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Universal-Investment legt Fonds mit globaler Macro-Strategie auf

Universal-Investment und der belgische Asset Manager Merit Capital haben den Merit Capital Global Allocation UI (DE 000 A1J CWX 9) aufgelegt. Der Fonds soll die Vorteile eines Publikumsfonds kombinieren mit den Vorteilen alternativer Investments wie Kapitalschutz und einem Sicherungssystem für erzielte Renditen.


Professor Dr. Stefan
Duchateau, Merit Capital

„Unser Ziel ist es, für Anleger interessante Renditen durch unser makroökonomisches Modell zu erzielen und zugleich mit dem angestrebten Kapitalschutz Risiken im Zeitraum von sechs bis acht Jahren zu minimieren“, sagt Professor Stefan Duchateau, der die Investmentstrategie verantwortet. Duchateau leitete zuvor KBC Asset Management, das für seine innovativen Investmentlösungen mit Kapitalschutz bekannt ist.

Bei dem neuen Fonds erfolgt die flexible Gewichtung der Einzeltitel in den Anlage­klassen Aktien, Renten und Geldmarkt auf Basis eines makroökonomischen Analysesys­tems. In dieses System fließen vier Parameter mit ein: Zinsniveau, Zins-Spreads, Risikoprämien und ein systematischer Risiko-Indikator. Der Fonds ist als Mischfonds konzipiert, die Aktienquote auf maximal 50 Prozent beschränkt.

Die Auswahl der Rentenpapiere erfolgt nach dem Value-Ansatz. Angestrebt wird eine jährliche Wertentwicklung von fünf bis acht Prozent. Um Risiken und Volatilität zu reduzieren, setzt Fondsberater Duchateau einen selbst entwickelten Schutzmechanismus auf Basis einer CPPI-(Constant Proportion Portfolio Insurance)-Technik ein. Diese komme im Unterschied zu vergleichbaren Systemen ohne den Einsatz von Derivaten aus.

Ziel ist ein Kapitalschutz mit einer Perspektive von sechs bis acht Jahren. Die Fondsanlagen werden hierfür täglich angepasst. Zudem soll das Sicherungssystem dafür sorgen, dass im selben Zeitrahmen die jeweils höchsten Anteilswerte gesichert werden. Hierfür wird systematisch von Anlagen mit einem höheren Risiko in sicherere Anlagen umgeschichtet.

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Universal-Investment
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www.universal-investment.com
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