muss dieses Mal nicht so sein, glaubt Fundamental Capital. Allerdings sei der Spielraum für Fehler deutlich geringer.

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funds excellence 2018 begeistert mit spannenden Themen

FRANKFURT — Ob Künstliche Intelligenz, nachhaltige Investmentfonds oder Multi-Faktoransätze. Auf der diesjährigen funds excellence hat das Publikum einen breiten Bogen spannender Investmentthemen serviert bekommen. Insgesamt acht große Themenblöcke wurden präsentiert, darunter viele Panel-Diskussionen. 

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Regierungskrise in Deutschland – Auswirkungen auf die Märkte

KRONBERG — Anleger sollten sich nicht auf den Ausgang politischer Ereignisse hin positionieren, meint Christian von Engelbrechten, Fondsmanager des Fidelity Germany Fund. Gut aufgestellte Unternehmen könnten auch politischen Unwägbarkeiten trotzen. Die aktuelle Regierungskrise in Deutschland sei daher kein Grund zur Panik. 

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Russlands Erfolgsstory - nicht nur bei der WM

FRANKFURT — Für Egor Kiselev vom BNP-Paribas-Partner TKB gibt es gute Gründe in russische Aktien zu investieren. So verweist er auf den zu erwartenden Anstieg des Ölpreises, die lockere Geldpolitik der Notenbank und die hohen Dividenenrenditen. Letztere lägen zwischen fünf und sechs Prozent.

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„Die Sommermärkte bleiben schwach“

LONDON — Die aktuelle Schwäche vieler Märkte lässt sich auf eine restriktivere US-Geldpolitik zurückführen, schreibt Mark Dowding, Co-Head of Developed Markets bei BlueBay Asset Management, in seinem aktuellen Marktkommentar. Langfristig sollten die guten Fundamentaldaten die Märkte jedoch wieder beruhigen und die Wachstumsdynamik intakt bleiben.

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Aktien kaufen oder verkaufen? Beides!

BAD HOMBURG — Long/Short-Aktienstrategien sind die Antwort auf volatile Aktienmärkte, so Carsten Hermann, Geschäftsführer und Leiter Investment Management bei FERI Trust. Durch die neutrale Positionierung sei es möglich, das Portfolio gegen Risiken abzusichern und die Verluste in einem Abschwung deutlich zu begrenzen.

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Berenberg Euro Enhanced Liquidity überspringt Milliardenmarke

HAMBURG — Der Berenberg Euro Enhanced Liquidity ist jetzt über eine Milliarde Euro schwer. Damit ist das Produkt für Kurzläufer der erste Berenberg-Fonds mit neunstelligen Assets. Seit Auflegung im September 2012 hat das Portfolio eine Gesamtrendite von 7,4% erwirtschaftet. Mit 1,3% pro Jahr lag der Ertrag damit deutlich über den Benchmark.

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NN Investment Partners: Konsolidierung mit kurzfristiger Aussicht auf sonnige Abschnitte

FRANKFURT — Zwar seien die kurzfristige Indikatoren für die Weltwirtschaft positiv, allerdings habe sich insgesamt das Risiko-Rendite-Verhältnis verschlechtert, warnen die Experten von NN Investments. Chancen sehen sie derzeit bei Multi-Anleihen-Strategien, bei kurz laufenden Schwellenländeranleihen, bei Anleihen aus Frontier Markets, nachhaltigen Aktien sowie bei Wandelanleihen.

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Unterschiedliche Gewichtung von Nachhaltigkeitsaspekten

HAMBURG/MÜNCHEN — Soziale Kriterien haben nur für 36 % der Altersvorsorgeeinrichtungen und Pensionskassen eine große oder sehr große Relevanz, so eine Studie der Privatbank Donner & Reuschel. Von den befragten Stiftungen hingegen bejahten dies 77%. Wichtiger ist den institutionellen Investoren die Förderung von Zukunftstechnologien.

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Fidelity: Der Dax wird 30 und keiner will mitfeiern

KRONBERG — Laut einer Umfrage von Fidelity International haben nur vier Prozent der Bundesbürger die Absicht, in den kommenden drei bis vier Monaten in deutsche Aktien oder Fonds zu investieren. Die wichtigsten Gründe sind die gesenkten Wachstumsprognosen für Deutschland sowie die unsichere politische Lage.

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Berenberg: Ende des Wachstumszyklus nicht in Sicht

HAMBURG — Politische Risiken wie die Ausgestaltung des Brexit, der Handelskonflikt mit den USA oder ein möglicher Euro-Austritt Italiens werden weiter bestimmende Themen an den Märkten sein. Dennoch erwartet Bernd Meyer, Chef-Anlagestratege im Wealth und Asset Management von Berenberg, dass die politischen Unsicherheiten abebben und sich das Wirtschaftswachstum in der Eurozone und in Japan stabilisieren wird.

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Bohnet/DJE: Konkurrenz durch ETF spornt aktive Asset Manager an

PULLACH — Für Florian Bohnet, Chef des Portfoliomanagements bei DJE, sind ETF zwar besser als gar kein Zugang zum Kapitalmarkt. In unruhigen Zeiten würden Anleger mit einem aktiven Vermögensverwalter aber besser fahren. Einen positiven Effekt habe der Erfolg der ETF freilich: Die Marktbereinigung um pseudoaktive Asset Manager führe zu mehr Qualität.

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Capital Group sieht Chancen in China – trotz Handelskonflikt mit den USA

FRANKFURT — China wird auch in den kommenden Jahren stark wachsen und viele attraktive Anlagemöglichkeiten bieten, meint Steve Watson, Aktienportfoliomanager bei Capital Group. Auch in den Emerging Markets sieht er weiterhin noch großes Potenzial - allerdings müsse man zwischen den einzelnen Ländern sehr genau unterscheiden.

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Daten als wertvollste Ressource der Wirtschaft

LIECHTENSTEIN — Daten werden unsere traditionelle Vorstellung von Wirtschaft radikal auf den Kopf stellen. Für Günter Jäger, CEO bei Plexus Investments, sind präzise, schnelle und umfassende Vorhersagen der nächste Wachstumsmarkt. Denn nur wer Daten nutzen und sie verstehen könne, dem gehöre die Zukunft.

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DWS: Türkische Börse zwar günstig bewertet, aber mit vielen Fragezeichen versehen

FRANKFURT — Auch nach dem Wahlsieg von Recep Tayyip Erdogan sollten Anleger die türkische Börse mit Vorsicht genießen, rät Sebastian Kahlfeld, Chef für Aktien aus der CEEMEA-Region bei der DWS. Zwar werde wohl weiter in Prestigeprojekte investiert, allerdings könne das Wachstum in diesem Jahr unter anderem wegen der hohen Zinsen schwächer ausfallen.

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Nordea Asset Management: US-Anleihen werden als sicherer Hafen wieder sexy

FRANKFURT — Obwohl US-Staatsanleihen wieder vergleichsweise hohe Zinsen abwerfen, halten sich viele Investoren noch zurück. Sie fürchten weiter steigende Renditen. Falsch, glaubt Witold Bahrke, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management. Seiner Ansicht nach haben die Sätze am US-Kapitalmarkt den größten Teil ihres Weges nach oben schon hinter sich.

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Donner & Reuschel bündelt Kompetenz für Alternative Investments

HAMBURG/MÜNCHEN — Mit alternativen Anlageklassen können Investoren unabhängig von den Märkten investieren. Die Privatbank Donner & Reuschel reagiert auf den Bedarf und bündelt ihre Kompetenzen für außerbörsliche Investitionslösungen unter der Leitung von Thomas Ronfeld. Leiter „Alternative Investments“, Privatbank Donner & Reuschel.

