Long + short = Gute Renditen
Jeremy Hall von der britischen Fondsboutique Cartesian ist ein unabhängiger Kopf. Er kombiniert bei seinem Fonds Enhanced Alpha knallhartes Value-Investment in Kombination mit Short-Investments. Der Erfolg spricht für sich
Black Swan Report über Hedgework-Vortrag in Frankfurt
Die online-Seite "Black Swan Report" bietet eine reiche Sammlung an Links, Fakten, Berichte rund um Nassim Taleb und seine Forschungsprojekte.
„Reine Replikation im UCITS-Mantel nicht sinnvoll“
Gebriele Gentile, Head of Asset Management bei SWM SwissWealth Asset Management SA äußert sich im Interview mit ucitsindex.com skeptisch über UCITS-Fonds, die Off-Shore-Strategien replizieren.
Neuer Fonds von Berenberg und Universal setzt auf Anleihen in Hartwährungen
Stabile Anlage-möglichkeiten jenseits der europäischen Schuldenkrise; Fokus auf attraktive Schwellenländer und Industrieländer außerhalb der EU; Aktives Währungsmanagement soll Zusatzrendite bringen
Henderson Total Return Bond startet mit Investorenkapital von 280 Millionen Euro
Der Henderson Horizon Total Return Bond Fund(LU0756065164) zielt darauf ab, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume positive Erträge durch Zinseinnahmen und Kursgewinne bei internationalen festverzinslichen Wertpapieren zu reali ...
Lupus alpha setzt weiter auf Volafonds
Angesichts niedriger Zinsen und schwankender Aktienkurse suchen Anleger nach Investments, die auch in schwierigen Börsenzeiten stabile Erträge bieten. Der Lupus alpha Volatility Opportunities soll dies möglich machen
Nassim Taleb begeistert 200 Gäste bei der 95. Hedgework-Veranstaltung
Rund 200 Gäste aus der Financial Community waren beim 95. Hedgework in Frankfurt am Main von den Ausführungen des berühmten Autors der Bücher „Narren des Zufalls“ und „Der Schwarze Schwan“ begeistert.
Institutionelle fürchten Inflation
Jeder dritte Institutionelle rechnet innerhalb von 3 Jahren mit einem Hochinflationsszenario. Das ist eines der Ergebnisse der aktuellen Studie „Bedürfnisse institutioneller Investoren 2012“ aus dem Hause IPE Institutional In ...
„Die Tendenz geht eindeutig hin zur Honorarberatung“
Die Rechtsprechung in Deutschland ist eindeutig Anleger-orientiert. Für Anbieter und Vermittler von Finanzprodukten bedeutet das erhebliche Risiken, wenn die Aufklärung über das Produkt, die Risiken und auch die Kosten unvollst ...
Verbraucherschutz – Anleger können sich bei BaFin beschweren
Der deutsche Gesetzgeber plant ein Gesetz zur Stärkung der Finanzaufsicht. Dem Gesetzentwurf zufolge soll die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sich künftig stärker um Verbraucherprobleme kümmern.
Investitionen in Sachwerte folgen einem stabilen Trend
Sachwerte wie Agrarland, Wälder und Erneuerbare Energien sind von globalen Makrotrends getrieben, sie sind nachhaltig und korrelieren kaum mit anderen Anlagen. Daher sind sie auch und gerade für institutionelle Investoren inte ...
Sachwert-Beteiligungen – besser als ihr Ruf
Geschlossene Fonds geraten immer wieder in die Kritik: Zu teuer, zu risikoreich, zu unflexibel – lauten die Einwände. Zu Unrecht und vor allem viel zu pauschal, meint Marc Drießen, Vorstand der Hesse Newman Capital AG. A ...
Produktcheck: Raiffeisen 337 Strategic Allocation Master Fonds
Die Turbulenzen an den Kapitalmärkten in den vergangenen Jahren haben sehr viele Assetklassen gleichzeitig in Mitleidenschaft gezogen. Dadurch ist das Interesse an risikodämpfenden Portfoliostrategien gestiegen. Um das Chance- ...
