93. Hedgework am 06. März 2012
Oliver Wiedemeijer, Credit Suisse: "Aufbau von Portfolios mit Alternativen Strategien und Anlageklassen im UCITS III Format - die Verschmelzung zweier bisher getrennter Welten"
Nach
den Störungen an den Finanzmärkten in den Jahren 2008 und 2009 setzen Anleger,
die an alternativen Strategien interessiert sind, verstärkt auf
UCITS-kompatible Fonds, da diese wichtigen Belangen im Hinblick auf die
Liquidität, die Transparenz, das Risikomanagement und den Kapitalerhalt
Rechnung tragen.
Vor
diesem Hintergrund haben viele Alternative Investment Manager UCITS-Vehikel auf
den Markt gebracht, die ihre bestehenden Vermögensverwaltungskompetenzen und
-ressourcen nutzen, um ihre Anlagestrategie in einem Onshore -Fonds
nachzubilden oder eine Absolute-Return-Strategie einzuführen, welche diejenige
des Offshore-Fonds ergänzt. So hat seit 2008 die Anzahl der neu
aufgelegten Absolute-Return-Fonds, die UCITS-kompatibel sind, deutlich
zugenommen, und Gespräche mit den Investment Managern zeigen, dass sich dieser
Trend in der nahen Zukunft fortsetzen wird.
Bereits seit 1998 bietet die Credit Suisse Asset Management (CSAM) im Bereich
Multi-Strategy-Fonds einen bewährten Leistungsausweis und betreut über eine
globale Funds of Funds Plattform mehr als USD 10 Mrd an Funds-of-Funds-Anlagen
bei rund 150 Investment Managern im On- und Offshore-Bereich. Dabei verfügt
CSAM insbesondere auch bei der Konzeptionierung und Betreuung von
UCITS-kompatiblen Produkten über umfassende Erfahrung. So betreibt CSAM eine
Reihe von UCITS-kompatiblen Fonds, darunter Anlagevehikel, die auf
Single-Manager-Hedge-Fund-Strategien beruhen, oder solche, die Positionen in
Hedge-Fund- und komplexen Rohstoff-Indizes oder ETFs ermöglichen.
Über den Referenten
Oliver Wiedemeijer ist seit 2005 bei der CS und gehört der Credit Suisse Alpha Strategies Group an, die seit rund 13 Jahren Erfahrung im Management von Multi-Strategy-Fund-of-Funds verfügt. In seinem Vortrag gibt er am Beispiel der von ihm gemanagten UCITS-IV-Dachhedgefonds einen Einblick in die marktführende Expertise der Credit Suisse bei der Auswahl der zugrunde liegenden Zielfonds, der operativen Due Diligence, dem Risikomanagement und dem Portfolioaufbau. Oliver Wiedemeijer hat einen MBA in Ökonomie und ist Chartered Financial Analyst (CFA).
Über Credit Suisse
Credit Suisse ist schon seit langem erfolgreich im Geschäft der alternativen Anlagen tätig. Das Angebot erstreckt sich auf das gesamte Spektrum, von Hedge Funds und Private Equity über Immobilien- und Rohstoffprodukte bis hin zu Kredit- und Volatilitätsprodukten. Die Credit Suisse Global Fund of Funds Plattform bietet Anlegern:
- Anlagen in Höhe von mehr als USD 10 Mrd. bei rund 100 Fondsmanagern (per 30.9.2011), sowohl im inländischen als auch im ausländischen Hedge-Fund-Segment
- Umfangreiche Erfahrung mit Anlagen in alternativen Fonds seit 1998
- Einen systematischer Anlageansatz mit drei Säulen: Fondsresearch und -auswahl, Portfolioaufbau und Risikomanagement
- Rund 45 Anlagespezialisten in New York, Zürich, London und Tokio
Credit
Suisse Asset Management spielt eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung
innovativer Hedge Funds Lösungen, die den Anlegern – von institutionellen Investoren
über Family Offices bis zu vermögenden Privatkunden – zugute kommen sollen. Die
Plattform der Credit Suisse für liquide Hedge Funds Produkte umfasst zurzeit
aktiv verwaltete Strategien, UCITS-III-konforme Fonds, Hedge Funds Strategien,
die an die marktführenden Dow Jones Credit Suisse Hedge-Fund Indizes gebunden
sind, sowie innovative Liquid-Alternative-Beta-Strategien (auch bekannt als
Hedge-Fund-Replication-Strategien). Im Jahr 2008 lancierte die Credit Suisse
den Credit Suisse Solutions (Lux) DJ Credit Suisse AllHedge Index Fund als
ersten öffentlichen UCITS-III-Fonds, der an einen Hedge-Fund Index gekoppelt
war. Im August 2010 wurde das UCITS-III-Produktangebot um den Credit Suisse
Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Fund erweitert, einem Multi-Strategy-
Dachfonds, der in verschiedene alternative Anlagestrategien investiert. Ende
letzten Jahres folgte der Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth.
Anmeldung
Wenn Sie Interesse an der Veranstaltung haben, melden Sie sich bitte bis zum 2. März an. Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen limitiert. Es gilt die Reihenfolge der Zusage.