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Fidelity: Wahlsieg Erdogans bringt nur kurzfristige Erleichterung für die türkischen Märkte

KRONBERG — Der Sieg von Recep Tayyip Erdogan bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen dürfte den türkischen Kapitalmärkten nur kurz Erleichterung verschaffen, glaubt Paul Greer, Emerging-Markets-Fondsmanager bei Fidelity International. Denn das übergeordnete Bild bleibe für das Land herausfordernd. So seien Inflation und Leistungsbilanzdefizit hoch, die vor diesem Hintergrund dringend erforderlichen tiefgreifenden Strukturreformen würden auf absehbare Zeit aber wohl nicht angegangen.

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Acatis wird zur KVG und verwaltet Fonds künftig in Eigenregie

FRANKFURT — Acatis verwaltet die gemeinsam mit Universal-Investment aufgelegten Publikumsfonds künftig selbst in einer neu gegründeten eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Dabei handelt es sich um insgesamt elf Portfolios mit einem Volumen von über vier Milliarden Euro. Universal-Investment soll aber Sourcing-Partner bleiben.

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Berenberg sieht Dax auf Jahressicht bei 14.200 Punkten

HAMBURG — Henning Gebhardt, Leiter Wealth and Asset Management bei der Hamburger Privatbank Berenberg, erwartet in den kommenden zwölf Monaten einen Dax-Anstieg auf bis zu 14.200 Punkte. Zwar habe sich das Sentiment etwas abgekühlt, allerdings sprächen ein solides Gewinnwachstum und moderate Bewertungen weiter für Aktien.

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VanEck: Neue Gold–Rally ante portas

FRANKFURT — Die Achterbahnfahrt um die neue Regierungskoalition in Italien stützte zuletzt den Goldpreis gegen einen immer stärker notierenden US-Dollar. Nach dem erneuten Zinsanstieg in den USA sei für die kommenden Wochen eine neuerliche Rallye am Goldmarkt zu erwarten, so Joe Foster von VanEck.

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Feri: Blockchain revolutioniert etablierte Geschäftsmodelle

BAD HOMBURG — Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, ganze Branchen massiv zu verändern. Vor allem Finanzunternehmen wie Banken und Versicherungen, aber auch Börsen und andere Finanzintermediäre stünden unter Druck, fasst Heinz-Werner Rapp eine Studie des Feri Cognitive Finance Institute zusammen.

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GS Market macht Direktinvestments in Startups und Venture-Capital-Fonds möglich

BERLIN — Die German Startups Group startet eine Online-Plattform für Direktinvestments in deutsche Startups. Über die Plattform soll es einer breiteren Anlegergruppe möglich sein, Beteiligungen an Startups zu erwerben.

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Starke Volatilität bei Emerging Markets bietet Chancen für Investments

Zürich, 18. Juni 2018: GAM will sein Exposure in den Emerging Markets trotz der jüngsten Korrekturen weiter ausbauen, so der Schweizer Vermögensverwalter in einer Pressemitteilung. Die weiterhin guten Fundamentaldaten und die äußerst günstigen Bewertungen verschiedener Hart- und Lokalwährungsanleihen böten günstige Einstiegsmöglichkeiten.

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Kollateralschäden der globalen Notenbankpolitik

Bad Homburg, 18. Juni 2018: Die geldpolitische Normalisierung der Fed und der EZB könnte Schwellenländer weltweit in arge Bedrängnis bringen, so Dr. Eduard Baitinger, Head of Asset Allocation der FERI Gruppe. Eine steigende Attraktivität von US-Dollar-Anlagen würde zu Kapitalabflüssen führen.

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NN Investment Partners hebt Aktienquote im Multi-Asset-Bereich an

Frankfurt, 18. Juni 2018: NN Investment Partners (NN IP) hat die Aktienquote für seine Multi-Asset-Portfolios angehoben. Anleger sollten sich von den politischen Schlagzeilen weltweit nicht zu sehr ablenken lassen, begründete Patrick Moonen, Chefstratege Multi Asset bei NN IP, den Schritt. Denn fundamental habe sich das Umfeld für Aktien verbessert.

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BVI veröffentlicht Jahrbuch 2018

14.06.2018: Der deutsche Fondsverband BVI hat sein Jahrbuch „BVI 2018. Daten. Fakten. Perspektiven.“ Das Jahrbuch steht online zum Download zur Verfügung

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Konsolidierung am chinesischen Immobilienmarkt

Zürich, 14. Juni 2018: Während die Häuserpreise im chinesischen Immobilienmarkt bereits wieder leicht fallen, steigen die Landpreise weiter, so Hannes Boller, Senior Portfolio Manager im Corporate-Bond-Team von Fisch Asset Management. Er beobachtet einen rasanten Konsolidierungsprozess und erwartet weiterhin attraktive Renditen.

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Investmentgesellschaften sammeln im April 5,5 Milliarden Euro ein – Spezialfonds treiben Neugeschäft

Frankfurt am Main, 13. Juni 2018: Die deutsche Fondsindustrie hat im April netto 5,5 Milliarden Euro eingesammelt. Absatztreiber waren laut dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) dabei die offenen Spezialfonds. Bei den offenen Publikumsfonds verloren die Aktienprodukte 1,9 Milliarden Euro, wobei aus ETF 2,0 Milliarden Euro abflossen, während aktiv verwaltete Portfolios Nettomittelzuflüsse von 0,1 Milliarden Euro verbuchten.

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Fidelity hält asiatische Aktien für weiter attraktiv

Kronberg im Taunus, 13. Juni 2018: Für Timothy Orchard, Chefanlagestratege für Asien-Pazifik (ex Japan) bei Fidelity, haben die Aktienmärkte in Asien weiteres Potenzial nach oben. Die Gewinne wüchsen anhaltend robust und die Bewertungsniveaus lägen nahe den langfristigen Mittelwerten. Besonders in China werde der private Konsum von technikaffinen Millenials befeuert.

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Der Effekt eines höheren risikofreien Zinssatzes

Frankfurt am Main/Wien, 13. Juni 2018: Die Straffung der Geldpolitik in den USA und dem Euroraum führt zu einer Neubewertung der Risikoprämien am Markt für Staatsanleihen, meint Chris Iggo, Chief Investment Officer Fixed Income bei AXA Investment Managers. Vor allem Länder mit hohen Auslandsschulden, schwachen Währungen und steigender Inflation seien gefährdet.

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GSAM sieht ausgeglichene Risiken für Wachstum - Kein Aktienausverkauf wegen steigenden Renditen

London, 12. Juni 2018: Aktien dürften einen Anstieg der Renditen zehnjähriger Treasuries bis in den Bereich von 3,5% gut verkraften, glaubt Andrew Wilson, CEO für EMEA bei Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Dabei sieht er US-Small-Caps und Schwellenländeraktien als am besten aufgestellt, um in einem spätzyklischen Umfeld mit höheren Zinsen eine Outperformance zu erzielen.

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Baader Bank AG Nr. 1 für Trading und Execution in Deutschland

Unterschleißheim, 12. Juni 2018: Die Baader Bank erreicht in der Extel Umfrage 2018 erneut Top-Platzierungen für Deutschland, die Schweiz und Österreich. Vor allem das Trading und das Research der Bank konnten punkten.

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„Short Squeeze“ am Volatilitätsmarkt

Frankfurt, 11. Juni 2018: Als Auslöser und Verstärker eines Aktienmarkteinbruchs machte ein „Short Squeeze“ am Volatilitätsmarkt im Februar Schlagzeilen. Matthias van Randenborgh, CEO von RP Crest, erklärt, wie Volatilitätsrisikoprämien sinnvoll eingesetzt werden können.