Man on Commodities – Der Rohstoffkommentar
Energie-Rohstoffe und Edelmetalle übergewichten - In den vergangenen Wochen ist es bei vielen Rohstoffen zu Preisrückgängen gekommen.
Vontobel optimiert Rohstofffonds
Beim Vontobel Fund – Belvista Dynamic Commodity erweitern die Macher ein seit 2007 bewährtes Konzept um drei weitere Renditequellen. So soll der DJ-UBS-Commodity-Index um sechs bis acht Prozentpunkte pro Jahr geschlagen werde ...
Lupus alpha legt neuen Volatilitätsfonds auf
Lupus alpha hat einen neuen Volatilitätsfonds aufgelegt, der Investoren einen erweiterten Zugang zur Performancequelle Volatilität bietet.
Kepler will fünf Prozent ausschütten
Regelmäßige Erträge machen so manchen Anleger froh. Das erkennen nun auch viele Fondsgesellschaften und bieten Produkte mit fester Ausschüttung an.
Neue Studie: The value of the hedge fund industry to investors, markets, and the broader economy (ENG)
Einer neuen Studie des Centre for Hedge Fund Research am Imperial College in London nach, haben Hedgefonds über die letzten 17 Jahre traditionelle Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe deutlich übertroffen.
Man - Hedgefonds-Manager zeigen gemischte Performance
Nach dem positiven Abschneiden von Hedgefonds in den ersten zwei Monaten des Jahres, war der März von einer herausfordernden Marktsituation gekennzeichnet.
Aktienanlage aus dem Forschungslabor: DWS Concept Winton Global Equity
Mit der Auflegung des DWS Concept Winton Global Equity erhält die breite Anlegeröffentlichkeit erstmalig Zugang zur Investmentexpertise für globale Aktien von Winton Capital Management Limited (Winton).
Prime Capital Hedge Fonds Review / März 2012
Trotz der nach wie vor hohen Unsicherheiten bieten sich derzeit zahlreichen Hedge Fonds Strategien Chancen. Dementsprechend positiv schätzt Prime Capital die Aussichten für die Relative Value Strategie Volatility Arbitrage ein.
Marktneutrales aus dem hohen Norden
Mit dem DNB Norway Absolute Return Fund ergänzt die norwegische Fondsgesellschaft ihr Angebot an marktneutralen Long-/Short-Fonds. Seine 2010 auf den Markt gekommenen Varianten haben sich bislang sehr bewährt.
Strategieänderung & Umbenennung Henderson Gartmore European Absolute Return Fund
Die Fondsgesellschaft Henderson Global Investors hat den Henderson Gartmore European Absolute Return Fund in Henderson Gartmore - European Equity Long-Short Fund (LU 0389390849) umbenannt.
Schwellenländer-Trendfolgefonds auf Lyxor UCITCS-Plattform gestartet
Lyxor Asset Management gibt seine Partnerschaft mit HAWK Quantitative Strategies LLC, ein Unternehmen von Caxton Associate LP, bekannt.
Man führt Managed Accounts-System Clarus ein - Höhere Risikotransparenz für institutionelle Anleger
Die Finanzkrise und die daraus resultierenden Marktturbulenzen haben verdeutlicht, wie wichtig eine weitreichende Transparenz in Bezug auf Risiken und Liquidität eines Portfolios ist.
Neues von apano zum 25. AHL-Geburtstag
In der Vergangenheit lieferten der Man AHL und die darauf basierenden apano-Produkte regelmäig zweistellige Renditen. Zum 25-jährigen Jubiläum bringen die Dortmunder das Global Futures Fund 9 Kapitalschutzzertifikate auf den Ma ...
Interview mit Oliver Wiedemeijer (Credit Suisse) zum Thema optimale Auswahl von Zielfonds
„In der Finanzkrise wurde das Vertrauen der Anleger durch fehlende Liquidität und Transparenz zerrüttet. UCITS-Fonds adressieren genau diese Eigenschaften und schaffen Transparenz und Vertrauen.“
Auswirkungen der Politik auf die Kapitalmärkte
Politische Faktoren dürften in diesem Jahr einen erhöhten Einfluss auf die Märkte haben. Der Einfluss der Politik auf das Marktgeschehen kann jedoch per Definition unberechenbar sein und lässt sich daher schwer analysieren.