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Den Treibern eines wachsenden Populismus begegnen

Frankfurt, 8. Juni 2018 – Kommentar von James McCann, Senior Global Economist bei Aberdeen Standard Investments, zum wirtschaftlichen Umfeld des G7-Treffens

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Weitere Zinsanhebung der Fed erwartet

Zürich, 8. Juni 2018: Die Fed werde bereits kommenden Mittwoch eine weitere Zinsanpassung beschließen, so die Einschätzung von Mark Holman, CEO von TwentyFour Asset Management. Mit einer Zinserhöhung im Euroraum sei hingegen erst in zwölf Monaten zu rechnen.

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Goldman Sachs baut ETF-Geschäft in Europa auf - Peter Thompson kommt zurück und wird Chef

London, 8. Juni 2018: Der Vermögensverwalter der Investmentbank Goldman Sachs steigt ins europäische ETF-Geschäft ein. Erste Produkte soll es im ersten Halbjahr 2019 geben. Leiten wird das Geschäft Source-ETF-Gründer Peter Thompson, der zuvor bereits über zehn Jahre in verschiedenen Positionen in der Securities-Division von Goldman Sachs gearbeitet hat.

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FERI – Family Offices müssen umdenken

Frankfurt, 7. Juni 2018: In Zeiten, in denen die Börsen stärker auf politische Geschehnisse anstatt auf fundamentale Daten reagieren, müssen professionelle Anleger umdenken – Ergebnisse des FERI Family Office Tags in Bad Homburg.

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Trotz höherer Zinsen - Vorsicht bei Anlagen in US-Staatsanleihen

Frankfurt am Main/Wien, 6. Juni 2018: Europäische Anleger sollten sich ein Investment in US-Staatsanleihen trotz des vergleichsweise hohen Zinsniveaus gut überlegen, rät Franz Wenzel, Anlagestratege für institutionelle Kunden bei AXA Investment Managers. Teure Absicherungen gegen Währungsschwankungen und gegen weitere Zinsanhebungen durch die Fed machten eine solche Anlage unter dem Strich unattraktiv.

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AH-Global-Index im Mai wenig verändert – Event-Driven-Strategien stark, Managed Futures schwach

London, 6. Juni 2018: Nach bereits wenig Bewegung im April hat der AH-Global-Index auch im Mai faktisch auf der Stelle getreten. Bei den Einzelfonds aus dem Equity-Long/Short-Lager kam es jedoch zu deutlichen Ausschlägen nach oben und unten.

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Eurokrise und Handelskrieg – kein Grund zur Panik

Kronberg im Taunus, 5. Juni 2018: Die politische Lage in Italien und der Handelskonflikt mit den USA würden die Märkte zwar belasten, Anleger sollten aber nicht in Panik verfallen, rät Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International. Er sieht Kursausschläge vielmehr als Möglichkeit zum längerfristigen Einstieg.

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Gruppe Deutsche Börse übernimmt US FX-ECN-Plattform

Frankfurt, 30. Mai 2018: Die Gruppe Deutsche Börse hat eine Übereinkunft zur Übernahme des GTX Electronic Communication Network (ECN)-Geschäfts von GAIN Capital Holdings erzielt. Damit weitet die Deutsche Börse AG ihre Position im globalen Währungsmarkt aus.

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Rohstoffmarkt bietet weiterhin Chancen

Pullach, 29. Mai 2018: Der globale Rohstoffsektor hat sich in den letzten zwölf Monaten gut entwickelt. Vor allem Aktien von diversifizierten Minenkonzernen bzw. Metallproduzenten überzeugten. Marktkommentar der DJE Kapital AG.

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Glänzende Aussichten für Europa – langfristig betrachtet

Frankfurt am Main, 29. Mai 2018: Aus langfristiger Perspektive sind die Aussichten für Europa glänzend und das Momentum an den dortigen Aktienmärkten positiv, sagt Michael Browne von Legg Mason. Dennoch seien Anleger nach wie vor skeptisch.

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„Zinsen im Frühjahrshoch“

Paris/Frankfurt, 23. Mai 2018: Die Rendite von US-Zinstiteln steigt stetig. Beispielsweise erreichten vergangene Woche die 10-jährigen Anleihen erstmals seit 2011 die Marke von 3,10%. Dies hat sowohl langfristige, als auch kurzfristige Gründe, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de l’Echiquier (LFDE).

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Markterholung auf wackligem Boden

Bad Homburg, 23. Mai 2018 – Die Börsen konnten sich in den vergangenen Wochen vielfach erholen und den turbulenten Jahresanfang vergessen machen. Doch keine Hausse währt ewig. Daher steigt das Risiko, auf dem falschen Fuß erwischt werden.

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Ölpreisrally lässt High-Yield-Anleihen im Energiesektor ansteigen

Zürich, 23. Mai 2018: Kommentar zur aktuellen Ölpreisrally und den Auswirkungen auf High-Yield-Anleihen im Energiesektor von Kyle Kloc, Senior Portfolio Manager im Corporate-Bond-Team von Fisch Asset Management

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News |

Fidelity International führt variable Managementgebühr ein

Kronberg im Taunus, 22. Mai 2018 –  Die neue variable Managementgebühr von Fidelity International ist ab sofort für fünf aktiv gemanagte Aktienfonds der in Luxemburg domizilierten (SICAV) Fondspalette verfügbar.

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DJE-Fonds mit Alternative Investment Awards Austria ausgezeichnet

Pullach im Isartal, 14. Mai 2018 – Die DJE-Aktienfonds DJE – Agrar & Ernährung PA und DJE – Gold & Ressourcen PA wurden vom GELD-Magazin in der Kategorie ROHSTOFFE & ENERGIE mit den Alternative Investments Awards Austria ausgezeichnet.

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Commerzbank: Marktmeinung - US-Inflation dürfte weiter zulegen

Handelsgespräche zwischen USA und China im Fokus
Bank of England dürfte Zinserhöhung aussetzen

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Invesco-Studie: Durch echte Differenzierung vom Low-Volatility-Effekt profitieren

Frankfurt, 4. Mai 2018 - Mehr Risiko ist nicht mit mehr Ertrag gleichzusetzen. Auf dieser – inzwischen weitläufig akzeptierten – Erkenntnis gründet der Low Volatility Investing-Ansatz. In einem aktuellen Whitepaper plädieren die Invesco-Experten für Low-Volatility-Produkte mit einem wirklich differenzierten Ansatz.

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Morningstar präsentiert Portfolio Carbon Risk Score

CHICAGO/LONDON, 2. Mai 2018 – Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) ein führender Anbieter von unabhängigem Investmentresearch, hat anlässlich der 12. jährlichen Investmentkonferenz in Großbritannien den Morningstar® Portfolio Carbon Risk Score™ vorgestellt, einen Indikator, der Anlegern dabei hilft, die Exposure eines Portfolios gegenüber CO2-Risiken zu beurteilen.

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News |

BAI: Mitgliederzahl weiter gestiegen

Im Rahmen seiner Mitgliederversammlung 2018 hat der Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI) Matthias Erb, Partner bei StepStone Global, sowie Andreas Kalusche, Vorstand der Prime Capital AG, neu in den Vorstand gewählt.

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News |

FERI OptoFlex knackt Milliardengrenze

Der FERI OptoFlex konnte gut fünf Jahre nach Auflegung sein Vermögen auf über eine Milliarde Euro steigern.

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Fondsverband BVI begrüßt Aktionsplan für Nachhaltigkeit

Der deutsche Fondsverband BVI begrüßt den Aktionsplan der EU-Kommission zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum – insbesondere die Schaffung eines ESG-Kriterienkatalogs (Taxonomie) oder die Integration dieser Kriterien in Ratings und Research, wie Hauptgeschäftsführer Thomas Richter betont.

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News |

Metzler schärft sein Profil im Pension­Management

Das Bankhaus Metzler bündelt in der neugegründeten Metzler Pension Management GmbH seine Tätigkeiten im Pension Management und will sich damit verstärkt als Spezialist für betriebliche Altersversorgung positionieren.

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FERI gewinnt HFM European Hedge Fund Performance Award

Bad Homburg/London, 27. April 2018 – FERI Trust hat mit dem Aktien-Long-Short-Dachfonds „FERRUM Fund Equity Hedge” den HFM European Hedge Fund Performance Award 2018, einem der wichtigsten Preise für Hedgefonds und Hedge-Dachfonds mit Managementsitz in Europa, in der Kategorie „Fund of hedge funds long-term performance (5 years) under $500m” gewonnen.

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Neue Anlageideen |

Commerzbank startet internationales ETF-Aktienportfolio

FRANKFURT — Mit dem Aktienportfolio Covered Plus macht die Commerzbank eine seit 20 Jahren hausintern verkaufte Strategie auch Investoren außerhalb des eigenen Kundenstammes zugänglich. Der Fonds investiert über ETF in Indizes wie den Dax, den EuroStoxx 50 und den S&P 500. Schwellenländer werden beigemischt, Optionen sollen das Risiko vermindern.

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Neue Anlageideen |

Allianz Global Investors investiert in Wasser

FRANKFURT — Mit dem Allianz-Global-Water-Fonds hat Allianz Global Investors einen Aktienfonds aufgelegt, der in Unternehmen investiert, die Lösungen in Bezug auf Wasserknappheit und Wasserqualität anbieten. Das Portfoliomanagement konzentriert sich dabei auf die Bereiche Wasserversorgung, Wassereffizienz und Wasseraufbereitung.

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Oddo BHF AM startet Faktorfonds für US-Aktien

PARIS — Oddo BHF Asset Management setzt mit dem Oddo BHF Algo Trend US ein Faktormodell für US-Aktien in einem Publikumsfonds um. Der Fonds wird von Stefan Braun und Karsten Seier verwaltet. Bei der Auswahl der Aktien werden Unternehmen mit niedriger Volatilität und stabiler Kursdynamik bevorzugt. Das Portfolio wird nicht von bestimmten Branchen dominiert.

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Neue Anlageideen |

Neuberger Berman: Neuer Aktienfonds investiert in die Zukunft des Fahrens

FRANKFURT — Der Next Generation Mobility Fund investiert in Unternehmen die Lösungen für die Entwicklung autonomer, elektrischer und vernetzter Fahrzeuge anbieten. Die Fondsmanager Saurin Shah, Yan Taw Boon und Michael Barr verwalten ein Portfolio, das aus 40 bis 60 Aktien bestehen soll. Der Fonds soll auch in Asien und der Schweiz vertrieben werden.

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Pictet setzt auf Megatrend Urbanisierung

GENF — Pictet Asset Management baut den High-Dividend-Selection-Fonds zum Smart-City-Portfolio um. Anlageschwerpunkte des Pictet-Smart City sind Unternehmen weltweit, die Lösungen für den Urbanisierungstrend finden. Dazu zählen Aufbau, Betrieb und Verbesserung von Lebensqualität in Städten. Gemangt wird der Fonds von Ivo Weinöhrl und Lucia Macaccaro.

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Neue Anlageideen |

BlackRock legt BGF Global Bond Income Fund auf

FRANKFURT — BlackRock hat mit dem BlackRock Global Bond Income Fund einen neuen, aktiv gemanagten Anleihefonds aufgelegt, bei dem sich die Duration in einer breiten Spanne von null bis zehn Jahren bewegen kann. Der Fonds wird von Rick Rieder, Chief Investment Officer für Global Fixed Income, betreut.

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Covesto Asset Management legt Freistil-Fonds auf

HAMBURG — Covesto Asset Management hat einen neuen Fonds aufgelegt, der in alle Asset-Klassen investieren kann. Für den Covesto Freestyle fallen 0,34 Prozent Verwaltungs- und ab einer Rendite von sieben Prozent eine Performance-Gebühr an. Der von Wais Samadzada initiierte Fonds wird bei einem verwalteten Vermögen von 50 Millionen Euro geschlossen.

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Aberdeen Standard Investments startet Smart-Beta-Aktienindizes

FRANKFURT — Aberdeen Standard Investments hat eine Reihe von Aktienindizes eingeführt. Die Smarter-Beta-Multi-Faktor-Palette soll globale, regionale und lokale Aktienstrategien in Industriestaaten sowie Schwellenländern verfolgen. Die Indizes sollen den jeweils vergleichbaren konventionellen Index mittel- bis langfristig um 2 bis 4 Prozentpunkte übertreffen.

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Capitulum Asset Management erweitert Produktpalette um nachhaltigen Anleihenfonds

BERLIN — Capitulum legt bei Universal einen neuen Anleihefonds auf. Das von Lutz Röhmeyer verwaltete Portfolio soll 70 Währungen und mehrere hundert Anleihen enthalten. Der Fokus liegt auf supranationalen Emittenten. Bei der Selektion filtert Röhmeyer nach ökologischen und sozialen Aspekten. Als Ablaufrendite werden über acht Prozent genannt.

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Neuberger Berman legt Fonds für CLOs auf

FRANKFURT — Neuberger Berman startet einen Fonds für CLOs. Der CLO Income Fund investiert vorwiegend in auf Dollar und Euro lautende, variabel verzinste CLO-Mezzanine-Anleihen und US-Hochzinsanleihen. Gelenkt wird der Fonds von Pim van Schie, Joseph Lynch und Stephen Casey, deren Team ein Vermögen von 43 Milliarden Dollar verwaltet.

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Lingohr & Partner startet reinen Small-Caps-Fonds

ERKRATH — Lingohr & Partner managt jetzt auch Small-Caps. Dabei setzt der Vermögensverwalter wieder auf seinen Investmentprozess Chicco. Wie für den systematisch Ansatz des Hauses üblich, wird auch dieser Fonds mit rund 300 Aktien breit diversifiziert sein. Als Mantel dient der Lingohr Global Select, der in Lingohr Global Small Cap umbenannt wird.

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Kryptowährungen für Portfolio-Diversifizierung interessant

DÜSSELDORF — Krypto-Assets helfen dabei, Portfolios zu diversifizieren, so Martin Schmidt, Partner bei Postera Capital. Der Diversifikationseffekt werde von verschiedenen Studien bestätigt und sei trotz der hohen Volatilität im Krypto-Markt nachweisbar. Durch ein aktiv gemanagtes Krypto-Portfolio könnte die Volatilität zudem weiter gesenkt werden.

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Union Investment bringt Verbriefungsfonds für institutionelle Anleger

FRANKFURT — Union Investment hat einen neuen Publikumsfonds für institutionelle Anleger aufgelegt. Der UniInstitutional Structured Credit investiert in Collateralized Loan Obligations (CLO) mit Investment-Grade-Durchschnittsrating und soll Mehrerträge in Form von Komplexitäts- und Illiquiditätsprämien generieren, erläutert Portfoliomanagerin Barbara Pohlmann.

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BlueBay startet neuen Alternative-Fonds

LONDON — Mit dem BlueBay Diversified Alternative Credit Fund startet der britische Fixed-Income-Spezialist ein Produkt für Long- und Short-Strategien im Credit-Markt. Anlegern soll das Portfolio pro Jahr eine Netto-Rendite von acht Prozentpunkten über dem Geldmarktzins bescheren.