Pair Trading – die marktneutrale Aktienstrategie von MainFirst
Pair Trading ist das Schlüsselwort. MainFirst bildet für den Equity Market Neutral Fund lauter Pärchen von Aktien aus der gleichen Branche. In dem Titel, den sie für überlegen halten, gehen sie long, und in demjenigen, dem ...
Nachhaltige Performance durch aktives Risiko-Management
Aktienmärkte leiden an nachhaltiger Vertrauenskrise. Portfolio-Strukturen, die auf historischer Korrelationsanalyse aufbauen, sind nicht krisenfest und führen nicht zu risikoeffizienter Asset-Allocation. Zunehmende Volatilitä ...
Beating the Benchmark
Ist das Glas nun halbvoll? oder halbleer? Einer aktuellen Analyse von Lipper zufolge schaffen es wesentlich mehr aktiv gemanagte Fonds, ihre Benchmark zu schlagen, als vielfach angenommen. Andererseits sind es selten mehr als die ...
Produktcheck: LBBW Rohstoffe 1R Fonds
Der Rohstoffsektor hat sich zu einem Markt für Anleger gemausert. in 13 Jahren hat sich das Volumen von passiven Anlageprodukten für den Bereich vervierzigfacht. Ein Grund für das Anlegerinteresse ist die geringe Korrelation vo ...
Neuer Absolute-Return-Fonds von Albrech & Cie.
„Das Weltfinanzsystem ist aus allen Fugen. Angst, Panik und Gier regieren die Märkte. Starke Kursschwankungen sind die Regel“, konstatiert der Kölner Vermögensverwalter Albrech & Cie.
Universal-Investment knackt 100-Milliarden-Euro-Grenze mit Spezialfonds
Während viele Fondsanbieter landauf, landab mit Mittelabflüssen zu kämpfen haben, verzeichnet die Frankfurter Universal-Investment geradezu sensationelle Absatzerfolge.
Neuer Absolute-Return-Fonds von Kepler Capital Markets
„Die Schuldenkrise in Europa und anderen Weltregionen sorgt weiterhin für hohe Unsicherheit an den globalen Aktien- und Rentenmärkten“, stellt Harald Bareit fest.
PCAM Blue Chip Ltd. erhält HFM-Award „Best Performing Long Term FoHF over 3 years“
„Prime Capital kann die Erfolgsgeschichte des PCAM Blue Chip Ltd. nach 2011 auch im Jahre 2012 fortsetzen“, freut sich Dr. Werner Goricki, CIO der Prime Capital AG.
Vortragsunterlagen des 94. Hedgework verfügbar
Nach einem überaus interessanten Vortrag mit über 80 Gästen von Herr Dr. Sven Zeller, Partner bei Clifford Chance, stehen nun die Vortragsunterlagen zum Download auf Hedgework.de bereit.
Luxemburg will AIFM-Richtlinie schon 2012 umsetzen
Der Verband der Luxemburger Fondsindustrie ALFI hat während der ALFI Spring Conference in Luxemburg vor einer zu weitreichenden Regulierung gewarnt.
MainFirst Equity Market Neutral: Stabile Entwicklung
MainFirst offeriert Long-Only-Fonds wie den MainFirst Top European Ideas. Daneben vertreibt die Frankfurter Privatbank auch Absolute-Return-Fonds. €uro fondsxpress analysiert den MainFirst Equity Market Neutral Fund.
Absolute Return überzeugt
Mehr als 80% der Absolute-Return-Fonds konnten über einen Zeitraum von 3 Jahren ihr Produktversprechen halten und erzielten absolut positive Renditen, lautet das erfreuliche Fazit einer Studie von Lupus Alpha. von Ronny Kohl
SEB Master KAG geht zu Universal-Investment
Der Frankfurter Fondsanbieter Universal-Investment hat die SEB Master KAG erworben und damit den Einstieg in die Hedgefondsbranche getan.