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Fisch AM legt neuen Wandelanleihenfonds auf

ZÜRICH — Mit dem neuen Fisch CB Global Dynamic nimmt der schweizerische Vermögensverwalter Fisch AM institutionelle Aktieninvestoren ins Visier, die nicht auf ein gewisses Maß an Sicherheit verzichten wollen. Daher soll das Wandelanleihen-Portfolio bewusst offensiv ausgerichtet werden. Gemanagt wird der Fonds von von Ute Heyward und Filip Adamec.

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Seasonax Capital launcht Aktienfonds mit saisonaler Strategie

HAMBURG / HERZOGENAURACH — Seasonax Capital legt gemeinsam mit Hansainvest einen Aktienfonds mit saisonaler Strategie auf. Der Seasonax Market Neutral richtet sich insbesondere an institutionelle Investoren, aber auch interessierte Privatanleger können sich beteiligen.

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Invesco legt währungsgesichterten ETF für AT1-Anleihen auf

FRANKFURT — Invesco startet einen währungsgesichterten ETF für Additional-Tier-1-Anleihen europäischer Banken. Dabei investiert der zugrundeliegende Index ausschließlich in auf Dollar lautende Anleihen. Die drei größten europäischen Banken im Index sind HSBC, UBS und Société Générale.

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Credit-Strategie mit Aktien-Kick: Assenagon mit innovativer Investmentidee

MÜNCHEN — Die anstehende Zinswende dürfte auch bei Unternehmensanleihen für Herausforderungen sorgen, fürchtet Assenagon Asset Management, und hat eigens den Credit Opportunity Plus aufgelegt, der mit genauem Blick auf Unternehmen und einer Kombination der Vorzüge von Aktien- und Anleihenmärkten, Renditepotenziale entstehen lässt.

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DJE macht Privatanlegern marktneutralen Aktienfonds zugänglich

PULLACH — DJE öffnet den marktneutralen Aktienfonds DJE - Equity Market Neutral Europe für Privatanleger. Eine Mindesanlagesumme wird nicht verlangt. Gleichzeitig darf das Management künftig nicht mehr in Aktien von Unternehmen investieren, die gegen Menschen-, Arbeitsrecht und Umweltschutzauflagen verstoßen oder der Korruption Vorschub leisten.

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Classic Funds wettet auf „Regus“-Anbieter IWG

ZÜRICH — Der Hype um WeWork dürfte auch die Aktien von IWG beflügeln, erwartet Georg von Wyss, Portfoliomanager der Classic Funds. Die Geschäftsmodelle beider Unternehmen seien vergleichbar, allerdings weise der Anbieter der „Regus“-Mietbüros bessere Fundamentaldaten als WeWork auf. Auch sei ein Übernahmeangebot für IWG möglich.

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Franklin Templeton Investments lanciert zwei aktive Renten-ETFs

FRANKFURT — Franklin Templeton will zwei aktiv verwaltete Renten-ETFs einführen, den Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF und den Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF. Beide Fonds sollen am 26. Juni 2018 an der Deutschen Börse gelistet werden.

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Resolute Investments und Universal-Investment starten Fonds mit abgesicherter Aktienstrategie

FRANKFURT — Universal-Investment hat zusammen mit dem Fondsberater Resolute Investments den Aktienfonds Resolute European De-Risked Equities UI auf den Markt gebracht. Der Fonds bietet ein konzentriertes Aktienportfolio mit Absicherung durch Marktindex-Futures.

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TBF öffnet Long-Short-Strategien für Investoren

FRANKFURT — Der unabhängige Asset Manager TBF ist mit zwei aktiven Long-Short-Strategien am Markt, die Investoren helfen sollen, „auch in schwierigen Marktumfeldern mit anziehender Volatilität einen vernünftigen Ertrag zu erwirtschaften“.

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EFD legt bei Hansainvest ersten eigenen Fonds auf

HAMBURG — Der Finanzmakler EFD legt bei der Hansainvest den ersten eigenen Fonds auf. Anlageschwerpunkt sollen Rohstoff-, Aktien- und Nachhaltigkeitsfonds aus unterschiedlichen Währungsräumen sein. Mit der Wahl des Fondsmantels für ihre Strategie will die EFD auch die Verwaltungskosten drücken.

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Invesco legt kostengünstige ETFs auf Floating Rate Notes auf

Frankfurt, 29. Mai 2018: Invesco bringt drei neue ETFs für Investoren, die ein passives Investment in variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (Floating Rate Notes) wünschen.

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Münsterländische Bank launcht MLB-Basismandat und MLB-Wachstumsmandat

Hamburg, 23. Mai 2018: Die Münsterländische Bank Thie & Co. KG bringt gemeinsam mit der HANSAINVEST zwei neue Fonds: den MLB-Basismandat und den MLB-Wachstumsmandat. Die Zeichnungsphase hat bereits begonnen.

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J8 und Universal-Investment starten globalen Absolute-Return-Fonds

London / Frankfurt am Main, 21. März 2018. Der britische Fondsmanager J8 Capital Management und Universal-Investment starten den UI - J8 Global Absolute Return UCITS Fund. Der Teilfonds setzt die bereits mehrfach ausgezeichnete globale Absolute-Return-Strategie von J8 um, bei der auf wissenschaftlicher Basis systematische und regelgebundene Ansätze wie Momentum und Carry ebenso genutzt werden wie Value-Trades.

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DWS legt vier neue ESG Xtrackers ETFs auf

Frankfurt, 18. Mai 2018: Mit einer neuen Reihe von Xtrackers ETFs für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance; ESG) baut die DWS auf ihren Erfolg im Bereich nachhaltiger Investments auf. Die vier neuen ETFs bilden die Entwicklung von Indizes auf den globalen, US-amerikanischen, japanischen und europäischen Aktienmarkt ab, die nach ESG-Kriterien zusammengestellt.

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Neue Anlageideen |

Neue Fonds kurz notiert: D&R SpeedLab eQuant Equity und D&R Speed-Lab eQuant Income

Die Privatbank Donner & Reuschel hat mit dem D&R SpeedLab eQuant Equity und dem D&R Speed-Lab eQuant Income je einen quantitativen Aktien- und Rentenfonds aufgelegt, die auf einer Technologie des Schweizer Fintech SpeedLab basieren und realtime von einer intelligenten Hochleistungssoftware unterstützt und kontrolliert werden, wie Marcus Böhm, der CEO von SpeedLab, betont

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Neue Anlageideen |

Universal-Investment bringt Digital Leaders Fund

Universal-Investment hat gemeinsam mit Stefan Waldhauser und Baki Irmak den Digital Leaders Fund gestartet, der in Unternehmen investieren soll, „die für das digitale Zeitalter bestens positioniert sind“, so Waldhauser.

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Neue Anlageideen |

Unabhängig vom Markt Gewinne erzielen

Marktneutrale Strategien bieten Renditen, die nicht mit den Aktien- und Anleihemärkten korreliert sind. So können Investoren mit Long/Short-Fonds das Marktrisiko begrenzen oder sogar ganz ausschließen. Sie können dabei nicht nur von steigenden, sondern auch von fallenden Kursen profitieren. Zur Auswahl stehen neben qualitativen Ansätzen, bei denen ein Manager die Auswahl der Aktien vornimmt, auch quantitative Strategien.

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Neue Anlageideen |

Neue Fonds kurz notiert: Robeco Global FinTech Equities

„Die Revolution in der Finanztechnologie schafft neue Anlagemöglichkeiten“, sagt Robeco-Manager Patrick Lemmens. Er ist mit dem Robeco Global FinTech Equities am Start, der in Unternehmen investiert, die von der wachsenden Digi­talisierung im Finanzsektor profitieren sollen.

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Neue Anlageideen |

Lupus alpha legt Sustainable Convertible Bonds Fund auf

Lupus alpha baut mit dem Sustainable Convertible Bonds seine Produktpalette für Wandelanleihen weiter aus und reagiert damit auf die wachsende Nachfrage institutioneller Kunden nach nachhaltiger Ausrichtung.

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Neue Anlageideen |

FERI OptoFlex knackt Milliardengrenze

Der FERI OptoFlex konnte gut fünf Jahre nach Auflegung sein Vermögen auf über eine Milliarde Euro steigern.

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Neue Anlageideen |

Lyxor und Portland Hill bringen Lyxor/Portland Hill Fund

Paris/London, 5. März 2018: Lyxor Asset Management legt zusammen mit Portland Hill auf der Alternative UCITS-Plattform von Lyxor den „Lyxor/Portland Hill Fund“ auf. Der Fonds verfolgt eine mittel- bis langfristig orientierte, globale und fundamentale Aktienstrategie mit einem Schwerpunkt auf Europa. Auf Basis einer Long/Short-Positionierung setzt er auf eine Event-Driven-Strategie, die einzelne Unternehmen ins Visier nimmt.

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Interviews |

„Der Hedgefonds-Markt wird auch in Zukunft groß und komplex bleiben“

FRANKFURT — FERI richtet am 13. September zum 7. Mal den FERI Hedgefonds Investmenttag aus. Die Organisation liegt in den Händen von Marcus Storr, der im Interview mit HEDGEWORK verrät, welche Highlights auf die Teilnehmer zukommen.

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Interviews |

„Vorsicht steht im Mittelpunkt!“

FRANKFURT — Kepler Partners aus London hat am 19. Juni in Frankfurt die Konferenz „Liquid Alternatives & Absolute Return“ organisiert. Der verantwortliche Manager Roland Schulz gibt im Interview mit Hedgework News einen Rückblick auf die Veranstaltung und beschreibt die Learnings daraus.

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Interviews |

„Bei Software-as-a-Service gibt es regelrechte Cash-Maschinen“

FRANKFURT — Digitalisierung ist der wesentliche Grund, weshalb Unternehmen in den nächsten Jahren prosperieren oder scheitern werden. Es gilt: „Digitize or die!“, so Baki Irmak und Stefan Waldhauser, Co-Founder von The Digital Leaders Fund, die zeigen wollen, wie Stockpicking im digitalen Zeitalter funktionieren kann.

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Interviews |

„Die deutschen Maschinenbauer sind wohl die besten der Welt“

FRANKFURT — Rob Smith, Manager des Barings German Growth Trust, sieht ein weiter günstiges Umfeld für deutsche Aktien. Im Gespräch mit Hedgework verwies er auf eine synchronisierte globale Wachstumsphase, von der die heimischen Industriewerte nach wie vor profitieren sollten. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens und Rheinmetall.

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Interviews |

„Ich bin überzeugt davon, dass der Euro bestehen wird“

FRANKFURT — Dr. Theo Waigel im Gespräch mit Hedgework über die Krisen von damals, die Probleme von heute und warum bei aller Kritik an Mario Draghi dieser in Schutz genommen werden müsse.

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Interviews |

„Wir investieren nicht in Asien oder in den Emerging Markets“

FRANKFURT — Scott Davies, Gründer und CIO von CDAM (UK) Limited, erläutert im Interview mit Hedgework, die Strategie des neu aufgelegten Kepler CDAM Global Opportunities Fund. CDAM war Teilnehmer der von Kepler Partners aus London veranstalteten „Liquid Alternatives & Absolute Return“ am 19. Juni in Frankfurt.

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Interviews |

„Der Markt gleicht einem Boxer im Ring“

FRANKFURT — Jonathan Ruffer, Gründer und Vorstandvorsitzender von Ruffer LLP, erläutert im Interview mit Hedgework die Strategie seines Hauses und den Ansatz, risikokontrolliert dauerhaft attraktive Erträge zu erzielen. Ruffer LLP war Teilnehmer der von Kepler Partners aus London veranstalteten „Liquid Alternatives & Absolute Return“ am 19. Juni in Frankfurt.

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Interviews |

Neue Konferenz: „Liquid Alternatives & Absolute Return“

Georg Reutter und Roland Schulz von Kepler Partners aus London bereiten in Frankfurt die Konferenz „Liquid Alternatives & Absolute Return“ im Rahmen der Funds Excellence vor. Im Interview mit HEDGEWORK NEWS erklärt Roland Schulz, was genau sie planen, für wen die Konferenz gedacht ist und mit welchen Inhalten die Besucher rechnen dürfen.

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Interviews |

Diskretionärer L/S-Equity-Ansatz für volatiles Marktumfeld

Markus Matuszek von M17 Capital Management sucht gezielt nach Firmen, deren Preis sich signifikant von ihrem inneren Wert unterscheidet – sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite – und investiert entsprechend. Anlässlich des  154. Hedgeworks erklärt er im nachfolgenden Interview seinen Ansatz und gibt eine Einschätzung zur Marktentwicklung.

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Interviews |

„Kryptoassets sind eine interessante Anlageklasse“

Martin Schmidt von Postera Capital ordnet Kryptoassets den Alternativen Investments zu, etwa wegen der geringen Korrelation zu den traditionellen Anlageklassen. Welche Vorteile der Referent beim 153. Hedgework sonst noch mit den Kryptoassets verbindet, lesen Sie im Interview mit dem Experten.

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Interviews |

Interviews |

„Wir müssen uns jetzt mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen“

Günter Jäger, Gründer und CEO von PLEXUS Investments, besucht und analysiert mit seinem Team weltweit Asset Manager, die Methoden der Künstlichen Intelligenz einsetzen. In seinem Vortrag im Rahmen der Lecture-Serie „Künstliche Intelligenz, Big Data und Kryptowährungen: Quo vadis Asset Management?“ von CFS und  Hedgework erläutert er, warum er den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Asset Management für einen wichtigen Entwicklungsschritt hält.

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Interviews |

„Investors will see the merits of ­investing in Asian private equity“

Alex Lee und Chris Loh, Private-Equity-Spezialisten von Axiom Asia Private Capital, beschreiben anlässlich des 152. Hedge­works die Vorteile von PE-Investments in Asien und warum diese den effektivsten Zugangsweg darstellen, um an der «Wachstumsstory Asien» bestmöglich zu partizipieren.

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Interviews |

„Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser!“

„Sind Sie sicher, dass Sie vollständig im Bilde über alle Aspekte der Mandate bzw. Fonds sind, die Asset Manager für Sie verwalten?“, fragt Armin Gudat provokant. Der Geschäftsführender Gesellschafter der AMV Consulting ist in dem Zusammenhang absolut sicher, dass niemand mit „nein“ oder „vermutlich nicht“ antworten möchte und rät Investoren sicherzustellen, immer im Bilde zu sein. Hedgework News hat nachgefragt.

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Fachartikel |

158. Hedgework: September 2018

Dr. Andreas Sauer, ansa capital management

„Genuine Global Macro“

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Fachartikel |

156. Hedgework: Juni 2018

Ognjen Kuzman, Credit Suisse Insurance Linked Strategies

„Rückblick und Ausblick für Insurance-Linked Strategies“

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Fachartikel |

155. Hedgework Mai 2018

Dr. Graham Robertson, Man AHL

„AHL TargetRisk Programme – Case Study: Active Risk Management“

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Fachartikel |

Europäische Infrastrukturkredite: Stabile Cashflows mit Diversifikationsvorteil

Declan O’Brien, UBS AM

In den Industrieländern besteht erheblicher Investitionsbedarf in Infrastruktur. Für Europa werde das notwendige Kapital auf rund zwölf Billionen Euro geschätzt. „Eine gewaltige Summe, die auch Chancen für institutionelle Investoren birgt.“

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Fachartikel |

M&G Investments: Mit europäischen Bankaktien steigende Zinsen nutzen

Frankfurt, 7. Mai 2018: Die Zeit der extrem niedrigen Zinssätze neigt sich zumindest in den USA dem Ende zu, stellt Juan Nevado fest.