Berenberg und Universal-Investment mit Renminbi-Rentenfonds
Die Schweizer Filiale der Berenberg Bank und der Luxemburger Ableger von Universal-Investment starten gemeinsam den neuen Corporate-Bond-Fonds Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI
Managed Futures-Fonds von German Capital Advisors
Die in Neuss beheimatete German Capital Advisors GmbH hat im Januar 2012 einen systematischen Absolute-Return-Fonds aufgelegt. Der GCA Global Managed Futures UI (ISIN: DE 000 A1J LRK 7) investiert über börsengehandelte Termink ...
„Commodity Investments ohne direktionales Risiko – wie man pures Alpha in der Veranlagung generiert“
Beim 92. Hedgework referierte Oliver Prock, CEO & CIO von Salus Alpha Capital, zum Thema: „Commodity Investments ohne direktionales Risiko – wie man pures Alpha in der Veranlagung generiert“.
Produktcheck: GLG Emerging Markets Credit Opportunity Alternative
Für viele Anleger sind Zinspapiere nach wie vor das A und O. Bei europäischen Staatsanleihen hat sich zuletzt eine Zweiteilung des Marktes ergeben, zwischen AAA-Staaten, die hohe Bonität aber magere Zinsen bieten, und den Pap ...
Family Office Forum vom 7. bis 9. Mai 2012 in Wiesbaden
Mit seinem ersten Family Office Forum bietet der renommierte Konferenz-Veranstalter Prestel & Partners eine Diskussionsplattform, bei der es ausschließlich um die spezifischen Themen für das Family Office geht. Der erste Kon ...
Für Stiftungsmanager ist Fonds-Controlling unerlässlich
Alternative Investments sollten angesichts der Schulden- und damit der Anleihenmisere Bestandteil einer jeden zeitgemäßen Vermögensallokation von Stiftungen sein. von Pascal Seppelfricke
93. Hedgework am 06. März 2012
Oliver Wiedemeijer, Credit Suisse: "Aufbau von Portfolios mit Alternativen Strategien und Anlageklassen im UCITS III Format - die Verschmelzung zweier bisher getrennter Welten"
„Internationale Börsenfusionen aus der Sicht von Hedge-Fonds am Beispiel der NYSE Euronext – Deutsche Börse AG“
"Die These, ohne den Zusammenschluss der Deutschen Börse AG mit der NYSE Euronext sei der Finanzplatz Frankfurt gefährdet, entbehrt jeder sachlichen Grundlage."
FATCA – ein Gesetz, das viele Fragen aufwirft
FATCA ist der bislang letzte Erlass des US-Gesetzgebers, um Steuerschlupflöcher für US-Investoren zu schließen und Steuerausfälle zu vermeiden. Auf europäische Finanzinstitute kommen dadurch erhebliche Belastungen zu. von Dr. ...
www.hedgework.de mit umfangreichen Fondsinfos
Die Homepage von Hedgework baut in Kooperation mit dem Datenanbieter edisoft.de Zug um Zug ihr Angebot an Fondsinformationen aus.
Produktcheck: iQ European Equity ETF
2011 hätte für Alternative Investmentfonds zum Jahr der Bewährung werden können. Eigentlich. Doch nur jeder Dritte schaffte es, sich den negativen Marktvorgaben zu entziehen. Einer der besten Alternativen Investmentfonds war ...
Universal-Investment übernimmt SEB Master KAG
Universal-Investment hat zum Jahresanfang 2012 die SEB Master KAG erworben.
ESMA – eine Zwischenbilanz
Ein Jahr europäische Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA und deren Rolle in der europäischen Gesetzgebung am Beispiel der AIFM-Richtlinie. von Frank Dornseifer
Loys bringt Hedgefonds im UCITS-Mantel
Die Oldenburger Fondsboutique Loys AG hat ihre Fondspalette um den Loys Global L/S erweitert (WKN: A1JRB9 für die Insti-Tranche / A1JRB8 für die Publikums-Tranche).
92. Hedgework: "Commodity Investments ohne direktionales Risiko - Wie man pures Alpha in der Veranlagung generiert"
Commodities stellen eine optimale Möglichkeit der Diversifikation dar, sie sind somit vor allem für das langfristige Anlageziel von besonderem Interesse. Die Auswahl der Produkte muss jedoch wohlüberlegt getroffen werden.