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Fachartikel |

Mehrertrag für Family Offices durch aktives Risikomanagement

Ivan Mlinaric und Alexander Schroer, Quant.Capital Management

„Wenn sichere Anlagen sichere Verluste bringen und riskante Anlagen Verlustrisiken bergen, funktioniert eine grundlegende Annahme klassischer Vermögenssteuerung nicht mehr“

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Fachartikel |

Unabhängig vom Markt Gewinne erzielen

Marktneutrale Strategien bieten Renditen, die nicht mit den Aktien- und Anleihemärkten korreliert sind. So können Investoren mit Long/Short-Fonds das Marktrisiko begrenzen oder sogar ganz ausschließen.

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Fachartikel |

Kryptowährungen – Bitcoin & Co. beflügeln die Fantasie der Anleger

Dirk Wohleb, freier Wirtschafts- und Finanzjournalist

Der Boom um digitale Währungen erinnert an den Börsenhype rund um das Internet zur Jahrtausendwende, als die Kurse von Technologieaktien explodierten.

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Fachartikel |

Positiver Ausblick für Asien-Investments

Raymond Ma und Teera Chanpongsang, Fidelity International

Asien bietet ein langfristiges Wachstum, das von einer geringen Marktdurchdringung und einem starken Wachstumspotenzial für die Wirtschaft getragen wird.

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Personalien |

Michael Schmidt wechselt von der Deka zu Lloyd Fonds

HAMBURG — Michael Schmidt, CFA, wechselt zum 1. April 2019 von der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH als Chief Investment Officer zur Lloyd Fonds AG. Schmidt ist für die drei neuen Produktlinien der Lloyd Fonds AG verantwortlich und soll die Entwicklung der Gesellschaft zum börsennotierten, bankenunabhängigen Vermögensverwalter mitgestalten.

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Personalien |

La Financière de l’Echiquier holt Korter von Ethenea

FRANKFURT — Der französische Vermögensverwalter La Financière de l’Echiquier hat John Korter zum Country Manager für Deutschland und Österreich ernannt. In dieser Funktion soll der 48-Jährige den Vertrieb in diesen beiden Ländern ausbauen. Korter kommt von Ethenea, wo er seit 2012 Director of Business Development für Deutschland und Österreich war.

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Personalien |

Shamik Dhar wird Chefvolkswirt bei BNY Mellon Investment Management

LONDON — Shamik Dhar wird zum 1. Oktober Chefsvolkswirt bei BNY Mellon Investment Management. Dhar verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Berater von Institutionen und Regierungen und war zuletzt für das britische Außenministerium tätig. In der neu geschaffenen Funktion ist er für unternehmensinternes Research und Analysen zuständig.

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NN IP: Rani Piputri wird Head of Automated Intelligence Investing

FRANKFURT — NN Investment Partners hat die neu geschaffene Position des Head of Automated Intelligence Investing mit Rani Piputri besetzt. Das Automated-Intelligence-Investment-Team deckt Factor Investing über verschiedene Anlageklassen ab und setzt gleichzeitig auf alternative Daten und die Anwendung künstlicher Intelligenz an den Aktienmärkten.

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Personalien |

Richard Haxe wird Head of European Client Group bei Investec

FRANKFURT — Investec Asset Management hat Richard Haxe zum Head of European Client Group ernannt. Haxe wird bei Investect Asset Management den Ausbau des europäischen Geschäfts leiten. Er verfügt über mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Investmentbranche. Zuvor war er für Alliance Bernstein und Rothschild Asset Management tätig.

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Personalien |

Aled Smith wechselt von M&G zu J O Hambro

LONDON — J O Hambro Capital Management hat Aled Smith zum Investment Director ernannt. Smith wird die Investment-Teams in London, Boston, New York und Singapur betreuen. Zuvor war er bei M&G Investments und bei JP Morgan Asset Management tätig. Er wird seine Tätigkeit bei JOHCM am 24. September aufnehmen und von London aus tätig sein.

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Personalien |

DWS holt Multi-Asset-Experten Hartwig Kos von Syz Asset Management

FRANKFURT — Die DWS holt zum Jahreswechsel Hartwig Kos in das zum Wachstumsfeld erkorene Multi-Asset-Geschäft. Der Österreicher war zuletzt Co-Head of Multi Asset & Vice CIO bei Syz Asset Management. Bei der DWS soll er die Multi Asset Allocation verantworten. Kos ist CFA Charter Holder und hat in Basel sowie an der Cass Business School studiert.

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BNP Paribas Asset Management verstärkt Vertrieb von ETF und Indexlösungen

FRANKFURT — BNP Paribas Asset Management hat Florian Schöps zum Sales Manager für ETF und Indexlösungen ernannt. Damit ist der 40-jährige Absolvent der Steinbeis-Hochschule seit Anfang August vom Standort München aus für den Vertrieb der Easy-ETF-Palette des französischen Vermögensverwalters an deutschsprachige institutionelle Anleger verantwortlich.

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Partners Group: David Layton übernimmt von Christoph Rubeli die Position des Co-CEO

BAAR-ZUG — Der schweizerische Private-Equity-Anbieter Partners Group bekommt einen neuen Co-CEO. Anfang kommenden Jahres übernimmt David Layton die Funktion von Christoph Rubeli. Layton gründete 2016 den Americas-Hauptsitz in Denver, von wo er tätig ist. Rubeli war fünf Jahre Co-CEO und wird dem Unternehmen als Partner erhalten bleiben.

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Universal-Investment holt sich Verstärkung für den institutionellen Vertrieb

FRANKFURT — Tina Szymanski wechselt als Senior Sales Managerin zu Universal-Investment. Sie kommt von der Ärzteversorgung Niedersachsen, wo sie zuletzt in der Kapitalanlage mit Schwerpunkt Wertpapiere tätig war. Szymanski wird im Team für den institutionellen Vertrieb angesiedelt sein, das Thorsten Schneider leitet.

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Jupiter Asset Management baut Fixed-Income-Team aus

LONDON — Jupiter Asset Management hat sein Anleiheteam um zwei Analysten erweitert. Seit August verstärkt Alejandro Di Bernardo das Team als Emerging-Market-Debt-Analyst mit Fokus auf Lateinamerika. Bereits im Juli stieß Joel Ojdana zum Fixed-Income-Team. Er soll die Unconstrained-Anleihestrategie von Jupiter weiterentwickeln.

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Fisch Asset Management: Drei Neue fürs Portfoliomanagement

ZÜRICH — Fisch Asset Management hat sein Portfoliomanagement um drei Neuzugänge erweitert. Bereits seit Juli ist Gerrit Bahlo als Portfoliomanager für Wandelanleihen bei Fisch. Zudem stießen Maria Stäheli als Fondsmanagerin für globale Unternehmensanleihen und Daniela Savoia als Kreditanalystin mit Fokus auf die Emerging Markets zum Team.

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Anne Richards wird CEO bei Fidelity International

KRONBERG — Anne Richards wird Chief Executive Officer (CEO) bei Fidelity International. Richards kommt von M&G Investments, wo sie ebenfalls den Posten des CEO innehatte und wird im Dezember bei Fidelity International einsteigen. Dort wird sie direkt an Abigail P. Johnson, Chairman von Fidelity International, berichten. 

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BNP Paribas AM: Jane Ambachtsheer wird Global Head of Sustainability

FRANKFURT — Jane Ambachtsheer wird zur Global Head of Sustainablity bei BNP Paribas Asset Management ernannt. In dieser Funktion soll sie das Nachhaltigkeits-Research leiten. Zuvor war sie als Partnerin bei Mercer tätig und hat die Vereinten Nationen bei der Entwicklung der Principles for Responsible Investment beraten.

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Feri: Carsten Hermann übernimmt Investment Management und Vertrieb bei Fereal

BAD HOMBURG — Carsten Hermann übernimmt das Investment Management und den Vertrieb bei Fereal, der Kapitalverwaltungsgesellschaft von Feri. Sein Vorgänger, Marcel Renné, wechselt zum zweiten Halbjahr in den Aufsichtsrat, aus dem Arnd Thorn ausscheidet. Hermann ist seit über 20 Jahren im Unternehmen tätig und seit 2005 Partner bei Feri.

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BlueBay ernennt Experten für Schwellenländerwährungen

LONDON — BlueBay Asset Management beruft Gautam Kalani auf die neu geschaffene Position des Strategen für Schwellenländerwährungen. Kalani wird für die globalen Währungspositionen in BlueBays Schwellenländer-Anlagestrategien verantwortlich sein. Zuletzt war er im Emerging-Markets-Research-Team der Deutschen Bank tätig.

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Vontobel Asset Management verstärkt Multi-Asset-Boutique

ZÜRICH — Vontobel Asset Management gewinnt den Investment-Experten Frank Häusler als neuen Leiter für makroökonomisches und Cross-Asset Research. Häusler kommt von Marcuard Family Office, wo er zuletzt als Chief Investment Officer und Partner tätig war.

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Christian Janas neuer Leiter Vermögensmanagement bei DJE

PULLACH — Spätestens ab Januar 2019 wird Christian Janas die Leitung der Vermögensverwaltung bei DJE übernehmen. Er folgt auf Markus Küppers, der Ende Juni gegangen ist. Janas verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Wertpapierstrategie und –steuerung. Zuvor war er unter anderem für die UBS und die HypoVereinsbank tätig.

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Vontobel Asset Management verstärkt Global Flexible-Strategien

ZÜRICH — Yann Lepape verstärkt ab sofort das Anleihenteam von Vontobel Asset Management und wird sich auf das Management der Global Flexible-Strategien konzentrieren. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung und war er unter anderem für Oddo BHF AM sowie das französische Finanzministerium tätig. Seine Laufbahn begann er im Eigenhandel von BNP Paribas.

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Martijn Rozemuller wird Europa-Chef bei VanEck

FRANKFURT — Martijn Rozemuller wird Europa-Chef des US-amerikanischen ETF-Anbieters VanEck. Zuvor war er Geschäftsführer des Anbieters Think ETFs, der Anfang des Jahres von VanEck übernommen wurde. Rozemuller soll das Europa-Geschäft ausbauen und sowohl auf Privatanleger als auch auf institutionelle Investoren hin ausrichten.

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BlueBay stärkt Team mit Experten für strukturierte Kredite

LONDON — BlueBay Asset Management hat Sid Chhabra auf die neu geschaffene Position des Head of Structured Credit & CLOs berufen. Er soll die Auflage neuer Produkte leiten und die Expertise im Bereich der gehebelten Finanzprodukte weiter stärken.

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Eberhard von Alten verstärkt Team für institutionelle Kunden bei Feri Trust

BAD HOMBURG — Eberhard von Alten verstärkt das Team für institutionelle Kunden bei der Feri Trust GmbH, die für die Geschäftsfelder Investment Management, Investment Consulting und Investment Research verantwortlich ist.

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Columbia Threadneedle baut globales Infrastruktur-Team auf

LONDON — Die Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle stellt vier neue Investment-Experten ein und bietet ihren Kunden jetzt auch Investments in Infrastrukturprojekte an. An der Spitze des Teams steht Heiko Schupp als neuer Global Head of Infrastructure Investments.

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Barings macht Christopher Smart zum Leiter der Analyse für globale Entwicklungen

FRANKFURT — Barings hat Christopher Smart zum Leiter des neu gegründeten Teams zur Untersuchung der Auswirkungen wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen auf die Finanzmärkte ernannt.

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Heike Fürpaß-Peter neue Leiterin des ETF-Geschäfts von Lyxor für Deutschland und Österreich

Frankfurt, 17. Mai 2018: Mit Wirkung zum 15. Mai hat Lyxor Heike Fürpaß-Peter zur neuen Leiterin des ETF-Geschäfts für Deutschland und Österreich ernannt.

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Marc Decker verstärkt Portfoliomanagement-Team von XAIA Investment

München / Frankfurt am Main, 17. Mai 2018. Die Münchner Investmentboutique XAIA Investment verstärkt das Portfoliomanagement-Team mit Marc Decker.

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Prof. Dr. Jan Viebig wird Leiter Asset Management bei Hauck & Aufhäuser

Frankfurt, 2. Mai 2018 – Seit 1. Mai 2018 leitet Jan Viebig das Asset Management bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers. Diese Aufgabe hat er von Burkhard Allgeier übernommen, der neben seiner Aufgabe als Chief Investment Officer den Bereich Asset Management interimistisch geleitet hatte.

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Dr. Hans-Joachim Barkmann wechselt in Geschäftsführung von MEAG

Dr. Hans-Joachim Barkmann (57) ist zum 1.1.2019 in die Geschäftsführung der MEAG AM berufen worden und soll auf Günter Manuel Giehr folgen, der zum Jahresende 2018 in den Ruhestand geht.

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Michael Reinhard ist neuer COO bei Universal-Investment

Michael Reinhard ist neuer Chief Operating Officer bei Universal-Investment, der größten bankenunabhängigen Investmentgesell­schaft im deutschsprachigen Raum.

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Steffen Selbach übernimmt Vorsitz der Geschäftsführung bei Deka

Steffen Selbach (47) übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung der Deka Vermögens­management (DVM), in der die Deka-Gruppe künftig alle vermögensverwaltenden Produkte bündelt.

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Christian Staub ist neuer Leiter bei Fidelity

Christian Staub (47) ist neuer Leiter des kontinentaleuropäischen Geschäfts bei Fidelity International, das sich über 19 Länder erstreckt und ein Kundenvermögen von über 120 Milliarden US-Dollar umfasst.

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Markus Nocke verstärkt das Team für Private Mandanten bei FERI Trust

Bad Homburg, 27. April 2018 – Markus Nocke ist seit 1. April als Direktor Mandantenbetreuung in Düsseldorf bei der FERI Trust GmbH tätig. In dieser Funktion übernimmt er die Verantwortung für Ausbau und Pflege der Kundenbeziehungen und berichtet direkt an das zuständige Vorstandsmitglied Frank W. Straatmann.

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Ahmet Peker wechselt zu FERI Trust

Ahmet Peker wechselt von der Deka zu FERI Trust und wird für Erweiterung und Intensivierung der Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen und unternehmensbezogenen Pensionskassen in Deutschland zuständig sein.

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Martin Thiesen übernimmt Leitung bei Metzler Pensionsfonds AG

Martin Thiesen hat die Leitung des Middle-Office der Metzler Pensionsfonds AG übernommen.

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Was ist Hedgework?

Hedgework ist seit Januar 2004 der regelmäßige Kommunikations-Event der Alternative-Investment-Szene am Finanzplatz Frankfurt. Als Ort der Begegnung und Diskussion bietet er allen an der Thematik Alternative Investments Interessierten zehn Veranstaltungen im Jahr. Hedgework ist der ideale Ort, um sich mittels Vorträgen hochkarätiger Branchenexperten und der Diskussion mit diesen fachlich auf dem Laufenden zu halten.

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Werben Sie mit Hedgework

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Susanne Kischel
Tel.: + 0151-65071277
E-mail: info@hedgework.de

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